第一、第二阶段的17天中,敌长驱直人,寻找新四军第4师主力决战,一度侵占淮北抗日根据地中心区归仁集、金锁镇、青阳镇、半城(今均属江苏省泗洪县)。第4师主力跳出敌合围圈,以一部主力和地方武装就地坚持,与敌周旋。接着转移至敌侧翼和后方,实行破击战,相机打击敌人。敌到处扑空,对第4师主力部队、党政机关及后方资财等一无所获。于是敌变更战略,建立一批据点,不时出扰抢掠,对新四军采取奔袭合击。新四军则制造并寻找敌之弱点予以打击。
在33天反"扫荡"中,第4师和地方武装进行了37次战斗。其中,28日小蚌埠战斗毙伤日伪军20余人;30日屠园圩战斗毙伤日伪军40人;1942年12月1日攻击马公店毙伤日伪军六、七十人;2日堰路口战斗俘伪军大队长以下100余人,缴获步枪100余支、轻机枪1挺;同一天新马桥战斗毙伤日伪军20余人,俘40余人,缴获长短枪40余支;6日渔沟战斗俘伪军55人,缴获步枪52支。10日,坚持内线作战的第4师第9旅第26团进行朱家岗保卫战,在众寡悬殊的情况下奋勇抗击,反复肉搏,歼日伪军200余人,对扭转局势起了决定性作用。
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