唐朝的文化在中国历史上是最耀眼的一颗星星，同样唐朝早期在中国历史上版图最大。在当时，唐朝与阿拉伯帝国并列为世界上最强盛的帝国，声誉远扬海外，与亚欧国家均有往来。但正因为唐朝无论哪里方面都非常惹眼，遭致外敌馋涎。但有个国家和中国打了一仗后，却不敢再侵犯，这是怎么回事呢？
公元7至8世纪之交，当吐蕃与唐朝在西域频繁争夺之时，白衣大食（阿拉伯）东征的军队已开进今中亚巴尔喀什湖以南的阿姆河、锡尔河一带。在其呼罗珊总督的率领下，攻占了当时尚属唐朝领辖的今楚河以南、帕米尔以西的广大中亚地区，并企图向中国本土推进。
公元715年，唐安西都护府1万大军在拔贺那(今乌孜别克斯坦费尔干纳)城下给前来进犯的阿拉伯伊斯兰教东征军以迎头痛击，取得巨大胜利。但由于唐玄宗对阿拉伯入侵中亚的问题上采取了绥靖态度，致使这次战果未能进一步扩大。
公元751年，阿拉伯大军卷土重来，两军在恒逻斯城相遇。黑衣大食的军队在怛逻斯（今中亚之江布尔城）击败唐安西节度使高仙芝所率的大军。从此，唐在中亚的势力开始退缩。
唐军骑兵一般使用马槊，在近身肉搏时候则是用横刀；唐军步兵均用陌刀，威力极大，列阵而出则“如墙而进”；在武器上，唐朝军队最大的优势是拥有成熟的弩，在三百步（450米）到百六十步（240米）不等范围均可以形成威胁。阿拉伯军队在这方面显然逊色不少。不过，在马匹方面阿拉伯人占了绝对的优势，阿拉伯马是世界上最好的马种。
靠着步兵的强弓硬弩，高仙芝一开始占有很大优势，中国骑兵一度完全压制了阿拉伯骑兵，但是由于阿拉伯联军数量占尽绝对优势，战斗进行到第五天，阿拉伯联军乘葛逻禄藩兵突然叛变，突击中国军队的中心，于是高仙芝溃败。
但是，由于对中国军队在怛罗斯战役中表现的惊人的战斗力，阿拉伯人并没有乘胜追击。
恒罗斯一役对整个唐帝国并未受到太大影响。公元755年，唐朝爆发安史之乱，唐朝军队无力西顾。吐蕃举国之兵和大食争夺西域。幸好吐蕃和东西方两大国进行一场长达百年的角逐，牵制住阿拉伯、回鹘，反过来庇佑了中华。但弱国无外交，只有强大到让别人追赶不上，才能真正使人望而却步。
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