赣锋锂业详解东方财富软件提供

?要点要点一：所属板块　股权激励板块，锂电池板块，特斯拉板块，江西板块，有色金属板块，融资融券板块。

要点二：经营范围　有色金属/仪器仪表/机械设备销售/经营本企业生产所需原材料/零配件及技术进口业务/对外投资/进出口贸易(凭许可证经营)/经营进料加工和“三来一补”业务(以上项目国家有专项规定除外)。

要点三：锂深加工行业龙头　公司主要从事锂深加工系列产品的生产，产品涵盖金属锂(工业级，电池级)，碳酸锂(电池级)，氯化锂(工业级，催化剂级)，丁基锂，氟化锂(工业级，电池级)等20多种锂系列产品，是国内锂系列产品品种最齐全，产品加工链最长，工艺技术最全面的专业生产商，也是国内唯一的规模化利用含锂回收料生产锂产品的企业，是国内深加工锂行业的龙头企业，综合实力位列行业第一。金属锂，碳酸锂和氟化锂是公司的主营产品。

要点四：定向增发　2012年12月，公司拟以不低于16.3元/股的价格向不超过10名特定投资者发行不超过3,180万股股票，募集资金总额不超过51,834万元。扣除发行费用后，募集资金净额拟用于年产500吨超薄锂带及锂材项目、年产万吨锂盐项目和年产4,500吨新型三元前驱体材料项目。通过募集资金投资项目的逐步实施，将进一步增强公司的资本实力，改善财务机构，提高公司盈利能力，实现股东利益最大化。项目建设投产后，公司年销售收入和利润水平预计将有较大幅度增长，公司整体实力的增强和市场地位的进一步提升，巩固和增强公司在深加工锂产品领域的市场竞争力，有利于将公司打造成锂行业上下游一体化的国际一流企业。

要点五：扩大电池级金属锂、丁基锂产能　公司以募集资金9500万元投资改扩建650吨金属锂及锂材加工项目，建成后金属锂产能由原400吨增至650吨，增幅62.50%，增加的金属锂产能以电池级金属锂为主，达产年预计可实现销售收入24017万元，年净利润2855.61万元，以2900万元投资年产150吨丁基锂项目，建成后丁基锂产能由原75吨增至225吨，增幅200%，公司于05年开始试生产丁基锂，并于07年下半年全面实现生产工艺完善，达产年预计可实现销售收入3974.36万元，年净利润824.85万元。(截止2010年末共投入募资12400万元)

要点六：超募资金使用　2011年8月，公司使用部分超募资金与朱志平等 5 名自然人合资设立江西安池锂能电子有限公司，为本公司控股子公司。注册资本 2000 万元人民币，实收资本 400 万元人民币。经营范围：研发、生产、销售锂电池、镍氢电池、钠硫电池、可充性电池及其组合产品和相关零配件，并提供相关产品设计、技术咨询和售后服务；自营和代理商品及技术的进出口业务（但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）（以上项目涉及前置许可和国家有专项规定的除外）。

要点七：变更募投项目　2012年6月，公司拟变更超募资金用途，将原拟投入锂动力电池生产的超募资金4,333万元人民币（含利息收入450万元人民币）用于补充“年产1万吨锂盐生产线项目”的建设资金。目前国内国际市场锂盐产品需求增长较快，前景较好，面对这一形势，公司通过对募集资金项目的调整，变更募集资金用途，从而加快完成万吨锂盐生产线项目的建设进度，加大对主营业务的投入，做大做强公司优势产品，符合公司发展的需求。

要点八：完整产业链独领风骚　公司为国内首家建立“卤水/含锂回收料--氯化锂/碳酸锂-金属锂-丁基锂/电池级金属锂-锂系合金”的全产品链生产企业。全产品链生产可以向上延伸至卤水和含锂回收料的加工，在扩大原材料选择范围的同时，又降低生产成本，增加产品毛利率，丰富产品品种，加入丁基锂，电池级金属锂等高端，高附加值产品的市场竞争，在增加企业利润来源的同时，也避免产品单一所带来的风险，有助于提高各细分品种的服务品质和竞争能力，如在金属锂和丁基锂产品上，公司在销售产品的基础上，回收客户使用后形成的含锂回收料，重新提炼出氯化锂和金属锂，帮助客户降低环保处理成本。

