关于硅片210和180尺寸的争辩，大部分人都在称赞TCL中环的格局，贬低隆基绿能不思进取，乍看确实有理，但细思我不敢苟同。
我在思考这个争辩时，先思考了下面两个问题：
1、是做什么的？
两家公司同在光伏领域，属于科技型制造企业。光伏作为新能源，因为它的发电方式符合人类对健康和可持续的追求，又因为现在的技术、标准、运用处在起步区，所以在这个产业链上的所有企业在广泛的意义上都是有投资价值的。
2、有什么区别？
TCL中环是半导体起家，隆基绿能创立的初心就是太阳能，前者是战略转型，后者是创业创新；营收方面，TCL中环在硅片销售，隆基绿能在组件；策略管理方面，TCL中环的规模、4.0工厂和主营业务赋予了自身更多的灵便性，比如较隆基股份更快推出210尺寸，隆基绿能的规模和中游为主、下游为辅的业务架构决定了自己策略实施的周期更长。
思考完上面的两个问题，我要质疑“$TCL中环(SZ002129)$ 格局大，$隆基绿能(SH601012)$ 不思进取”这种观点的客观性，反而觉得要么是资本的短期逐利创造出了这种片面的观点，要么是有人刻意向市场灌输这种错误的思想。
中环主打210的确是正确且与时俱进的营运策略，但隆基依旧坚持180并不一定是不思进取。
我并没有可用的数据，但我基于自己曾经在实体企业的市场经验有如下几个观点：
1、不同的制胜战略
战略是讲企业
李东升更善于借势、应变，更喜欢前瞻、求成。
210尺寸越来越受到市场的追捧，并且将会在未来几年成为光伏制造领域的主流（在新技术不出现的假设下），不管是现在还是在过去都不是秘密，我这样一个半吊子投资者都知道，更何况是每天在光伏行业摸爬滚打的企业高层。
面对这个趋势，李东升抓住了现在210的供货，不管是国内外TCL中环都是第一。
他之所以能借到这个势，我认为有两个原因：
一是中环在半导体行业的技术积累和技术演变的研判能力更强，它的主营时销售硅片，所以切换流水线的成本更低；
二是中环的4.0工厂为210能大规模量产供货提供了可靠的基础装备。
包括最近披露的2022年报告里4.0工厂作为中环的核心竞争力被强调，都体现了李东升的前瞻性。
因此，中环上210能生，守180必死。
钟宝申更善于布局、洞察，更喜欢求稳、致远。
180尺寸在未来几年必然会逐渐被210或更好的尺寸代替，这一点钟宝申难道不知道吗？
既然知道那为什么还要主打180呢？我认为有两个原因：
一是隆基的主营是组件，它的硅片一半对外销售，另一半是被自己的组件消耗的，光伏从硅料到电站是一个漫长的产业链，180和210在投资者眼中是两种技术，但在企业的眼里那是实实在在的资产，两种硅片的区别并不是单纯的哪个更先进，哪个更高效，还牵扯到售后、在建项目、成本等等。
所以我个人认为隆基绿能在未来一段时间，还是依旧会主导180，但这和格局无关，而是战略和经营层面权衡考量后的结果。
二是隆基并没有像中环一样的4.0工厂，新的产品上线是需要技术改造的，技术改造一方面需要资金和技术支撑，另一方面会牵扯到销售端，这方面隆基没有更多的披露，但可以从隆基现在对硅片尺寸的选择倒推。
我时常强调自己的一点是：210尺寸并不是技术壁垒，毫不夸张的说明天新入场一个跨界资本都可以搞，如果光伏产业一旦因为政策增速加快，那这种尺寸很可能就会演变成前两年极兔、顺丰和四通一达的价格战。
所以称赞TCL中环格局大，在我看来更像是市场的阴谋或愚昧。
隆基并不是一个单纯的硅片销售商，像隆基的向日葵方案，可以说是光伏产业的经典运作。
银行贷款给农户，农户拿着贷款在自己的房屋上安装隆基的分布式电站，发电收益既可以还银行贷款，还可以卖电补贴家用。
向日葵方案运用金融工具把光资源和时间资源变成了银行、农户和企业的福利，体现了钟宝申一流的布局和洞察能力。
2、不同的投资策略
策略是讲投资者
现在市场的主流看法是隆基的龙头地位已经不在，中环已经称王，对此我不敢苟同。
光伏产业链是很长的，并不是仅仅是一个硅片的尺寸，并且硅片的尺寸也并不是唯一的关键环节。
但，我们需要承认的一个事实是，谁能生产更多210的硅片，谁就能赚到更多的块钱。
因此，在讲投资策略时，当然TCL中环是更有赚钱效应的。
只不过这不能表明隆基绿能就不赚钱的，或者跟不上时代的步伐了。
总得来说，我认为两家公司虽然在光伏领域，但营收结构不同，战略思想不同，战术策略更不同，就不应该简单的贬低谁或抬高谁，从光伏发展的现状看，两家公司都很优秀。
之所以一家的股价一直跌，另一家一直涨，主要是因为市场本来就是一个带情绪的东西，它在某段时间偏执的认为其中一家公司好，另一个公司不好，很正常，作为投资者我们要做的不应该是跟着市场情绪瞎起哄，而是要正确认识市场情绪，做自己的正确判断。
思考记录到这里完毕。
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