新建立的以铁木真为首领乞颜氏政权，只控制着怯连绿河上游的一小块地方，部众也不很多。铁木真知道，要扩张自己的势力，还必须继续依靠强大的克烈部首领的支持。就任可汗后，他立即派使臣向王罕报告此事。王罕对自己的干儿子继承汗位非常满意，立刻同意。
札木合和泰赤乌贵族则无法容忍一个新的强大势力的出现。札木合的弟弟因抢掠铁木真家臣的马群被射杀，他以此为由，采取了公开的敌对行动。铁木真将自己的 部众，分为十三翼以抗敌。为避开强敌，铁木真采取了暂时退却的策略。铁木真针对泰赤乌氏内不统一、互争雄长、矛盾重重的现实，采取了笼络人心、分化瓦解的作法。在围猎中，甚至故意将野兽驱入泰赤乌的猎场，让他们获利，然后与之结盟。
塔塔儿本是金朝的属部，公元（1195年），他们劫夺了金人的羊马之后反叛，当塔塔儿人逃奔到斡里札河时，铁木真以为父祖复仇的名义要求王罕出兵，并同金军兵合一处，将塔塔儿人围歼。铁木真捕杀了塔塔儿首领篾兀真里徒。斡里札河战后，金朝授予铁木真蒙古军统领之职，他的政治权力大大提高，从此可以用朝廷命官的身份号令蒙古部众和统辖其他部族了。
在战争之前，乞颜氏贵族内部的矛盾已经暴露。撒察别乞等人虽然推举铁木真为汗，但他们并不愿意服从他的管辖，而是一直怀有争夺权位的野心。特别是攻打塔 塔儿时，铁木真征召主儿乞氏出兵助战，撒察别乞等不仅不听号令，反而乘机劫掠了铁木真的老营。留守后方的家眷有10人被杀，战争结束后，铁木真乘胜兴师问 罪，主儿乞氏在怯连绿河附近被彻底击溃，其部民牧地全被吞并。公元1197年春，逃亡的撒察别乞和泰出两人也被捕获，铁木真以他们背信弃义的罪名， 将他们处死。消除了内部的叛乱分子后，铁木真从此开始不断削弱旧贵族的权力和地位，迫使他们从属于自己，从而在他走向成功的道路上又跨出了重要的一步。
公元1200年，为创建大帝国，铁木真与王罕会于萨里川，共同发兵攻打泰赤乌，泰赤乌贵族与篾儿乞贵族联合抗战。双方会战于斡难河，经过敷战，泰赤乌氏被击溃，其首领塔儿忽台等被杀。
公元1201年，札木合搜罗一批败散的贵族包括塔塔儿、弘吉刺、泰赤乌等共11个部族的首领，在忽兰也儿吉集会，结成了一个松散的联盟，讨伐王罕 与铁木真。因战斗激烈，铁木真脖颈血管被射伤，血流如注。第二天，曾救助过铁木真的锁儿罕失刺领着只儿豁阿歹前来归顺。只儿豁阿歹爽直地说：“从山上射伤 你的就是我。如果你让我死，只不过溅污手掌大的一块土地。倘若饶我一命，我将为可汗赴汤蹈火”。铁木真非常喜欢这种直率和勇气：“作为敌人的人，总是避谈 自己杀过人，而你却直率相告，毫无忌讳，真可以作朋友。”铁木真又说：“那你就把只儿豁阿歹改作哲别（神箭手之意）吧。”其后，哲别成了一名骁勇善战的猛 将。
公元1202年，铁木真的武力更加充实，经过一场激战，彻底歼灭宿敌塔塔儿部。从此蒙古高原富饶的东部土地和众多部落几乎都归并在铁木真统治之下，其势力越来越强大起来。
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