业绩平稳增长!八只股最适合中长期投资
www.588588.com 2008年11月04日 09:10 股票研究网
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第三季度业绩略低于预期:中国铁建 (601186)前三季度完成营业收入1353亿,实现净利润23.8亿,折合每股收益0.21元,其中前三季度完成营业收入530.9亿元,实现净利润8.6亿,折合每股收益0.07元。公司第三季度业绩稍低于预期。
公司毛利率略有下降,管理费用率改善:公司第三季度毛利率9%,环比较第二季度的10%下降1个百分点,不过整个前三季度公司毛利率为9.6%,较去年仍有提高。前三季度管理费用率3.75%,较中报的3.77%继续微幅下降。。
汇兑损失数额属正常范围:公司第三季度的汇兑损失为3.2亿人民币,对于公司当前折合人民币188.87亿的外币头寸来说,汇兑损失金额基本属于正常,也基本在我们和市场的预期之内。
新签订单饱满:铁路投资的爆发使公司收益显著,前三季度公司共新签合同2161亿,较去年同期增长22.7%,其中铁路项目1257亿,城市轨道项目98.45亿。截至三季度末,公司在手未完成合同3975亿,其中铁路项目1789亿,城市轨道项目146亿。
微幅下调盈利预测,维持投资评级。根据公司三季报的情况,我们略微下调了公司未来三年的盈利预测,08-10年EPS分别调整为0.33元、0.49元和0.70元,调整幅度分别为8%、9%、3%,维持对公司"增持"的投资评级。
(申银万国)
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