本月中旬出台了经济增长数据，18.3%，看着蛮吓人，实际上合算之后，平均也就5%，这数据实际上逊于预期。市场又经过了春节之后的两个月的大幅度的下跌，于是市场开始觉得，经济增长不理想，是否还有必要短期内再大幅度的收水，因为之前的收水已经被市场用两个月的下跌反应过了。于是乎，市场开始酝酿一波反弹，也就是所谓的吃饭行情.水牛不假，A股历来是流动性的晴雨表，而不是什么经济的晴雨表。如果流动性充裕，那就是整年度的上涨行情，即水牛。如果流动性一般，那就按股市自身的季节性规律来走，季节性规律哪来的，还是每年年初的贷款释放，然后企业拿到贷款生产经营，然后卖出产品，然后短时间的产品变现引起资金闲置，于是拿着闲置资金去买基金，买理财，买股票等等，等到下半年再收回资金，用于购买生产资料，完成下半年的生产任务，于是全年有两个阶段会成就一大一小的所谓吃饭行情，大的是五月到七月，另一个小的吃饭行情时间段是十月份前后。这些东西，所谓的股市季节性规律，之前的文章里面都写的很清楚了，没保留的，我也没办法了。
如果流动性特别差，类似2018全年收水不停歇，那么会全年下跌，就是当年的全年下跌之际，也在上述两个吃饭行情的时间段出现了月K线收阳的情况。
所以，全年大放水，整年大水牛走势；全年一般收放水，股市会按季节性规律产生吃饭行情。全年从头到尾收水，死牛，但会在吃饭行情的两个时间段，抬抬头。
这就是我简单的对市场运行规律的描述与理解。如果后面，比如第四季度，经济再次面临下行风险，不排除采取逆周期调解。再次放水，至于啥时候放，放多少，均不得而知。
不死多，不死空，这是对市场最大的尊重。因为只有对人，对事，对自已客观才能真正做好市场，做好交易。春节之后本人转空，卖出了持有两年半的易方达中小盘基金，当时很多人还停留在惯性思维在大牛市当中难以自拔，现在转多，认为经过两个月的下跌之后，会出现一波季节性吃饭行情。
对于当下，我的策略就是只做期权买方。投入少，风险小，对了收益不会小，错了亏损有限，因为买方最大亏损就是亏掉权利金。如果做卖方，那盈利有限，亏损无限，我见过的期权大亏的都是做卖方的而且就属卖沽风险最大，隐波低的时候，做卖方千万谨慎，特别是卖沽。去年春节疫情，指数开盘之后低开8%，出现了百倍的期权收益，买沽的爆赚100倍，但卖沽的就亏的特别惨烈，一张单子10元，立刻变成了2000元，卖方是保证金交易，所以即刻倒欠交易所很多钱。所以只做买方，特别是隐波处于历史低点的情况之下。
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