感天后“权国”七年，于1150年把政权交给儿子夷列。夷列即位后，改元“绍兴”。在他统治时期有两件大事见于史籍：
（一）绍兴元年（1151年）西辽王朝进行人口普查，“籍民十八岁以上，得户八万四千五百户。”这条史料措词过简，后人多种解释，极可能只是帝国内畿（即巴拉沙衮地区）的能提供成年男子服役的户数。
（二）西辽王朝令东部喀喇汗王朝出兵支援西部喀喇汗王朝平定葛逻禄首领的叛乱，在喀喇汗王朝一章已讲过。
夷列在位十三年，于1163年去世，庙号仁宗，儿子都年幼，“遗诏以妹普速完权国”。这位公主以母亲感天后为榜样，也“称制，改元崇福，号承天太后”。
西辽王朝发现随身携带武器的葛逻禄人始终是河中地区不安定的因素，决定给予彻底解决。1164年菊儿汗普速完命令西部喀喇汗王朝把布哈拉和撒马尔罕两地区的葛逻禄人迁往东部喀喇汗王朝领地喀什噶尔，他们到那里后不准再携带武器，应从事农业或其他劳动。西部喀喇汗王朝执行命令，逼迫葛逻禄人迁徙，结果引起暴动，但很快被残酷地镇压下去。从此，葛逻禄人在河中地区的势力衰落。
1170年西辽王朝与西部喀喇汗王朝联合讨伐花刺子模。花刺子模战败，不久沙伊勒-阿尔斯兰死去，幼子苏丹沙继位，其兄特克什投奔西辽。特克什向西辽王朝保证每年进贡，菊儿汗普速完命驸马（普速完之丈夫）萧朵鲁不率大军护特克什回国，苏丹沙及其母图尔罕逃走。特克什干1172年登上花刺子模沙的宝座，西辽王朝因此加强了对花刺子模的控制。但是在普速完统治时期西辽王朝对东北部的控制减弱，1175年粘拔恩部和康里部有三万户归附金朝。
普速完与驸马之弟朴古只沙里通奸，出驸马为东平王，又罗织罪名把他处死。驸马的父亲萧斡里刺，是西辽王朝的元老，官拜六院司大王，是一位权势人物。当普速完处死驸马后，他发动政变，杀死普速完和萧朴古只沙里。仁宗次子直鲁古立为皇帝，改元”天穆“，这年为1178年。西辽王朝在感天后和仁宗统治时期，基本上贯彻执行耶律大石制定的国策，对外派兵，对内生聚，到承天后统治时期国力已相当雄厚，直鲁古继位后，西辽王朝达到鼎盛时期。同任何封建王朝一样，它的鼎盛时期也是统治集团奢侈腐化，对外连年用兵，对内加重剥削的时期。
在卡特万会战之后，塞尔柱王朝的势力不仅完全退出河中地区，在呼罗珊地区也日趋衰落，代之而起的是古尔王朝。古尔王朝在12世纪末已是阿姆河以南的大国，极力对外扩展。它于伊斯兰历594年（1197一98年）占领了巴里黑（今阿富汗马扎里沙里之西北）。该城的统治者原来每年向西辽王朝送缴哈拉吉（土地税），古尔王朝占领巴里黑后，停止了该城向西辽王朝缴纳贡赋。
古尔王朝继续向外扩展，与花刺子模发生冲突，花拉子模沙特克什向西辽王朝求援。使臣对菊儿汗直鲁古说，西辽王朝应该出兵报复，不然古尔王朝将像夺取巴里黑一样夺取花刺子模，然后进攻西辽王朝。
西辽王朝派塔阳古为统帅带领大军出征，1198年春渡过阿姆河，进入呼罗珊地区，同时花刺子模沙特克什也率军到达图斯。西辽军队进入古尔国家后，占领了许多地方，军纪很坏，到处抢掠、杀戮，并赶走很多俘虏。西辽军队向古尔王朝的巴里黑城长官发出最后通牒：或是放弃巴里黑城，或是送缴像从前一样的贡赋。巴里黑城长官拒绝这一通牒，呼罗珊的一些城堡联合起来袭击西辽军队。他们的大营被偷袭，仓皇逃走，死亡很多，天明才知道不是古尔王朝的主力部队，于是回头再战，但穆斯林志愿军和古尔的预备队都投入战斗，结果西辽军队溃败，被追逐至阿姆河，许多士兵被赶进河中淹死。这次战役西辽王朝共死亡一万二千人。西辽军队惨败的消息传到巴拉沙滚，菊儿汗直鲁吉大为震惊，向花刺子模沙派出使臣索取损失赔偿。特克什拒绝，并出言不逊。菊儿汗派兵伐花刺子模，失败而还；花刺子模军追至布哈拉，并攻下该城，不久撤军回国。
伊斯兰历600年（1203一04年）古尔王朝与花刺子模又发生战争，并进军花刺子模。特克什已死，他的继承人摩诃末沙向西辽王朝派出使臣求救。菊儿汗派塔阳古率领一万军队救援，西部喀喇汗王朝苏丹之苏丹·奥斯曼也率军参加。古尔王朝苏丹什哈布·丁听到消息后仓皇撤兵。古尔军队在安都淮沙漠被西辽军队包围，双方展开激战。古尔军队有五万人死于战场，古尔苏丹和约百余人被围在中心，后用计得脱，进入城堡。西辽军队又把城堡团团围困，经奥斯曼说合，古尔苏丹交出了他所有的一切：大象、马匹、财宝作为赎金，西辽军队释放了古尔苏丹。西辽军队虽然获得胜利，但是付出了很大的代价，对王朝并没有带来实际好处，相反却为自己未来的敌人花刺子模沙在呼罗珊的发展扫清了道路。随着花刺子模国力的增强，沙摩诃末越来越不甘心于自己的附庸地位，便停止了给西辽王朝的年贡。菊儿汗直鲁古派宰相马赫穆德三依督责贡赋。当时摩诃末正准备对钦察发动战争，怕引起西辽的入侵，但自己又不愿以藩属的身份接待菊儿汗的使臣，便请母亲图儿罕可敦来处置。图儿罕可敦以尊崇的礼节接待西辽的使臣；缴纳了所欠的全部年贡，并派出几名贵族随马赫穆德巴依朝见菊儿汗，表示迟纳年贡的歉意，保证今后。洛守藩属的义务、马赫穆德巴依告诉菊儿汗：“苏丹（指摩诃末沙）是不老实的，不会再纳贡了。”果然，摩诃末沙征钦察胜利返回后，不仅停止了对西辽王朝的贡赋，而且开始有计划地征服整个河中地区。
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