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万达私有化要约收购方
  万达私有化要约收购方——A股上市公司重点分析[已更新]
原创: 涨不停不停涨   

      万达商业私有化背后的财团就显得低调且神秘。由于H股流通限制,万达商业是以成立境外SPV或其全资子公司,境内外其他投资人分别设立的境外SPV组成一致行动人,共同组成私有化交易的要约人发起收购的。
       
       
       按照万达商业此前发布的公告,联合要约人由八家分别以WD Knight加罗马数字命名的公司,及一家名为Red Fortune Global Limited的公司,共九家境外机构组成。
       
       H股分配占H股
       
       联合要约人名称  要约总额比例:
       
       WD Knight I  62,504,072股H股(13.3%)
       WD Knight II  52,354,446股H股(11.1%)
       WD Knight III  22,495,620股H股(4.8%)
       WD Knight IV  28,559,173股H股(6.1%)
       WD Knight VIII  146,065,098股H股(31.0%)
       WD Knight IX  116,006,005股H股(24.6%)
       Red Fortune Global Limited  43,105,843股H股(9.2%)
       
       總計 471,090,257股H股(100.0%)
       
       ---------------------------------------------------------------------------------
       
       WDKnightII就不挖了,好像和境内上市公司投资者没什么关系。现说说有关系的。
       
       一、WD Knight I股东名单:
       
       WD Knight I为於开曼群岛注册成立的获豁免有限责任公司,其主要业务为投资控股。於本公告日期,WD Knight I由大连万达集团最终全资拥有。大连万达集团与宁波南嘉股权投资合夥企业(有限合夥)(「宁波南嘉」,作为财团投资者)订立协议。作为该等协议的一部分,视该等转让涉及的效率、时间及成本相关商业考虑因素而定,相关H股或WD Knight I的股份将转让予宁波南嘉,以供彼於其後尽快在可以配合财团投资者先後次序的时机(计及前述商业考虑因素)参与H股要约。宁波南嘉为於中国注册的有限合夥,其普通合夥人为宁波杉岩股权投资有限公司(一家於中国注册成立的公司,其62%股权由杉杉控股有限公司持有)。
       
       杉杉控股为杉杉股份的二股东。
       
       二、WD Knight IV股东名单:
       
       WD Knight IV为於开曼群岛注册成立的获豁免有限责任公司,其主要业务为投资控股。於本公告日期,WD Knight IV由大连万达集团拥有50%及Oriente MagicoInvestment Fund L.P.和OrienteRosso Investment Fund L.P.(均为於开曼群岛注册成立的有限合夥,其主要业务为股权投资)拥有余下50%。两家公司由其各自之普通合夥人(分别为Oriente MagicoInvestment Fund Management Limited及Oriente RossoInvestment Fund Management Limited)管 理 及 营 运。OrienteMagicoInvestment Fund Management Limited及Oriente RossoInvestment FundManagement Limited由中铁国权投资控股有限公司全资拥有,中铁国权投资控股有限公司为合资企业,其单一最大最终股东为中国中铁股份有限公司(於联交所上市之公司,股份代号390),拥有其45%权益。
       
       三、WD Knight VIII股东名单:
       
       WD Knight VIII为於开曼群岛成立的获豁免有限合夥,其主要业务为投资控股。於本公告日期,其有限合夥人为PA   Investment Funds SPC II及PA InvestmentFundsSPC III(均为於开曼群岛注册成立的独立投资组合公司,其主要业务为投资控股)。於本公告日期,该两家公司的全部管理股份由中国平安证券(香港)有限公司拥有,该公司为证券及期货  条例下的持牌法团,由中国平安保险(集团)股份有限公司(於联交所上市(股份代号:2318)及上海证券交易所上市(股份代号: 601318 ))拥有大多数权益。
       
       大水牛啊!也列下,以求完整性。
       
       四、WD Knight IX股东名单:
       
       1)LandZoneInvestmentLimited:於开曼群岛注册成立的公司,其主要业务为投资控股。於最後实际可行日期,该公司由RedviewCapitalL.P.拥有66.7%。RedviewCapitalL.P.为於开曼群岛成立的有限合夥,作为私募股权基金经营,主营消费 品、先进制造业、清洁能源  及新材料  的投资。该有限合夥由RedviewCapitalPartnersLtd.管理及营运。
       
       2)思卓投资有限公司:於香港注册成立的公司,其主要业务为投资控股。该公司由工银国际金融有限公司(主要从事投资相关的顾问业务)最终全资拥有,而工银国际金融有限公司则由工银国际控股有限公司全资拥有。工银国际控股有限公司为中国工商银行股份有限公司的跨境投资服务平台,总部位於香港。工银国际控股有限公司主要提供多样化的投资相关服务,包括上市保荐及承销、股权融资、债券融资、直接投资、证券经纪及资金管理;
       
