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世联行:金融业务持续爆发代理销售市占率稳步提升
维持”强烈推荐”评级。预计2015、2016 年EPS 分别为0.73 元和0.93 元,当前股价对应PE 分别为49.1 倍和38.6 倍。公司掌控房地产供应链中核心的客户信息流,小额贷款业务有望持续高增长,同时随着公司近期参股Q 房网,未来小贷有望进一步向二手房、装修业务扩张,入口价值有望不断变现,维持“强烈推荐“评级。
联化科技:工业业务驱动一季度业绩增长
盈利预测及投资评级:我们维持此前的盈利预测,预计公司2015、2016年EPS 分别为0.84元、1.05元,对应前收盘价的PE 分别为24.2倍和19.1倍,维持“推荐”投资评级。
爱康科技:业绩增速有望逐季提升新业务布局加速推进
投资建议:在不考虑增发摊薄股本的情况下,预计公司2015-2017 年的EPS 分别为0.79 元、1.32 元与1.85元,对应PE 分别为39.5 倍、23.6 倍和16.8 倍,维持公司“买入”的投资评级,目标价37-40 元,对应于2016 年28-30 倍PE。
红旗连锁:传统业务回暖布局互联网社区大平台
盈利预测:基于公司开店速度、区域拓展和线上放量,我们认为公司业绩在今年有望回暖。预计2015-2017年公司EPS 分别为0.23元、0.26元和0.30元,我们看好公司发挥便利店优势打造互联网社区综合服务大平台,首次给予公司“增持”评级。
加加食品:1Q15业绩超预期转型升级持续进行中
盈利预测与估值:根据1Q15 财报略调升收入与投资净收益预测,上调15年盈利预测6%,预计公司15-16 年实现每股收益0.37、0.43 元,同比分别增27%和17%,最新收盘价对应的PE 分别为44 和37 倍,维持“推荐”投资评级,未来外延式扩张落地可能成为估值提升的催化剂。
数字政通:停车场、医疗业务双轮驱动2015进入收获期
投资建议:公司传统数字城管业务需求稳定,为新业务提供现金流支持;智慧停车场业务经过近两年的布局,今年开始进入收获阶段;而智慧医疗业务与北京天健强强联手,探索新模式,有望乘医改之风做大做强。预计2015-2016 年EPS 0.92 和1.29 元,维持“买入-A”投资评级,上调6 个月目标价至100 元。
天瑞仪器：传统业务增长承压,内外兼修驱动公司成长
盈利预测及评级:预测公司2015-2017 年EPS 分别为0.45 元、0.56 元和0.69元,对应的PE 为79 倍、63 倍和52 倍,相较同类公司,公司市值最小,业绩弹性大,外延式扩张意愿强烈,维持“买入”评级。
茂化实华:公司业务转型进行时
盈利预测和投资建议。预计2015-2017 年EPS 为0.17、0.23 和0.27元,看好公司的业务转型,维持“增持”评级。
新海宜:收入业绩延续高速增长新业务拓展确保公司长期发展
投资建议:我们看好公司未来长期发展前景,预计公司2015-2017年全面摊薄EPS为0.43元、0.64元、0.86元,重申对公司“推荐”评级。
永高股份:订单释放致业绩增速改善 Q4高增长有望延续
考量降价后带来的产品放量、五水共治每年3~5 亿元规模,毛利率20%的锁价订单、水处理环保概念管廊概念海绵城市概念逐步落地的局势,我们认为盈利能力将得提升,而产能利用率的回升无疑将加强这一点。
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