——第周10钢坯供需基本面数据周报
一、概述
本周钢坯价格趋强震荡。唐山部分长流程钢企因橙色预警限产,钢坯外卖减量,坯材价差扩大,调坯轧钢厂低价采购,正套基差收窄,部分获利离场,主流仓储降库放缓。截至3月10日,唐山钢坯出厂价格4030元/吨,较上周上调40元/吨;仓储现货4100元/吨,较上周上调50元/吨;江阴港现货价格4210元/吨,较上周上调70元/吨。
表-1 全国钢坯部分城市价格与简评(单位:元/吨)
表-2 唐山钢坯与成品材价差比较(单位:元/吨)
表-3 华东钢坯与成品材价差比较(单位:元/吨)
1、钢厂生产情况
(1)高炉生产情况
唐山126座高炉中57座检修,高炉容积合计43780m³;周影响产量约88.19万吨,产能利用率74.15%,较上周下降3.84%,较上月同期下降2.09%,较去年同期上升16.83%。
唐山92座高炉中有21座检修(剔除长期停产及淘汰产能),检修高炉容积合计21680m³;周影响产量约37.07万吨,周度产能利用率为85.74%,较上周下降4.32%,月环比下降0.6%。
图-1唐山地区钢企高炉产能利用率走势图
本周唐山主流样本钢厂平均铁水不含税成本为3090元/吨,平均钢坯含税成本3964元/吨,周环比上调45元/吨,与3月10日当前普方坯出厂价格4030元/吨相比,钢厂平均盈利66元/吨,周环比增加25元/吨。
2、钢企钢坯供需量统计
Mysteel调研:本周唐山及周边地区30家样本企业钢坯日外卖量约4.04万吨,周环比减少0.56万吨。唐山55家样本调坯轧钢企业平均日消耗钢坯量约3.87万吨,周环比减少0.52万吨。
图-2 唐山钢厂钢坯供需变化走势图
唐山:55家调坯厂调研周期内合计成品库存53.85万吨,与上周相比减少8.1万吨,其中型钢52.35万吨,与上周相比减少8万吨。
表-4 唐山地区调坯轧材企业本周生产情况
图-3 唐山地区型钢厂成品库存变化趋势图
华东地区:样本调坯轧钢企业48条轧线本周产量20.35万吨,周环比增加1.65万吨;产能利用率35.25%,周环比增加2.86%;厂内成品库存11.49万吨,周环比增加1.33万吨。
图-4 华东地区调坯轧材合计产量图
图-5华东地区调坯轧材合计厂内库存图
3、钢坯库存变化
唐山:本周唐山主要仓库及港口同口径钢坯库存136.57万吨,周环比减少4.7万吨,其中主流仓储减少12.31万吨,港口库存增加7.61万吨。调研周期内,限产背景下下游采购趋谨,仓储降库速度缩窄;港口方面,进出口资源均有到港,推增港口库存。
图-6 唐山地区主要仓库及港口库存图
唐山55家样本调坯轧钢厂厂内钢坯库存 2023年3月9日统计唐山地区55家调坯企业厂内钢坯库存为63.3万吨,与上周相比增加2万吨,增幅3.26%。
图-7 唐山地区调坯厂内钢坯库存变化趋势图
华东地区:主流港口钢坯库存40.38万吨,较上周减少4.97万吨,较上月同期减少0.39万吨,较去年同期增加19.35万吨。本周华东主流港口钢坯资源疏港为主,现货资源趋紧。
图-8 华东地区江阴港库存图
图-9 华东地区主要港口钢坯库存图
(备注:自2021年7月7日起库存样本扩充)
三、下周市场预判
供应上,长流程钢企限产与利润增加并存,限产周期钢坯产量微降,如限产解除产能仍有上升预期,供应窄幅波动;需求上,型钢高价成交释放偏缓,利润虽修复,但成品及钢坯库存总量偏高,采购需求支撑显有限,主流仓储降库放缓;南北价差微扩,北材南下理论条件具备,具体仍关注华东调坯需求;周中基差收窄,部分正套获利,港口库存少量资源南下,本周钢坯出口较前期增幅显著,国内需求支撑或显有限;螺纹主力预期趋强,市场心态好转,螺纹主力-钢坯基差扩张,正套交易持续,短期现货价格支撑。
预计下周钢坯价格或存承压预期。
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