长线持股,其实是一件很无聊的事情。共4页 1 2 3 4 下一页 页码:作者:魏建池 提交日期:2009-12-11 00:33
呵呵,一个小散眼中的股世界,相信会对后来者有帮助。
记得我那时对手续费与交易税特敏感,我当时还对照我操作的费用算了一下,每次以一万元操作,进出67次,我就上交了一万,天啦,我要在这67次结束后要以100%炒股成绩才不亏钱,这是什么世道啊,这也收得太狠了些吧,所以我一直到现在都很努力都控制着我的交易次数,赚钱不容易,中间费用少交点。
有人会说,我操作一次,赚到钱了,交点手续费怕什么?随便思考一下,频繁短线操作,必定要以一部份利润去填手续费那个坑,也就是说,50%以上的短线预测准确率还不够,至少要60%以上才不亏钱。也就是说三次预测要对二次,我们是不是有这样的准确率?而长线操作就不一样,只要大于50%的准确率就赚钱了,因为操作得少,手续费占的比例低,可以忽略不计。如果对大势长期看好,我就天天猜它涨,这样准确率就在50%以上,就赚钱了,你看,多省事。
虽然这样想,但却没这样做,因为雅戈尔一战把我的心态全弄坏了。
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作者:魏建池 提交日期:2009-12-11 01:18
以前我开户炒股用的是银证通,后来说什么要用第三方银行托管,转帐了一次,结果导致我以前的炒股明细不可查,完整地回忆起06年及07年的每一笔交易,有些难度,因为我当时操作确实有些急燥冒进。
呵呵,我现在每每说到“炒股”这个词语,07年前我可不是这样,我常给人说,不要跟我提“炒股”,我是在“投资证券”。
我也算是股谈的老用户了,虽然当时没注册没发言,但一直关注着股谈。06年春节一过,大盘慢慢悠悠地上了1300多点,我记得很清楚,当时股谈一著名ID发表了一篇文章,大意是“我是如何逃顶的”,告诉别人两千多点时他逃顶了,现在只是一个超跌反弹而已,大意是如此,我很不以为然,这和我一万点的目标比,这就是底啊,这算什么顶?当然,我没胆回复,因为我是一个崭新崭新的新股民。
我又攒了两万元钱,加在一起有了三万,我挠起袖子,准备都投到股市里来大干一场。
三万元,不少了,按照我05年的成绩,20%的复利,我再活四十年,我就有四千四百多万了。如果我把成绩再提高一点点。30%的复利,31年后,我就是亿万富翁了。亿万富翁,什么概念啊,摁到计算器算到这里,我突然觉得亿万富翁离我是如此的近啊!
作者:魏建池 提交日期:2009-12-11 14:42
2006年初,在经受雅戈尔的打击之后,心态已坏,像每个新入市的新股民一样,为了尽快实现30%的复利计划,我不可避免过加入到了追涨杀跌地大军之中了。这次选股我很大胆,我已看不起今天买了就不能卖的股票,这次我看上的是沪机场认沽权证。
现在沪机场权的日线数据已不可查,但我进去之前,我还是按照我自已的方法研究了一下。我认为虽然股市长线向好,但短期里是有波动的,时值沪机场权证交易价格为一块多一点,上海机场正股价格为十二元多,如果短期内上海机场跌到10元左右的话,那么其认沽权证的理论价值就是三块多钱,这可是百分之几百的利润啊,当时我固执地认为上海机场跌个两三块钱是个大概率事件,我决定赌一把。
现实生活中,我不赌博,不买码,不买彩票,但在股市中,我却玩起了让很多老股民都退避三舍的权证游戏,并且是认沽权证!
当初权证的发明者也没有想到,权证对应正股,做为一个平衡对冲的工具,特别是认沽权证,却成了多少散户的巨亏黑洞!