要点九：成本优势逐步显现　公司通过再生资源回收利用拓宽原料采集渠道，由此形成卤水，碳酸锂，氯化锂及回收锂化物的多渠道，多样性的柔性采购体系。公司07年建成国内唯一的卤水提取氯化锂生产线后，带来了金属锂生产成本的相应下降，较以碳酸锂为原料生产的成本降低12%。公司与SQM签订为期5年的卤水供应合同，成为SQM在中国的独家用户，合同到期还可自动延长5年。

要点十：工艺技术凸显优势　在电池级金属锂领域，公司拥有国内独创的真空低温蒸馏提纯工艺，自行研发建成锂资源综合回收生产体系，是国内利用回收锂化合物综合循环生产金属锂的最大企业，在丁基锂领域，是国内首家专业化和规模化供应丁基锂的企业，采用独特的锂粒子氯丁烷滴加合成技术，金属锂单耗从原来的0.30kg/kg降低到0.25kg/kg，同时，采用特殊的固液自动分离设备实现连续自动化控制和提高产品回收率，保证丁基锂产品的澄清度，在电池级碳酸锂领域，公司是国内唯一掌握直接从卤水提取电池级碳酸锂的企业，公司也是国内唯一掌握直接从卤水中提取氯化锂技术的企业，多项技术达到国际先进水平。

要点十一：限制性股票激励（2012年9月调整）　2012年9月，公司拟授予激励对象不超过2,857,000股限制性股票，占公司股本总额15,000万股的2%，其中预留部分为5.4万股，占该计划限制性股票总量的1.8%。授予激励对象限制性股票的价格为13.11元/股。激励对象第一批到第四批申请标的股票解锁的公司业绩考核条件为：以2011年度为基准年，2012-2015年的净利润增长率分别不低于15%、32%、52%和75%；以2011年度为基准年，2012-2015年的营业收入增长率分别不低于18%、40%、65%和95%。预留股份的授予日在首次授予日之后的12个月后至首次授予日之后24个月内的，该部分股票分三期解锁，公司业绩考核条件为：以2011年度为基准年，2013-2015年的净利润增长率分别不低于32%、52%和75%；以2011年度为基准年，2013-2015年的营业收入增长率分别不低于40%、65%和95%。此次激励对象为115人，全部为公司董事会认定的对公司经营业绩和未来发展有直接影响的中高层管理人员和关键技术（业务）人员。

要点十二：股东回报规划　2012年12月，公司制订未来三年（2012-2014）股东回报规划。未来三年内，公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，优先采用现金分红的利润分配方式。公司一般按照年度进行利润分配，在有条件的情况下，董事会可以提议公司进行中期利润分配。在满足公司正常生产经营所需资金的情况下，公司在当年盈利且累计未分配利润为正值的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。如果未来三年内公司净利润保持持续稳定增长，公司可以提高现金分红比例或者实施股票股利分配，加大对投资者的回报力度。

要点十三：进军下游锂电池领域　2014年6月，公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式收购深圳市美拜电子有限公司（简称“美拜电子”）合计100%股权，并募集配套资金。公司股票将于6月9日复牌。根据方案，美拜电子100%股权的预估值约为4.05亿元，公司与上述交易对方协商拟确定上述股权的交易价格为4.00亿元。其中，公司以现金方式支付30%交易对价，即1.2亿元，剩余部分以发行股份支付，发行价格为31.48元/股，发行数量约889.45元。此外，公司拟向不超过10名其它特定投资者发行股份募集配套资金不超过1.3亿元，用于支付本次交易中的现金对价及本次交易的相关费用，发行价格不低于28.33元/股。美拜电子的主营业务为聚合物锂离子电池的研发、生产和销售。该公司目前主要专注于按客户定制化需求，面向智能平板电脑、智能手机、笔记本电脑三大行业提供移动电源系统解决方案。财务数据显示，截至2014年3月末，美拜电子总资产为2.30亿元，净资产为4857.01万元，其2012年度、2013年度和2014年1-3月分别实现营业收入2.30亿元、3.00亿元和0.42亿元，净利润分别为954.34万元、2353.08万元和63.78万元。另外，交易对方承诺的标的公司2014年、2015年、2016年实现的净利润不低于3600万元、4680万元和6084万元。赣锋锂业表示，本次交易后，公司业务在原有的锂原材料产品，将同时拓展到下游锂电池领域，从根本上提升公司业务发展的竞争实力。

要点十四：自愿锁定股份　公司控股股东及实际控制人李良彬及其家族成员李良学，李华彪，熊剑浪，罗顺香，黄闻承诺，自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。其余股东承诺，自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。