西夏国东南部和南方大部分是大宋的土地，而北方是臣服于契丹帝国的漠北各部。
这两个国家，李继迁暂时不敢也不想，同他们发生大规模战争。
而西夏国的西部则是甘州回鹘王国和吐蕃一些部落的地盘。
于是李继迁有了主张。
李继迁打算向西部的甘州回鹘王国用兵，尽最大可能的掠夺甘州回鹘王国的土地和人口，壮大西夏王国的实力。
李继迁在夏州制订了详细的计划，磨刀霍霍准备对甘州回鹘动武。
甘州回鹘王国国王禄胜对于新崛起的强邻西夏王国本来就有所忌惮，因此对西夏王国的局势十分关注。如今通过一些特殊的渠道听说西夏军队打算西征，立马召集国内百官商讨抵御西夏入侵之事。
最终，不知是哪个大臣给回鹘国王出了一个简单有效的主意——那就是，联络大宋，夹击西夏王国。
于是回鹘国王急忙派人去汴梁朝拜宋真宗，并陈明了回鹘王国的意思。
只是令人失望的是，宋真宗只是嘉奖了回鹘国王禄胜忠勇可嘉，至于发兵讨伐西夏，宋真宗并没有打算付出什么行动。
再说李继迁那边，闻听回鹘王国已经联合大宋，做好备战准备后，又把目光对准了西夏西部地区的另一个邻邦——吐蕃六谷部。
此时的吐蕃六合部酋长潘罗支也是当世的豪杰。闻听李继迁打算入侵六合部，他也没含糊，他一边效仿甘州回鹘国王那样向大宋朝廷求援，另一方面主动偷袭西夏，并掠走了一千多西夏百姓。
李继迁对此又气又急，这是正儿八经的偷鸡不成反蚀一把米。
本来打算图谋吐蕃和回鹘，只是如今吐蕃也好，回鹘也罢，都主动找大宋结盟，以前骚扰大宋边境，只要对付大宋一家，而攻打回鹘或者吐蕃，则要面对大宋和吐蕃甚至回鹘的联军。
看来，还是对付大宋一家合算啊！
这真是，绕了半天又绕回来了。
于是，咸平四年八月，李继迁再度派遣西夏军队，开始骚扰灵州附近的大宋州府，并尽可能地攻占灵州附近的州府。
李继迁的行为如同拔树一样。灵州城树大根深，想要拔掉这颗大树，首先得松松附近的土壤。
而对于灵州的问题，大宋皇帝和大宋的满朝文武百官陷入了一场争论中。
有的主张保住灵州，因为一旦灵州被西夏攻陷，那么，灵州周边的大宋州县也会随之沦陷。但更多的大臣主张弃守灵州，因为照目前的局势发展下去，灵州的沦陷是早晚的事儿，继续坚守下去，只会让大宋消耗更多的人物物力财力。
宋真宗这次难得的硬气了一把，没有同意放弃灵州，但也没有做出有效的解决对策。
最终，咸平五年三月，西夏军队攻陷灵州。
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