认沽权证,长期价值就是等于零,试想想,大股东谁愿意花上一笔钱又把市场上流通的股票给买回来啊,都买回来,他还上市做什么?他傻啊!所以在行权之日来临之际,大股东不会让正股价格跌到认沽价之下的。
但我却被我自己幻想的短期超额利润蒙蔽了双眼,不顾认沽权证长期价值为零的基本事实,在赌场中和一帮黑老大们玩起了猜大小的游戏。
作者:魏建池 提交日期:2009-12-11 16:26
前段时间,在股谈上看到一个散户的亏损记录,每每都是追涨杀跌,其中还说到他被末日权轮了一次,呵呵,轮了一次,太形象了,我也是被轮过人,不过是在以后的马钢认购权中,三千多元被轮得只剩一百多元。
在沪机场认沽权的赌博中,输多赢少,结局在未开始时就已定,很快我就赔了20%多,还好我未将全部资金押在上面,只用了一万多元本钱,但也够呛,05年的利润被我一个月的时间就败光了。记得当时我就望着帐户上一堆的沪机场认沽权证发愁,你说我又没有正股,拿上这么多认沽权证做什么,这东西又不像股票,又不能长拿,到了约定的时间,草纸都不给剩一张~~~~~~
当然,在认沽权证的博杀中,证券公司是最高兴了的,君不见,权证每天的交易换手都达到了百分之几百,这是会产生大量手续费的。这些资金是从会从权证市场大量流向证券公司,更为甚者,证券公司还可以创设认沽权证,成本就是支付保证金的利息,创设大量的认沽权证,然后卖给散户就不用管事了,真是一本万利啊。
赚钱的人已走,在桌上玩的都是亏钱的人,这就是现在我对认沽权证市场的认识。
在短期亏损和长期不看好的双重打击之下,我伤痕累累地撤出了580996阵地。
但当时我帐户还是保持着微赢之身,因为同时我买的福田汽车和中化国际赚钱了。以致于我后来还依此总结了两条理论,“挖田”和“挖坑”。
作者:魏建池 提交日期:2009-12-11 20:22
如果说炒股这四年多来,要我列举出对我影响最深的两支股票,我会毫不犹豫地给予福田汽车和宇通客车,虽然我在这两支股票上合计赚了两千元不到,但给我的印象是最深的,并且一直都在关注他们。
福田汽车是典型的业绩爆发支撑股价飞升的股票。要买就买同行业中主营收入大,业绩即将出现拐点的上市公司股票。宇通是典型分红型公司,按照我最先开始若十股送5元,六块多钱股价就很合算的理论,它恰好准确地指明了2008年熊市的底部。但这都是事后总结,我第二次买福田的时候,思考的时间不会比第一次多。
福田汽车2005年亏损,是因为固定资产投入大,轻卡利润低。但固定资产最终会转化为产能,进尔产生利润。2006年,商用车的春天又来了,特别是重卡。2006年,对于福田汽车来说就是一个转折之年。当时我没有去分析这些,再说也分析不出来,只是觉得价格低,只三块多了,主营收入大,除了上汽就是他了。凭着以前对他的感情,06年4月初的一天,我又买了一点福田汽车。
只过几天,很快,福田汽车就给我了一个惊喜,来了一个涨停板,当然我也不含糊,马上清空,因为我觉得这支股短时间涨多了,不会涨了,我要利用有限的时间,去抓更多的涨停板。当然,现实又一教训了我,最后,福田的走势让我一次又一次的惊讶,他强劲的走势超过了我以后持的任一支股票。
看好一支股,要尽量少换股,好不容易涨一点,你以为涨得蛮多了,他要歇一会了,就急忙要换一支还没有涨的股票,结果往往不如意,为什么呢?
我们把每只股票比作是在农田里干活的农民,有的农民一天挖地三四亩,有的一天只挖一两亩,是不是第二天来,挖三四亩地的农民因为昨天干活累了,今天就只挖一两亩了,昨天挖一两亩地的农民昨天休息了,今天就能挖三四亩了呢。答案显然不是,强者是因为他有强壮的体魄。所以,股票的长期走势是体现了公司的不断地合理估值,过去的只能代表过去,新的交易日开始,他们又站在同一起跑线上,重新估值。
作者:魏建池 提交日期:2009-12-11 23:59
上面讲的是挖田理论,挖坑是我在中化国际中总结的。
中化国际,600500,因为我买了联通,代码是600050,有一次代码我输错了,就看到了中化国际,一看还不错,中字开头,关注,买他。现在想想看,06年的选股还真够荒唐。
记得当时在四块多钱时分两次购入,建仓了2000股,过了一段时间,他突然大跌至跌停板,跌到只有三块多,我不明白,别个股票都好好的,他这么跌是为什么?不管他,再加一千股,合计三千股。
果不然,过了几天,股价走稳,连拉了二个涨停板,加上几个大阳线,我在中化国际上一下子赢利超过了30%,同时我也明白了,庄家在大幅拉升前有时候会要挖一个大坑,等着散户掉下去,爬不起来。
一个人生存在这个社会上,被各种各样的东西所诱惑,每支股票都有一些大大小小的庄家在内面,他就是通过盘面上,消息面上的各种语言来诱导你犯错误,其实中化国际的那次我事后估计在新闻消息面上也放出了利空,只不过我没有关注到,我只是幸运而已。
