（导读：A股上市公司宏图高科公告称，改为现金方式作价22亿元收购匡时国际100%股权。比起上次作价27亿，匡时国际估值缩水2成。）
2016年12月7日，江苏宏图高科技股份有限公司召开终止发行股份购买资产投资中说明会。宏图高科原拟通过向上海匡时文化艺术股份有限公司(简称“匡时文化”)、董国强发行股份的方式购买匡时国际100%的股权，同时，公司拟向袁亚非、刘益谦发行股份募集配套资金不超过150,000万元，但由于今年以来国内证券市场发生了较大波动，经多次反复沟通和协商，公司决定终止本次发行股份购买资产事项，改为采用现金方式收购标的公司100%的股权。为此，公司于12月7日召开投资者说明会，就本次终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案与投资者进行沟通和交流。
本次重组说明会的出席人员有董事长杨怀珍，董事会秘书兼副总裁韩宏图，交易对方代表董国强，独立财务顾问主办人钱健。
据公司12月6日晚间发布的公告显示，宏图高科原拟通过发行股份方式购买匡时国际100%的股权并募集配套资金不超过15亿元。但自公司进入资产重组程序以来，国内并购重组监管政策发生了较大变化，且证券市场发生了较大波动，经过多次反复沟通和协商。因交易各方无法就本次发行股份购买资产的具体方案达成最终一致意见，同时为了尽快完成对标的公司的整合工作，提高交易效率，公司决定终止本次发行股份购买资产事项，改为采用现金方式收购标的公司100%的股权，作价22亿元。
公开资料显示，匡时国际自设立以来专注于文物艺术品拍卖业务。主要以拍卖中国古代及近现代书画、当代水墨、瓷玉杂项、现当代油画、雕塑等艺术品为主，并承接资产拍卖以及各类慈善拍卖。2014年、2015年及2016年1-6月财务报表，匡时国际分别实现营业收入21,731.43万元、23935.27万元及11496.94万元，分别实现净利润6543.79万元、11703.87万元及5161.80万元。交易对方承诺匡时国际在上市公司支付本次交易对价首期款的当年及其后两年的净利润分别不低于16000万元、18500万元、21500万元。
宏图高科通过对国内外经济发展趋势、国家产业政策导向、行业发展现状及前景等方面的审慎分析，认为文化产业具有反向调节功能，面对经济下滑，文化产业有逆经济周期的特点，行业发展符合国家“十三五”战略规划，且符合公司现有发展战略，可为公司提供新的利润增长点。因此，公司结合自身特点，拟通过发行股份的方式购买北京匡时国际拍卖有限公司(“匡时国际”或“标的公司”)100%股权，跨入文物艺术品拍卖行业，从而实现公司经营业务的适度多元化，降低宏观经济波动对公司业绩的影响，增强公司抗风险能力，为公司未来做大做强文化产业和适度多元化的外延式发展积累经验。
此次重组说明会上，投资者率先就公司今年能否完成现金收购，完成后匡时国际报表是否会与宏图高科进行合并提问。公司表示，本次交易在公司股东大会对相关事项审议通过后即可实施，待公司支付完首期款后的5个工作日后，双方启动办理相关过户等法律手续，并在之后的1个月内办理完毕。公司预计明年一季度完成对匡时国际的并表工作。上述时间安排仅供参考，请投资者持续关注公司在指定媒体对本次交易进程的信息披露。
投资者重点关注公司本次为何要终止发行股份购买资产，而改为现金收购匡时国际这一问题。公司表示，通过本次收购资产，上市公司将持有匡时国际100%股权，从而进入到行业壁垒较高、发展前景广阔、盈利能力较强的文物艺术品拍卖行业，凭借匡时国际在文物艺术品拍卖行业的专业性和影响力，可以帮助上市公司实现包括文化产业在内的现代服务业的发展战略，为上市公司未来进一步涉足文化产业积累经验。本次交易不仅能够实现上市公司收入规模和利润水平的提升，而且有助于上市公司进一步增强盈利能力、综合竞争能力和持续发展能力，提升公司的抗风险能力。
同时，也有投资者对公司从未涉足艺术品拍卖行业，对并购匡时国际的经营发展是否有战略计划，未来又将如何提高其经营业绩表示关心。公司表示，在本次收购匡时国际100%股权后，其原有管理团队仍将在匡时国际长期任职。上市公司将在保持匡时国际原有经营理念的同时积极为其业务范围拓展提供资本、人员等方面的支持，包括但不限于其增设子公司、开展艺术品电商等业务发展活动提供必要帮助。
来源：《东方财富网》
联系客服
