海龟模型,相信老读者应该都不陌生。
作为一个脱胎于经典投资书《海龟交易法则》的简化版交易策略,海龟模型对于捕捉短线的趋势,还是相当好使。
尤其是大跌大涨市中绝不会让你失望,总能捕捉到大波段上涨,也会及早规避跌跌不休的暴跌行情。
不过,以往谈及海龟模型,总有读者来问:什么时候能有自动版的海龟模型?
是的,对于习惯了在且慢上设定跟投 Earl 二八模型(参见:激动!二八模型终于可以全自动交易了),之后就什么都不用管超级方便的许多读者而言,海龟模型不仅需要自己操作,而且还需要盯盘,太麻烦了——尤其是对于上班工作比较忙的白领们。
的确,自动版海龟有点难。
因为 Earl 二八采用的是开放式基金,是收盘后才能按照净值申赎的交易载体,完美匹配 Earl 二八这种每周五收盘前才发出一次信号的策略,所以可以在且慢的开放式基金平台上实现。
但是,海龟模型是一个小时模型,理论上每个小时交易时段结束时,都有可能发出信号。
海龟这样的交易模型,显然不能依靠开放式基金,只能在股票市场,以 ETF 来进行交易。
幸好,中国的券商们不断创新,终于给我找到了一个至少可以实现半自动海龟交易的好法子。
在这里,要先高度表扬一下华宝证券,它家推出的华宝智投证券 APP,是我看下来在交易模式丰富度上,最接近类似盈透这样海外顶尖券商的内陆券商,也正是基于华宝智投,海龟模型的半自动交易有了可能。
通过华宝证券的华宝智投交易 ETF,好处还不仅于此,还有类似交易佣金大折扣(后文会详细介绍)、额外理财产品、预约打新等一系列优点。
当然,且让我先说说海龟的半自动交易。
从 Limit 单到 Stop 单
在 A 股交易,传统交易系统支持的订单模式,是在美股市场被成为 Limit(限价单)的挂单模式。
比如某个 ETF 现在以 1.01 元在交易,你下一个 1.009 元的买单,那么就要等 ETF 的价格下跌到 1.009 元你的买单才有可能成交(这还取决于 1.009 元的卖单是不是足够多,能不能和与你同价但是你比早提交的买单撮合)。
如果你希望即时成交,假设现在的卖一价是 1.011 元,那么可以下一个 1.011 元的买入单,就可以将卖一的挂盘给成交掉。
但显然,这样一种交易模式,对于有耐心等低价或者期望市价成交的投资者比较友好,但对于趋势投资者不太友好。
是的,对于趋势投资者,绝大多数时候的下单行为是类似这样的:当 ETF 突破了 1.005 元后,买入 1 万股。
在美股,如果你用类似盈透之类的券商,是有一种叫 Stop 的挂单模式可以实现这种交易思路的,当你挂一个 1.005 元买 1 万股的 Stop 单后,只有当这个股票价格上冲过 1.005 元后,券商才会按照市价帮你买入——全程自动。
很可惜,在 A 股,趋势投资者是无法享受这样的下单行为的,只能人工盯盘,至多是行情软件设置报警降低监控的压力,但无论是效率还是速度,都无法与原生券商的下单相媲美。
幸好!有了华宝智投这个 APP,终于可以在券商端实现了这个功能!
在华宝智投里,有一个叫 「条件单」 的模块——这个模块超级强大,将许多平常券商实现不了的下单策略,一一实现。
华宝智投提供了超级多的条件单种类,下图只是其中的核心的一部分。
今天我们说海龟模型,所以只说那么多订单里面的价格条件单。
下图是华宝官方的图示,先看第一部分。你可以选择要交易的标的,然后在触发条件中制定条件。
对于 ETF 交易者,华宝智投在这块上很贴心的一点就是:你可以以跟踪的指数而不是交易标的本身的价格作为跟踪对象。
然后下面可以设定,比如当价格≥或≤某个数值的时候,触发买入或者卖出。对于趋势投资者,一般是设定≥某个数值买入,或者≤某个输出卖出。
接下来,我们还要用下一个图示上的功能,做进一步的设置。
比如当满足条件要下单时,你可以选择限价委托或者市价委托,这里在我看来最贴心的的功能,是可以设定委托股数或者委托金额。
对于投资者,其实资金是真实有意义的指标,而股数并不是。
以往想着要买入 10 万元某个 ETF,还需要自己计算对应多少股,但是用华宝智投,你只需要设定委托金额,他会交易的时候按照价格自动计算对应的股数,极为方便——当然,你也可以用下面的快捷键,直接设定比如 1/2 仓或者 1/4 仓之类。
对于普通的趋势交易者,其实到这里差不多就可以完成设置了。
不过,海龟模型是一个基于小时线的模型,在它看来,一个小时交易时间段中间的过程不重要,只有结尾的小时收盘点位才有意义。
因此,我们还得需要用华宝智投下面的高级设置进一步优化。
下图的快捷选择,是可以设置条件单的有效期,你可以按天设置,也可以用快捷键设置 5 天有效、60 天有效等。
当然,为了海龟模型,我们还需要使用的是高级设置 - 监控时段。
如果早上开盘时,我会将监控时段设置为 10:30 至 10 点 31 分,即只在第一个小时结束的 1 分钟里面判断一下是否突破需要做多,抑或跌破止损位需要离场。
之所以我在文章开始说还只能实现 「半自动海龟交易」,就在于目前华宝智投的设置,暂时只能设置一个时间段。
如果 10 点 30 到 10 点 31 分没有触发,那么我还需要手动将监控时间段改为下一个小时结束的时间段——这样做虽然小小烦琐,但是对许多上班一族,至少可以随时设定小时收盘时的交易规则,而不需要像以往那样设定好闹钟,必须在小时收盘时看下行情并做出交易,至少就时间自由度而言,是大大提升了——但这也已经是极大的提升体验了。
几个超级有意思的条件单
除了上面提及的价格条件单可以用于半自动实现海龟交易法则之外,华宝智投还有几个条件单很有意思。
超低佣金及如何开户
作为一个指数交易者,从来对于费率是最敏感的。
喜欢指数基金,也是喜欢其相对主动基金更低的管理费和更透明的投资。
至于超级智能的华宝智投,很让人欣喜的是,那么多强大的交易工具下,其交易佣金丝毫不高,反而是极有竞争力。
是的,和华宝证券的朋友商量了下,给 EarlETF 的读者,申请到了一个极低的费率结构:
如果经常交易的投资者,应该知道这样低费率对于降低佣金开支的意义。
当然,福利不仅于此,还有新手专享福利收益6.08% 本金保障型低风险产品,购买上限 5 万,时间 31 天的到期。
那么如何开户?
首先请准备好身份证和银行卡。
客户经理微信(备注调佣并发送最后开户界面截图)
温馨提示:开户时间:周一至周五早 9 点—晚 9 点,周六、周日早 9 点—晚 5 点
开户过程拍摄身份证
注意事项:请您拍照的时候注意不要有阴影、遮挡、反光、重影,要保证字迹清晰,证件完整的出现在照片中。(要提供身份证原件,直接拍摄上传, 拍照认真点,别太随意 )走完开户流程后,请注意查收券商发来的短信提示。
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