因为我其实还是一个非常爱凑热闹的人,06年上半年,有色金属炒得风声云起,每只有色金属都翻倍以上,我迫不及待地想在里面分一杯羹,我就这样被诱惑了。
作者:魏建池 提交日期:2009-12-12 14:26
继续写~~~~
人们走在大街上,若是看到街边上围着一群人,都明白多半是耍把戏、套笼子的。但类似的情况移植在股市上,却让人很容易就上当,当时因为有色金属因外围期货市场走高而短期飙升,几乎是天天拉天阳,涨停。天天都涨,明天焉能不涨,每个人都有这个思维定势。各种消息面和短期走势都一切向好,也正是庄家吆喝得最厉害的时候。我选了豫光金铅,在有一天收盘快涨停时冲了进去。
要学会潜伏,最热闹的时候冲进去,下场都不会太好,豫光金铅只给了我一天高兴的时间,然后掉头向下,上山和下山一样干脆,由于豫光金铅本不符合我炒股的风格,我很无奈地短时间止损了。
时间确实是疗伤的良药,只隔一年多,我就忘了这次的教训,蠢蠢欲动的心又在跟风参股证券题材股上拌了个大跟头,这是后话。吃过两次相同的亏,不会有第三次了,我要铭记这一点。
总结06年上半年的亏损,都是投机惹的祸。我只是一个智力平常的人,我并不比别人高明多少,在股市的斗智斗勇中,我占不到别人多少便宜,我还是老老实实做一点投资的事。
记得当时有一个新股民在论坛上说了他经历的事,06上半年中,他从两万元炒到了六万元,又从六万元亏到只剩一万多元,他总结到,就是持股不动,目前也还有三万多元啊。给我的印象非常之深,谢谢他分享了他的亲身经历,这种现身说法也一直在影响着我。
作者:魏建池 提交日期:2009-12-13 12:27
自己挖个坑~~~
掉
几
个
人
下
去
!
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作者:魏建池 提交日期:2009-12-13 12:36
整理一下~~~~~~
我的经历,就是普通散户的经历,只不过我愿意写出来,并且用自己的思维方式去总结一下。刚有位朋友说从我的文章上学到了一点东西,也证实了我做的这件事还是有意义的,这也是对我最大的鼓励。
刚也有位朋友说我是骑在牛股上找牛股,何尝不是呢,我们每个小散隔段时间,回过头来一看,都在感叹,我要是一直拿着某某股票不放就好了,我们就要赚多少多少钱了。
但我们在持有他的时候,根本就没有坚信他就是牛股,因为我们没有做出具体的分析,我们没有信心,我们不知道股票的实际价值是多少,不知道什么是低估,什么是高估,不知道以后他会发展成什么样子。我们用的是小学数学的思维,你说为什么招商银行一股是两斤肉的价钱,而工商银行一股才半斤肉的价钱,同是银行股,差别怎么会这么大呢!?老子就要买工商银行,三四块钱,他会跌到哪里去!股票就这样被我们买进来了~~~~~~~
就是在这种买股如买菜的心理作用下,我在06年年中的一段时间,在两块七的均价上重仓了七千股南方航空。
这不是以后的大牛股吗?很遗憾,我一如既往地没有在他上面赚到钱,因为,在06年中时,我读了一本书,这本书让我更加坚定了我
的信念,我要做一个合格的价值投资者,我要坚持长线投资。
这本书就是《巴菲特:怎样选择成长股》。
谁都知道,世界上证券投资赚钱最多的人就是巴菲特,你说不学第一名,难道去学第二名,第三名吗?
人们关注或买了股票之后,总会有意识地选择一些好的消息面来麻痹自己,航空公司好啊!经济在发展,人员流动加速,以后坐飞机还不跟坐客车一样便捷,啊?人多了坐不下,在走廊挤挤。还何况人民币升值,对航空公司是一个大利好啊,买飞机时欠的是美元,还的时候用升值的人民币一换,这不就赚了么,报纸上,网上都这么说的。晕啊,欠钱都欠成利好了,思想还真有点转不过弯来。
但在我确定了价值投资的理念后,就越来越看南方航空不顺眼了,原因有二,一是你自上市以来除了圈钱,从来没分过红,买你是图个啥啊?!二是上一年度你还亏损,上市公司多了去了,为何我还找一个有过不良业绩,还进过派出所的执绔子弟做朋友呢?!定下心来,卖掉他只剩时间问题了。
在这期间,我又买过华能国际,股改后复牌的雅戈尔及其认购权证等股票,但这些都不是我的主要目标,我要寻找一个伟大的公司,我要重仓他,和他一起成长,分享他的成功。
我给自己定下几个指标来选股,第一要以前要常分红,股利超过银行利息。第二要行业前景好,不要是夕阳产业。第三市盈率要低,不要一年到头赚不了几个钱。第四以往每年的主营收入占绝对比重,且每年在逐步较快地增长。
我觉得买股就跟交朋友一样,谁都想交个好朋友,但朋友以后和你处得怎么样,我们无法得知,我们所能做的只有看他以前的表现,以前表现不好的人,我们尽量少与他来往,我们不必要冒这个风险,我们需要安全地赚点钱。
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