近日，能源领域接连迎来重磅消息。
2020年12月18日召开的中央经济工作会议下达了2021年的8大任务。其中，第八项任务就是做好碳达峰、碳中和工作。我国二氧化碳排放力争2030年前达到峰值，力争2060年前实现碳中和。就是其中的主要任务之一。
另外，《求是》杂志发表了重要文章《国家中长期经济社会发展战略若干重大问题》提到“要拉长长板，巩固提升优势产业的国际领先地位，持续增强高铁、电力装备、新能源、通信设备等领域的全产业链优势，拉紧国际产业链对我国的依存关系，形成对外方人为断供的强有力反制和威慑能力。”
新能源产业除了作为实现我国能源革命不可或缺的一环外，更是被提升到了用于“反制和威慑外方”这一前所未有的高度。
一、能源革命和碳中和最高指示下，阻力因素终将靠边站
在2020年末由人社部、国家能源局主办的“新能源产业技术发展专家创新大讲堂”中，从与会领导和专家的主题发言来看，各政府部门、规划设计院、国家电网、电力央企等单位，对减排目标表现出极度的重视。
积极执行碳减排并最终实现碳中和，有可能成为未来40年我国能源发展，甚至经济发展的核心主线之一！
而高比例可再生能源电力系统、高比例电力消费的终端用能结构，是实现这一目标几乎唯一的路径！在如此宏大而明确的目标背景下，电网消纳及调度压力、不同电源类型之间的利益博弈等“阻力因素”都将逐渐靠边站。
二、能源革命大时代已开启！重点关注5条主线
与碳中和直接相关的光伏、锂电、风电、储能、燃料电池将迎来巨大发展机遇。
1、光伏：平价时代到来，装机量进入爆发期
根据IEARenewables 2020的预测，到2025年可再生能源在新增发电装机中占比将达到95%，而光伏在所有可再生能源新增装机中占比将达到60%。
中国光伏行业协会的乐观预测，“十四五”期间我国光伏年均新增装机规模是90GW。
2、锂电：进入TWh时代，自下而上驱动产业新周期
2020高工锂电&电动车年会上，宁德时代董事长曾毓群博士表示，全球绿色复苏正在带来一轮巨大的产业机遇，一是新能源汽车已经迎来市场井喷，二是可再生能源发电撬动储能高速增长，三是智能电动化应用正在多领域渗透，预计未来五年锂电池出货量将进入TWh时代。
3、风电：同光伏一样迎来重大发展机遇期
风电在我国的产业化发展早于光伏，且我国风电资源丰富，近年来我国风电装机量明显提升，2020年新增风电装机7167万千瓦，内蒙古、新疆、 河北、山东、山西、甘肃、宁夏、江苏、河南等地是我国风电装机容量最大的省份2020年1到12月的装机量均超过1000万千瓦。
国务院办公厅颁布的《能源发展战略行动计划（2014～2020）》中提出2020年风电实现与煤电平价上网的目标要求，有利推动了我国风电产业健康可持续发展。
4、储能：政策持续加码，行业风口已现
储能行业将迎来一场国际竞赛。美国能源部提出一项名为能源存储大挑战（ESGC）的综合计划，旨在加快下一代能源存储技术的开发利用和商业推广，保持美国在能源存储领域的全球领导地位。
2020年1月27日特斯拉发布2020年Q4季度及全年业绩，在市场关注新发布的豪华轿车新款model s时，我们也发现在储能领域，特斯拉的储能电池总装机量取得了83%的大幅增长。
5、燃料电池：核心技术取得产业化突破
我国燃料电池领域经过多年发展，在部分核心技术领域已经取得了突破。燃料电池功率密度、冷启动温度、寿命、最高效率等指标都有大幅改善。
参考过去10年锂电池成本的下降趋势，预计未来10年燃料电池成本下降80%以上。随着行业从技术研发向产业化的转化，燃料电池行业开始产生各个细分领域的头部企业。
三、碳中和“10大金股”将迎“10倍成长空间”！
我们认为，碳中和作为未来40年我国能源发展，甚至经济发展的核心主线之一，行业龙头将拥有“10倍”甚至更高的股价上升空间！
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