硅业作为新材料(有机硅等)、半导体(电子级多晶硅)、光伏(太阳能级多晶硅)等新兴产业壮大所依赖的基础性产业,近年来在我国实现了快速发展。尤其伴随光伏产业对太阳能级多晶硅需求的不断扩大,硅业与光伏产业两者周期波动的关联性也愈发紧密。
全球与中国多晶硅产量对比分析
据前瞻产业研究院发布的《多晶硅行业深度调研与投资战略规划分析报告》统计数据显示,2012年前由技术进步推动价格下降,相较于2011年硅料价格下降40%,现阶段价格由供需关系决定。光伏市场规模扩大带动硅料需求增加,2017年全球产量为2007年产量的10倍, 2017年全球多晶硅产量约为43.2万吨,同比增长13.7%;其中,中国占比56%,连续第2年占比过半,排名世界第一;韩国产量为7.7万吨,同比增加4.1%,排名第二;德国产量5.8万吨,同比减少7.9%,排名第三。
2007-2017年全球与中国多晶硅产量对比情况
数据来源:公开资料、前瞻产业研究院整理
2017中国多晶硅料产量全球占比第一
数据来源:前瞻产业研究院整理
中国多晶硅进口比例仍然较大,尚存替代空间
多晶硅主要下游硅片我国占据了全球90%以上的市场,因此相对于我国多晶硅料的总需求来说,进口依赖度依然较高。2017年我国多晶硅进口量约15.9万吨,进口依赖度接近40%。随着国内多晶硅产能的不断扩张,多晶硅的进口比列有望逐步下滑。
下游多晶硅国内需求的扩张,将有效地拉动我国工业硅需求的增长。此外,用于半导体行业多晶硅虽绝对量较小,年需求约3万吨,但受益下游市场的快速扩张以及国产化进程的加快,预计电子级多晶硅有望给我国工业硅需求带来新的增量空间。
2009-2017年中国中国多晶硅进口及进口依赖度度统计情况
数据来源:公开资料、前瞻产业研究院整理
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