       3)BHRInvestmentFundIII,L.P.及BHRInvestmentFundIV,L.P.:均为於开曼群岛成立之有限合夥,其主要业务均为股权投资。该等有限合夥由彼等各自的普通合夥人BHR(Cayman)GPI,Limited及BHR(Cayman)GPII,Limited(均为於开曼群岛注册成立之受豁免有限公司,并由BHRInvestmentManagementLimited(「BHRInvestment」)全资拥有)管理及营运。BHRInvestment则由渤海华美(上海)股权投资基金管理有限公司(「BHR」)全资拥有。BHR之主要业务为股权投资基金管理,现时管理资产约为18亿美元,为渤海产业投资基金管理有限公司(「渤海产业」)之跨境投资平台。渤海产业管理中国国家发展及改革委员会经中国国务院许可所批准之首个人民币私募股权投资基金;(渤海产业投资基金的股权占比:中银国际48%、泰达控股22%,据说泰达控股是A股上市公司泰达股份的大股东)
       
       4)ChinaDragonAsiaChampionFundSeriesSPC:为一家於开曼群岛注册成立之独立投资组合有限责任公司,由ChinaDragonHoldingsLimited(於英属维尔京群岛注册成立之有限责任公司)全资拥有,ChinaDragonHoldingsLimited由许小林最终全资拥有;
       
       5)丰盛投资有限公司:为一家由奥地利籍人士DIPL.-ING.CHENGDongYang全资拥有之投资控股公司;
       
       6)国泰君安财务(香港)有限公司:於香港注册成立之公司,其主要业务为贷款及投资,为国泰君安国际控股有限公司(於联交所上市之公司,股份代号1788)之全资附属公司;
       
       7)中航 资本国际控股有限公司:於香港注册成立的公司,其主要业务为投资控股。该公司为中航资本控股股份有限公司(上海证券交易所上市的公司,股份代号600705)的全资附属公司;
       
       8)汇盛盈富(香港)投资管理有限公司:於香港注册成立的公司,其主要业务为投资控股及物业发展。该公司为北京汇盛盈富基金管理中心(有限合  夥 )(「北京汇盛」,在中国成立的有限合夥)的全资附属公司。北京汇盛的主要业务包括为投资及资产管理,及其普通合夥人为北京鑫正厚成投资谘询有限责任公司。
       
       五、RedFortuneGlobalLimited股东名单:由 上海赛领博达科港商务谘询合夥企业(有限合夥)(「博达科港」)全资拥有,这个是重点了!其实“博达科港”都是由仅仅「赛领国际」的4家联属公司构成。有很多人进入了误区,他们把这个「博达科港」看成是「博达股权投资基金合伙企业」了。
       
       万达商业的2016-6-30公告绝不会错,上面写的很清楚博达科港是由“赛领国际投资基金之联属基金构成”,即由下面这四家股权投资基金联合结构而成:
       1)赛领永初股权投资基金;
       2)赛领博达股权投资基金;
       3)杭州赛领锦澄投资管理合伙企业;
       4)上海赛领皇氏股权投资基金合伙企业。
       
       RFGL的股东仅仅只有这四家,别无分店!
       
       别慌,咋没国中水务 了?国中水务是「赛领国际」的股东,宝钢集团上汽等都是。如下「赛领国际」的完整股东名单:
       1)光明食品(集团)出资10亿元;
       2)宝钢集团 出资20亿元;
       3)金石投资 出资10亿;
       4)国中水务 出资10亿;
       5)上汽集团 出资20亿、6)上海国际集团 出资20亿;
       7)赛领资本管理 出资1000万元;
       8)上海国君创投 隆兆投资管理中心 出资?
       
       此外,再贴张「赛领国际」的结构图,以助大家加深理解:
        
 
        
 
       
       然后,「赛领国际」生了俩儿子公司,如下:
       1)赛领股权投资基金合伙企业;
       2)赛领永初股权投资基金。
       
       接着,「赛领股权投资基金合伙企业」又分别与 别家公司 联合成立了以下3家 股权投资基金公司:
       1)赛领股权投资基金和皇氏成立了赛领皇氏股权投资基金
       2)赛领股权投资基金又和万向资源旷达控股成立了赛领博达股权投资基金
       3)杭州赛领锦澄是由赛领股权投资基金和杭州锦澄构成的。
       
       最终,关于RFGL的4家股东公司浮出水面来了,这么讲,大家清晰没?
       
       所以说国水比较屌应该是他的赛领股权投资基金分别和3家股权并购基金都有股份!尽管「赛领股权投资基金」和皇氏的占比为49%  :51%,但他和另外2家都有关系啊!而且「赛领永初股权投资基金」还是他的儿子,并且在万达商业的8-16公告中,RFGL所占份额提到9%了!
       
       屌屌屌~ 果真龙无疑啊,龙二可选正宗的小盘皇氏集团,其他大盘子的中航资本中国中铁国泰君安也不错,大佬可参与一战。
       
       以上都是正宗有收益的A股上市公司参与万达私有化财团的投资分析,可放心参与炒作!其他的大股东投资或是传闻中**赛领就要小心了。
       
       ---------------------------------------------------------------------------------
       
       本文中不足之处,望大家补充。


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