严重低估的价值股华菱钢铁000932,2021年净利润97.5亿,2022年净利润105亿左右,PE仅3.5倍(市盈率)PB0.85倍(市净率)总市值仅380亿,未来三个目标价10元。总市值700亿。
昨天华菱集团改名湖南钢铁集团!向世界五百强挺进!市值必须千亿以上(目前仅391亿市值),未来向上空间必须翻倍!$华菱钢铁(SZ000932)$华菱钢铁必然翻倍(10元上方)的几个理由:
$华菱钢铁(SZ000932)$ 华菱必然翻倍(10元上方)的几个理由:
1、管理层十分优秀,进取心超强!绩效考核制度,末位淘汰制度,狼性管理及激励制度激发无限动力;
2、湖南省高度重视,省委书记等领导每年都去视察几次,强力把华凌钢铁打,造成湖南省第1个世界500强,未来还会大概率收购冷钢;
3、湖南省作为重工业基地,严重缺钢,华菱不愁销路,甚至还有一定溢价,这使得即使是去年四季度华菱依然能够稳定盈利;
4、华菱卡位很准,主打龙头产品非常多。高端汽车板,造船中厚板,风电钢,油气管道钢,海工钢都是行业绝对龙头(吨价格比宝钢还高不少)。这些都是高经济行业。(是世界最大的造船中厚板厂商,现在造船厂订单都接到23年了;最先进的高端汽车板厂商,产品不断提价供不应求);
5、技术非常先进,和全球最顶尖钢企安塞乐米塔尔深度合作。他们合作的汽车板全球技术最先进,能够使汽车减重20%以上,引领高端化轻量化;
6、还在迅速成长,未来潜力很大,汽车板2期今年四季度投产,他生产的是2000兆帕的超级汽车钢(全球唯一),除此以外,还有其他很多新项目即将产生利润;
7、高附加值高溢价的品种钢比例越来越大,从25%多提高到55%多,以后至少会提高到65%以上(公司规划),这也是公司未来很大的盈利增长点;
8、公司的负债率从80%多下降到54%,未来会进一步下降,极大的节约了财务开支成本;
9、去年四季度单季全行业70%亏损,华菱还有19亿的净利润,这已经表明华菱钢铁很大程度上摆脱了周期性,能够稳定盈利。
10、今年一季度预估净利润20亿以上。2021年报分红10派3元左右,6%股息率。
11、全国社保基金重仓,社保在7.2元左右买了1亿多股,敢买这么多一定会进行深入调研的,去年三季度显示还在不断加仓。
12、21年97.5亿净利润,22年105亿净利润,明年三倍市盈率,8个点以上股息率。
这些足以支持华菱翻一倍以上。
作为绝对龙头的华菱(它的那些主打产品价格比宝钢还要高很多),市盈率最低,位置最低,估值最低。
高端制造,钢中之茅,严重低估的核心资产!
严重低估的价值股华菱钢铁000932,2021年净利润97.5亿,2022年净利润105亿左右,PE仅3.5倍(市盈率)PB0.85倍(市净率)总市值仅380亿,未来三个目标价10元。总市值700亿。
昨天华菱集团改名湖南钢铁集团!向世界五百强挺进!市值必须千亿以上(目前仅391亿市值),未来向上空间必须翻倍!$华菱钢铁(SZ000932)$华菱钢铁必然翻倍(10元上方)的几个理由:
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2、湖南省高度重视,省委书记等领导每年都去视察几次,强力把华凌钢铁打,造成湖南省第1个世界500强,未来还会大概率收购冷钢;
3、湖南省作为重工业基地,严重缺钢,华菱不愁销路,甚至还有一定溢价,这使得即使是去年四季度华菱依然能够稳定盈利;
4、华菱卡位很准,主打龙头产品非常多。高端汽车板,造船中厚板,风电钢,油气管道钢,海工钢都是行业绝对龙头(吨价格比宝钢还高不少)。这些都是高经济行业。(是世界最大的造船中厚板厂商,现在造船厂订单都接到23年了;最先进的高端汽车板厂商,产品不断提价供不应求);
5、技术非常先进,和全球最顶尖钢企安塞乐米塔尔深度合作。他们合作的汽车板全球技术最先进,能够使汽车减重20%以上,引领高端化轻量化;
6、还在迅速成长,未来潜力很大,汽车板2期今年四季度投产,他生产的是2000兆帕的超级汽车钢(全球唯一),除此以外,还有其他很多新项目即将产生利润;
7、高附加值高溢价的品种钢比例越来越大,从25%多提高到55%多,以后至少会提高到65%以上(公司规划),这也是公司未来很大的盈利增长点;
8、公司的负债率从80%多下降到54%,未来会进一步下降,极大的节约了财务开支成本;
9、去年四季度单季全行业70%亏损,华菱还有19亿的净利润,这已经表明华菱钢铁很大程度上摆脱了周期性,能够稳定盈利。
10、今年一季度预估净利润20亿以上。2021年报分红10派3元左右,6%股息率。
11、全国社保基金重仓,社保在7.2元左右买了1亿多股,敢买这么多一定会进行深入调研的,去年三季度显示还在不断加仓。
12、21年97.5亿净利润,22年105亿净利润,明年三倍市盈率,8个点以上股息率。
这些足以支持华菱翻一倍以上。
作为绝对龙头的华菱(它的那些主打产品价格比宝钢还要高很多),市盈率最低,位置最低,估值最低。
高端制造,钢中之茅,严重低估的核心资产!
03-03 22:40
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