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不过，慕容家最大的特点是人才辈出，在慕容皝的兄弟辈中，除了他本人，能力最强表现最耀眼的无疑是他的庶兄慕容翰。
慕容翰不仅能征惯战，而且很得人心，在军中威望极高。
一家不容二虎，慕容皝在上位后对他极为忌惮，经常给他脸色看，经常给他小鞋穿。
慕容翰知道自己不容于这个弟弟，不由长叹道：我受到先父的信任，不敢不尽力，却被人认为是雄才难制，我怎能坐以待祸！
要避祸，只有两个选择：要么造反，要么逃亡。
他此时正镇守辽东首府襄平，手握重兵，以他的才干和威信，放手一搏，举兵造反，未必没有胜算。
但这不是他的风格。
他的字典里根本没有“造反”这两个字，就像某些人的脑海里根本没有“廉耻”两个字一样。
他不愿兄弟阋墙，他宁可远走他乡！
他带着儿子逃亡，投奔了鲜卑段部。
此时段部的首领是段疾陆眷的孙子段辽，他对声威卓著的慕容翰非常看重，非常敬重，非常倚重，将他视为知己。
慕容翰的出走在慕容部国内造成了很大的影响。
慕容皝的同母弟慕容仁和慕容昭也感受到了危机。
慕容仁自从公元321年起一直驻守辽东南部的重镇平郭（今辽宁盖州），多次击败宇文部和高句丽的攻击，在当地根基很深，威名颇盛。
慕容昭时任广武将军，慕容廆在世时也很受宠爱。
借着回棘城奔丧的机会，慕容仁对慕容昭说：我们当年对老三多有无礼之处，我看他为人严苛，心眼比针眼还小，咱们以后恐怕没有好果子吃。
慕容昭早就有了自己的打算：咱们也是嫡子，照理国家也有我们的份。干脆咱们反了吧，你在辽东向来得军心，我在内部暂时也没受到怀疑，你回去后就偷偷起兵，我在这边相机行事，里应外合，除掉慕容皝并不是什么难事。到时咱们以辽河为界，评分国土，岂不痛快！
慕容仁对他的提议深表赞同：是啊，像老大（慕容翰）那样偷生异域，实在不值得效仿。我们又不是通缉犯，躲躲藏藏干什么？遇见不平一声吼，该造反时就造反，世上哪有什么好坏忠奸之分，只有成事和不成事之分。男子汉做事，不成功，便成仁（可惜他名字里就有仁），没什么可犹豫的！
他马上起身返回平郭，随后集结所部，杀向辽西。
没想到在棘城的慕容昭做事不密，这事很快就被人告发到了慕容皝那里。
起先慕容皝对此还有点半信半疑，便派使者去平郭查验。
使者走到半途，正好碰到了慕容仁的部队。
慕容仁知道自己的阴谋已经败露，便杀了使者，率军退回了平郭。
消息传来，慕容皝大为震惊，便立即将慕容昭赐死，同时派慕容幼、慕容稚、慕容军（三人都是慕容皝的庶弟）等人率军前去讨伐慕容仁。
在身经百战的慕容仁面前，慕容幼、慕容稚等人的表现真是人如其名——太嫩太幼稚，完全不堪一击，很快就全军覆没，慕容幼、慕容稚、慕容军三兄弟都被俘虏，归降了慕容仁。
此战之后，慕容仁军气势大盛，辽东各地守将或逃或降，很快他就占领了包括襄平在内的辽东全境。
刚继位不久的慕容皝内外交困，焦头烂额。
屋漏偏逢连夜雨，段部鲜卑也来趁火打劫。
公元334年2月，段辽派其弟段兰和慕容翰两人率军北上，攻打柳城（今辽宁凌源），遭到了柳城守将的顽强抵抗，不得不退兵。
段辽大怒，对段兰大发雷霆。
段兰卷土重来，攻势自然更为猛烈。
一时间柳城岌岌可危，守将急忙向慕容皝求援。
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