前因
慕容恪死;慕容垂大败桓温，却遭妒忌排挤，叛逃前秦。
公元370年(前秦建元六年)十ー月，秦王苻坚、丞相王猛带大军攻破前燕都城邺城，前燕幽帝慕容暐(wei)出逃未遂，被捕，前燕灭亡。
前燕灭亡其实早有征兆。
三年前，太原王慕容恪在洛阳逝世。慕容恪一死，前燕政权的灵魂就散了。
慕容恪，前燕开国君主慕容皝第四子，十六国十大名将之首。
胡人多悍勇善战。十六国时期，北方各政权名将辈出，在这样一群人里，能打仗不算稀罕，会用脑子打仗却很难得。慕容恪就是一位难得的智勇兼备的统帅。
公元338年，后赵大将石虎率军远征辽东，围困前燕都城棘城，十八岁的慕容恪率两千亲兵黎明时分突袭，闯入敌营斩杀石虎三万余人。后赵自此不敢来犯，慕容恪一战成名。
350年，冉闵取代石氏，建立冉魏，与慕容氏争夺华北。又是慕容恪在蓟州以连环马战术(类似于车轮战)制胜，斩悍将冉闵于蓟城，为慕容俊入主中原扫清了路障。
可以说，慕容氏从割据辽东到入主中原，慕容恪功不可没。
前燕光寿四年(360年)，慕容俊病死于龙城，临死前托孤于慕容恪，命他辅佐十岁的少主慕容暐。
慕容俊死后，前燕内外交困。外部，西边的前秦苻坚蠢蠢欲动，江南的东晋大将桓温暗图北进，迫于慕容恪的威名，不敢妄动。内部，慕容暐信任太后可足浑氏和上庸王慕容评，这二位一个嫉贤妒能、一个贪敛成性。多亏慕容恪辅内安外，又给前燕续了数年的命。
慕容恪一死，人在建康的桓温和人在长安的苻坚顿觉神清气爽、精神百倍。前燕此时变成了待宰的羔羊。
东晋太和四年(369年)初，桓温率五万骑兵北上伐燕。
前燕朝中无将可用，桓温大军势如破竹。至七月，桓温占据枋头(河南北部浚县带)，眼看着就要打到都城邺城了。
国君慕容暐和太傅慕容评吓得几乎要弃城北上，逃回东北老家。
在此紧要关头，慕容宗室内又一豪杰人物慕容垂挺身而出。
慕容垂，原名慕容霸，慕容皝第五子，从深受慕容皝宠爱。看名字就知道，慕容皝对这位皇子寄予厚望。也因此，他一直被慕容俊忌恨。
慕容霸十三岁起从军征战，跟随叔父兄长讨伐高句丽、击溃宇文鲜卑、入中原伐赵，屡立战功，从资历和能力看，不输于慕容恪。
348年，慕容俊继位燕王后，慕容霸处处受到辖制。因他曾在军中堕马摔断了门牙，慕容俊命其改名为慕容玦(缺的古字)，后来又干脆去掉半边，成了慕容垂。
慕容垂为人仁厚，身边近侍见他受尽委屈，劝他谋反，慕容垂训斥:长幼自有序，兄弟手足怎可相残?
慕容俊去世后，因为太后可足浑氏妒忌，慕容垂依然活得憋屈却又忠心耿耿。
如今桓温大军当前，慕容暐别无选择，仓促之中拜慕容垂为南讨大都督，领兵五万出击桓温。
慕容垂与桓温在枋头相持，避其锐气，击敌虚弱，生擒了晋军前锋段思、又斩杀了桓温大将李述，随后又派兵截断桓温粮道。晋军士气大破，粮草告急，桓温不得不调头后撤。
慕容垂派人尾随，趁晋军精疲力竭之际一举击溃。桓温当初以五万大军北上，逃回江南时只剩不足一万，被桓温视为奇耻大辱。
然而，大获全胜的慕容垂日子也不好过。
可足浑氏与慕容评对慕容垂愈加忌恨，二人密谋诛杀慕容垂。慕容垂获知后，仍以不愿同室操戈为由，选择逃往旧都龙城避难。
慕容垂与长子慕容令率亲兵出逃，却在犯阳(今河北涿州)被慕容评的轻骑赶上父子二人走投无路，调头向西，投奔前秦苻坚去了。
假如慕容恪死后，慕容氏还有谁让苻坚忌惮的，那就是慕容垂了。而今慕容垂前来投奔，慕容前燕就算是囊中之物了。
前秦建元六年(公元370年)六月，前秦派遣王猛、杨安等人对前燕发动总攻势，苻坚亲自在灞上送别王猛，将关东之事律交予王猛节制，并订下先克壶关、再取上党，水陆并进，直取燕都邺城的策略。
王猛和杨安顺利攻下壶关、晋阳，当年十月在潞川大败慕容评统帅的三十万燕军，慕容评单骑逃回邺城。
次月，苻坚带十万秦兵前来会合。邺城内一片混乱，人人自危，叛军趁夜色开门迎接秦军。
慕容暐慌乱奔逃，在前往龙城的路上被秦将巨武抓获。
巨武上前捆绑慕容暐，竟被慕容暐呵斥你是哪里来的小子，敢来捆天子?
巨武答道:我奉诏追贼，哪里来的天子?
曾经盛极一时的前燕就此亡国。
后果
前秦统一北方;慕容垂建后燕。
结论
前燕灭亡，标志着前秦成为北方最强大的政权，统一北方指日可待;淝水之战、进攻东晋也相去不远了。慕容垂“叛逃”前秦，保存了慕容家族的势力，为后来后燕的建立打下了基础。
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