偌大的阿拉伯帝国，竟然就没有了机动军队，被迫开始困守巴格达城。这一路上又有大批基督教仆从部队加入到蒙古军队的行列，其中包括数万名格鲁吉亚骑兵，以及叙利亚的安条克国王波赫蒙德率领的部队，十字军老兵波赫蒙德是亚美尼亚国王海屯的女婿，他是蒙古大军中唯一的罗马天主教将领。
得到增援的旭烈兀西征军此时已经有二十多万人。三军对阿拔斯王朝首都巴格达构成合围之势，并开凿绕城一周的壕沟，以防阿拔斯人逃跑，同时，蒙古军队的攻城兵架起了一百座巨大的抛石机；由于军队开进速度太快，攻城所需的圆石还没有运到，攻城兵就拆了附近的几座清真寺，捣碎大块的奠基石做弹药。
一百架抛石机对巴格达的城墙进行了毁灭性的轰击，瞬间一段墙体被打开缺口。
穆思塔辛吓坏了，自打阿拔斯王朝建立以后，历代哈里发从来没见过这种场面，更何况只会念经享受的穆斯塔辛。
他连忙派人出去议和。不过这一次，议和代表说的话比较搞笑。
按道理，既然要低头服软，总得说些软话，也许旭烈兀能饶他不死。但是，穆思塔辛派出去的人，一见到旭烈兀，竟然提出了警告：
你知道侵犯和平或者哈里发的人将会遭遇如何悲惨的命运吗？
你知道如果杀害哈里发，整个世界都要陷入混乱吗？到那时，太阳将失去光彩，雨水将会停止，草木也不再生长……
面对如此弱智的语言，旭烈兀无语了。
他像看猴戏一样，看完来者的表演，然后微微一笑，
瞬间，蒙古军队从四面发起总攻，抛石机与弩炮一起轰击城墙……
经过七天狂轰滥炸以后巴格达东侧城墙多处坍塌，蒙古人占领了城墙上的多个城楼。穆思塔辛情知败局已无可挽回，带领他的三个儿子和官员、贵人三千余众走出巴格达，向旭烈兀表示愿意无条件投降。
接下来就是血腥的一幕，蒙古人命令巴格达城里所有的人出城，先赦免了工匠和手艺人，以及他们的家属，然后又选出年轻美丽的女子，以及一些俊俏可爱的儿童。
做完了这几件事以后，蒙古人就开始了无差别的屠杀，至于是杀了20万，60万，还是80万，现在已经很难搞清楚了。
但这都不重要了，总之那一天很惨很惨，几十万人的尸体堆积在了巴格达城外，变成了真正的尸山血海，哈里发本人也被裹在毯子里，被马蹄踏死。
在蒙古人看来，这是对穆斯塔辛的宽恕，赐给他处以不流血的死刑，使他的灵魂可以安息。
随后蒙古军开始纵火，巴格达城被烧了一个精光，无数的文献和典籍，就此化为了灰烬，伊斯兰文明用了六百年时间发展起来的璀璨文化，一夜之间被化为了乌有。
蒙古帝国的大军特地在巴格达停留了很长一段时间，等着阿拔斯王朝灭亡的消息传遍整个伊斯兰世界。阿拔斯王朝在西亚各地的附庸惊恐万状，纷纷卑躬屈膝，前来乞降，想尽办法讨旭烈兀的欢心。色柱苏丹卡乌斯为旭烈兀精制一双拖鞋，鞋底画上他自己的肖像，让旭烈兀能够踩着他的脸走路。被阿拔斯王朝压迫了五百年的东方基督徒们则欢呼雀跃……
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