1,昨天大盘大跌,大部分人都把原因归咎为任老喊话把寒气传递给每个人,引发资本市场对此悲观预期反应比较剧烈,情绪上大受打击,甚至恐慌出逃。其实华为也不是第一次喊话冬天到来,在2004年,2008年和2016年都有过同样的表述,当初都没有这种反应,只不过这二年比较特殊,上次徐翔老婆喊话也是喊趴了大A,其本质还是A股太怂,一有风吹草动就趴了。今天是黑周四,但昨晚消息面有一定的利好,今天应该会有一定的反弹。
可转债昨天成交额608亿,继续冷清。整个债市只有12只债上涨,其余全绿。价格130以上的债从250只减少到今天的178只。溢价在30%以内的债快过半了。但是大盘不止跌的话,债肯定还会跟着股债双杀。以前大盘不好的时候,游资往往都会拉妖债独立债,现在好久没有出现这种反指现象了,很多妖债次新债都跌好久了,但没有只涨不跌的市场,也没有只跌不涨的市场,或许机会就在大家都快绝望的时候出现。
2,每日赎回、下修、发行公告。
侨银2022年10月23日之前都不下修。
华海2022年11月23日之前都不下修。
闻泰2022年11月24日之前都不下修。
伟22债2023年2月23日之前都不下修。
奥佳2023年2月23日之前都不下修。
恒逸2023年2月24日之前都不下修。
开润暂不下修转股价。
那些公告本次暂不下修的债值得注意,说不定下一轮满足下修条件就下修了,公告暂不下修的有:台21、艾迪、迪贝、城市、山石、博杰、豪美,崇达转2,模塑。其中模塑是妖债,下修反而可能是利空,可以排除,最有可能下修的应该是博杰。
近期可能满足赎回条件的还有:华翔,孚日,联创,贵广,迪森,嘉澳,升21。
3,消息面。
东方时尚:控股子公司与南方航空签署航线运输驾驶员整体课程培训服务合同。
国务院:再实施19项稳经济接续政策 即时派出工作组赴地方联合办公。
隆基绿能:上半年净利同比增29.79% 拟投建年产46GW单晶硅棒和硅片等项目。
4,债市需要信心,需要游资打出来一个爆涨的标杆债,就像联泰债在2021年3月初启动的那波一样,半个月爆涨三四倍,相信后面会有的,新规后半个月翻三四倍可能有点不现实,但时间拉长点就行了,半个月不行,一个月,二个月总可以吧,低价债应该会有这样的大机会。但目前来看,杀溢价可能还远没有结束,只能耐心等待了,我坚信债市早晚一定会回归,但问题是在回归之前你还有本金,如果本金都亏完了,那一切都没什么意义了。
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