明朝建国的1368年，当东方汉地正处于元、明易代的大规模战争中时，察合台汗国境内也正展开着一场长达22年的内部战争。1365年，权力遭到削夺的朵豁剌惕部异密哈马鲁丁趁也里亚思火者（īlyās-Khoja，？-1365年）汗去世的机会，大肆诛杀秃黑鲁帖木儿诸子，自立为汗，引起东察合台汗国部分势力的反对，帖木儿（1336-1405年，1370-1405年在位）趁机在1368年，对东察合台汗国发动进攻。而当明朝发动岭北之役的1375年，哈马鲁丁却向帖木儿帝国发动了猛烈的进攻，并占领了帖木儿帝国的大片领土，势头甚猛。冯胜所面对的东察合台汗国，正处于此时势力大炽的时期。冯在岭北之役惨败的惊惧之下，对东察合台汗国东进甘肃心存畏惧，于是选择焚弃城池的弃地措施，以免贻粮于地的政策，也符合情理。傅友德占领瓜、沙二州后，之所以未进一步西进，也应在于避免与东察合台汗国发生战争。故而《纪事录》所载的“惧回鹘之兵”，便应是惧怕东察合台汗国的东进。
但冯胜撤兵之后，东察合台汗国并未东进，原因何在呢？这在于其与帖木儿帝国的长期内战使其无暇东进。东察合台汗国首要的战略目标是向西进攻帖木儿帝国，这主要有两个原因。一，东察合台汗国与西部帖木儿帝国，本来同属一个国家--察合台汗国，哈马鲁丁以非黄金家族的身份篡夺汗位，不仅遭到了国内诸多政治势力的反对，而且帖木儿帝国标榜黄金家族的正统地位，也对哈马鲁丁的正统性构成了威胁，无论从统一察合台汗国的角度，还是从维护汗位的合法性角度，哈马鲁丁皆将西进河中，统一察合台汗国，剪除异己势力作为东察台汗国首要的战略目标。二，东察合台汗国以牧立国，自然条件较差，河中地区农耕条件十分优越，有以牧立国的东察合台汗国所不具备的丰富资源，占领河中地区对于东察合台汗国壮大经济实力，也很有帮助。故而无论从政治上，还是经济上，东察合台汗国首要的经略目标是河中地区，甘肃只是其战略版图中的“边缘地带”。秃黑鲁帖木儿汗在位时，东察合台汗国势力才延展到嘉峪关以西的沙州、哈密地区。但也仅仅是渗透进来，主宰这一地区的仍是出伯系察合台后王集团。至于甘肃，更从未与察合台汗国产生过瓜葛。对于东察合台汗国来讲，这是一片陌生的东方地域。相应，哈马鲁丁只有在统一察合台汗国，消除后顾之忧后，才有可能考虑东进甘肃的问题。14世纪90年代，随着帖木儿击溃哈马鲁丁势力，秃黑鲁帖木儿幼子黑的儿火者继承东察合台汗国汗位，采取与帖木儿联姻和好的方式，消除了西部的威胁后，才开始经略东部地区，扣留明朝使者傅安，占领土鲁番，进攻哈密。帖木儿帝国采取的战略选择也是首先消除直接竞争对手--察合台汗国的威胁，此后西进消灭伊利汗国与钦察汗国，统一中亚、西亚地区后，才开始掉转方向，于永乐三年（1404年）发动了一场进攻明朝的战争，只是由于其突然身死，战争才戛然而止。总之，无论东察合台汗国，还是帖木儿帝国，皆是建立于中亚的蒙古后裔政权，其首要的战略目标皆是确立汗位的正统性与剪除西域异己势力，而非进攻遥远的东方地区，甘肃只是其战略规划中的边缘地带。
岭北之役后，北元军队趁势南下，但对甘肃的进攻只局限在兰州、河州、会宁等甘肃东部靠近陕西的地方，对甘肃广大地域并未见有收复举措。这同样在于北元以岭北行省东部与辽阳行省作为其统治的“心脏地带”，甘肃只是其战略版图中的边缘地带。这源于蒙元汗位之争引发的中央与西道诸王的重重矛盾。察合台后王虽一直未争夺汗位，但却多次卷入蒙古帝国汗位之争，且因疆域屡次扩张的关系，侵夺了元朝的利益，二者之间存在矛盾。西道诸王还包括受封岭北行省西部的诸王。蒙古帝国汗位世系从窝阔台系转至拖雷（1193-1232年）系后，窝阔台汗国与元朝中央关系不睦。窝阔台汗国后被察合台汗国所灭，余部东迁至岭北行省西部也儿的石河东北处，对元朝政权构成了一定的威胁。窝阔台后王阳翟王阿鲁辉帖木儿甚至在在至正二十年（1360年），发动叛乱，拥兵数十万，直逼中都，问责元顺帝（1320-1370，1333-1370年在位）。“'祖宗以天下付汝，汝已失太半；若以国玺付我，我当自为之。'帝遣报之曰：'天命有在，汝欲为则为之。'命知枢密院事秃坚帖木儿等将兵击之，不克，军士皆溃，秃坚帖木儿走上都。”对北元构成最大威胁的来自拖雷系内部势力，即蒙哥（1209-1259年，1251-1259年在位）后裔与阿里不哥后裔。蒙哥去世后，忽必烈即位，蒙哥后裔自然心怀不满。阿里不哥后裔更因阿里不哥与忽必烈争夺汗位身死的缘故，与元中央结成世仇。蒙哥、阿里不哥后王封地皆在岭北行省西部，前者封地在札不罕河，后者封地在按台山至吉利吉思等处，亦属西道诸王。可以讲，岭北行省西部甚至是北元的敌对地区，北元政权对岭北行省西部势力的担忧恐怕并不低于对明朝的程度，这也是元顺帝、昭宗爱猷识理达猎一直居于大漠东部，而不西进，甚至不愿向西北诸王求救的原因。元廷最初迁至上都后，御史徐敬熙请“征兵西北诸藩”，“上不之罪也”，并不采纳。此后重臣再此奏请，仍不获允。“（知枢密院事）哈剌公尝太息，谓予曰：'亡国之臣，岂可与图恢复？吾当与西北诸藩共图此事耳。'佶问何不早为此计，哈剌公曰：'子独不见阿鲁辉王之事乎？'遂唏嘘而起。……（至正二十九年正月）初六日，平章政事李百家奴上疏，陈恢复大计，以兵力太弱，请征西北诸藩兵入援。疏入，寝不报，哈剌公之言，可谓先几矣。”此后，顺帝甚至在臣僚屡屡提出西进建议的情况下，迟迟徘徊于上都、应昌二地，而不愿西进至蒙古帝国曾经的政治中心--和林，原因也是和林距辽东远，而距西北诸王近的缘故。
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