2016年6月3日，苏宁云商发布非公开发行股份上市公告。本次非公开发行股份价格为15.17元每股，发行数量19.27亿股，募集资金总额292.33亿元，募集资金净额290.85亿元。本次增发后，苏宁云商公司股份数量为93.10亿股，新增股份上市首日为2016年6月6日，为有限售条件流通股。
其中，淘宝认购18.61亿股股份，认购金额282.33亿元，公司第二期员工持股计划安信—苏宁2号认购0.66亿股，认购金额10亿元。认购股份限售期为36个月。
公告称，公司已经与5月24号就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司提交登记材料。截至5月20日，淘宝、安信、—苏宁2号已经将认购资金292.33亿元全部汇入增发专用账户。
对于本次非公开发行股份，苏宁云商筹备了将近一年。
2015年8月3日，苏宁云商临时停牌。对于停牌原因，苏宁云商称公司正在筹划非公开发行股份事项。
8月11日，公开信息显示，苏宁云商增发的对象为淘宝(中国)软件有限公司和安信-苏宁众承2号定向资产管理计划两名特定对象。当时公告信息显示增发股价为为15.23 元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。公告中指出，在定价基准日至交割日期间，若甲方发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为，将根据以下公式对上述发行价格进行相应调整。
2016年4月8日，苏宁云商发布非公开发行股票申请获得证监会核准批复公告。
不过，在2016年4月21日，苏宁云商实施了2015年年度分红方案。公司以2015年12月31日的总股本73.83亿股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元(含税)，不送红股，不以公积金转增股本。从而导致本次非公开发行股票发行价格由15.23元/股调整为15.17元/股。股票的发行数量由不超过19.26亿股调整为不超过19.27亿股。
在本次股份增发完成后，淘宝将成为苏宁云商的第二大股东，持股18.61亿股，持股比例为19.99%。公司第一大股东仍为张近东，持股19.52亿股，持股比例20.96%.
对于本次增发带给公司的益处，公开信息称，本次募集资金到位后，公司总资产和净资产都将大幅增加，假定公司负债总额不发生变化，则公司的资产负债率将会有所下降，同时公司的流动比率、速动比率将会大幅上升，有利于优化公司资本结构，提高公司偿债能力，增强公司抵御财务风险的能力。
此外，募集资金投资项目达产后，将加强公司主营业务，拓展公司业务增长点，公司主营业务收入将有较大增长，将有效提高公司的盈利能力。本次非公开发行完成后，募集资金的到位将使得公司现金流入大幅增加，项目完成并投入运营后，经营活动产生的现金流入将显著增加。本次发行有助于改善公司现金流状况，降低经营风险。
据悉，苏宁云商本次发行募集资金净额将主要用于物流平台建设项目和苏宁易购云店发展项目。根据公开信息显示，投入物流平台建设项目资金为87.33亿元，投入苏宁易购云店发展项目资金为100.62亿元。
物流平台建设和苏宁易购云店发展项目都是围绕公司主营业务展开，扩大公司市场规模、拓宽公司销售网点、延伸产业链，开发新的利润增长点，提升物流服务水平，增强公司竞争力，强化公司在零售行业的领导地位，有利于公司未来发展目标的实现。
对于此次增发对公司高管的影响，公告内容显示，本次发行不会导致公司实际控制人发生变化，公司高管人员结构不会因本次发行而发生变化。公司目前不存在因本次非公开发行而需对高管人员及其结构进行调整的事项。
不过，淘宝在出资认购苏宁云商股份的同时，苏宁云商与淘宝签署的是一份附条件生效股份认购协议，即本次发行完成后，在淘宝并未转让或出售任何公司股份的前提下，如淘宝(中国)软件在公司持股比例不低于15%，则有权提名2名非独立董事；如淘宝在公司持股比例低于 15%但不低于 10%，则有权提名 1 名非独立董事。 如果淘宝转让或出售任何公司股份，则在淘宝持股比例不低于 10%的期间内，有权提名 1 名非独立董事。在遵守中国法律和公司章程的前提下，前述被提名人经公司股东大会批准后成为公司董事。 根据上述协议约定，淘宝有权提名的董事不超过2 名。
在本次淘宝认购苏宁云商股份的背后，是一个线上线下合作打造零售业“王者联盟”的合作计划。
2016年6月1日，阿里巴巴集团与苏宁云商在北京召开联合发布会，宣布双方的战略合作将从内部交融转向对外辐射，将与优秀品牌结成“王者联盟”形成“三体贯通”并实现“万亿智造计划”，即：未来3年，向合作伙伴开放用户资源、流量资源、大数据资源，与品牌巨头结成“王者联盟”，将围绕激能“品牌商”、赋能“零售商”、服务“消费者”掀起新一轮融合风暴，为零售链条中的“三体”提供一体化的解决方案和服务，塑造面向未来的全新互联网零售格局。
公开信息显示，这不是淘宝第一次和苏宁云商“联姻”了。去年8月，阿里就已经和苏宁云商实行战略合作。通过陆续打通电商、物流、售后服务、营销、金融、大数据等线上线下体系，推动双方合作。
苏宁云商日前发布年报显示，苏宁云商2015年线上线下业绩大幅度增长，营业收入同比增加24.44%，线上平台商品交易总规模同比增长94.93%。同时，运营费用率、租金费用率、人员费用率均同比降低，互联网零售模式的规模效益开始显现。
另一方面，阿里巴巴最新财报显示，2016财年其零售平台销售额突破3万亿元，已成全球最大移动经济实体。
通过商品通、物流通、服务通这一全新商业形态，阿里巴巴与苏宁云商共同打破场景限制、优化消费路径、提升配送效率、完善售后服务，为消费者带来全新购物体验。
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