核心观点:7日国内钢材指数(Myspic)综合指数报收156.03点,周环比下跌2.27%。供应方面,本周五大钢材品种供应981.4万吨,增量7.31万吨,增幅0.8%。库存方面,本周五大钢材品种总库存2046.45万吨,周环比下降20.66万吨,降幅1%;铜市方面,电解铜价格小幅下跌,下游接货情绪有所减弱;铝市方面国内现货铝价窄幅震荡运行,市场接货商逢低积极入市询价。
目前虽然依旧保持供需负差,但负差范围受供应水平持续性回升及刚需阶段性回落影响,整体区间相较前期明显收缩,进而使得市场预期由积极转向谨慎甚至偏空。此外,经由发改委会议消息得知,矿石受监管力度加强,原料成本高位回落,叠加近期市场需求弱势表现,使得期货和现货市场钢价出现明显回调。综合来看,上述市场表现和预期在本周并不会出现明显改变,因此钢价仍有一定的回调空间。进而使得市场采购情绪进一步下降,厂发节奏和市场成交水平延续上周弱势表现。
一、原材料品种价格监测
截止2023年4月7日,各原材料当日即时价格以及价格周环比情况如下:
二、汽车行业原材料基本面分析——钢材篇
主要内容摘要①——冷轧:盘面震荡,市场谨慎,冷轧板卷价格震荡运行
上周冷轧板卷产量85.03万吨,环比增加4.75万吨。库存方面,当前冷轧钢厂库存35.37万吨,环比增加0.83万吨,社会库存127.6万吨,环比减少0.52万吨。上周全国冷轧板卷市场价格涨跌互现,整体均价重心下移运行,市场心态偏谨慎,成交表现一般,总库存小幅增加。市场方面,由于黑色期货盘面震荡偏弱运行,冷轧市场价格随之小幅跟跌。而虽然4月钢厂接单稍显吃力,但也基本上接满,加之由于利润走扩钢厂4月产量或将环比增加,市场供应压力继续增加。需求方面,消费旺季下游制造业继续释放需求,旺季消费动力继续维持。综合来看,在供需矛盾逐步累积下,预计本周全国冷轧板卷价格或将震荡偏弱运行。
主要内容摘要②——热轧:热轧基本面转差供需矛盾累积价格或将回落
上周国内热轧板卷价格下跌。全国24个主要市场3.0mm热轧板卷价格均价为4383元/吨,较上上周下跌105元/吨;4.75mm热轧板卷均价为4316元/吨,较上上周下跌107元/吨。从各区域的库存数据看,跌幅最大的区域是华南地区,较上上周下跌1.1万吨,增幅最大的区域是西南区域,较上周上升0.52万吨。本周热轧表需或将达到顶峰,下周供需压力逐步体现,特别是华南地区库存压力或将有所体现,整体库存压力体现。目前看下游消费仍相对平稳,囤货预期不强,理性消费的趋势有所出现。就下周看,市场去库动能放缓,投机与囤货信心难以恢复,对于整体价格则会呈现震荡偏弱的格局。
主要内容摘要③——特钢:供应稳定库存双低,预计优特钢震荡运行
上周全国优特钢价格小幅下跌,市场整体表现一般。上周随着期货震荡,现货价格有所下跌,成交周环比有所下降。供应来看,优特钢产量趋于稳定,短期无较大增幅情况;库存来看,据周四调研了解到目前厂库社库均属降势,年同比偏低,市场谨慎操作,整体库存压力不大;需求来看,4月开始优特钢市场整体反馈较弱,受期货盘面震荡以及价格波动影响,市场成交不畅。综合来看,随着期货震荡,现货价格有所下跌,成交周环比有所下降,如今,在供应稳定库存双低的情况下现货价格得到一定支撑。
主要内容摘要④——不锈钢:价格管控背景下,不锈钢价格久跌逢一涨
上周地区性不锈钢现货价格呈现震荡偏弱运行,304冷轧民营部分较上周回落150-400元/吨,201冷轧较上周下跌50-100元/吨,430冷轧部分市场较上周下探100元/吨。2023年4月6日,地区性市场不锈钢库存总量18.11万吨,周环比上升8.94%,年同比上升51.47%。其中冷轧不锈钢库存总量3.24万吨,周环比下降0.29%,年同比上升52.53%;热轧不锈钢库存总量14.88万吨,周环比上升11.19%,年同比增加51.25%。供应端,周内仍有钢厂陆续传出减产减量计划,压力传导至原料价格承压下行,但近期由于亏损扩大,多家镍铁厂、铬铁厂减停产;库存方面,虽然全国主流市场库存量连续三周下降,但是地区性市场商家多终端消费用户,从库存看消化速率较慢;需求方面,下游采购力度不大,供需仍在博弈当中,因此在暂未有较为明显的需求托底情况下,预计本周现货价格震荡运行
三、汽车行业原材料基本面分析——有色金属材料篇
主要内容摘要⑤——铝:上周铝价窄幅震荡运行 预计本周价格将震荡偏弱运行
上周国内现货铝价窄幅震荡运行,市场接货商逢低积极入市询价。综合来看,海外宏观情绪反复,但今月及下周—LME因假期休市,尚可持续关注宏观情绪的发展情况。Mysteel调研数据显示铝锭社会库存已降至近7年同期最低水平,短期库存受近期运输节奏及基价高位震荡运行等因素影响、去库速度有所波动,但市场预计有望早于往年达到70-80万吨库存水平。短期方面关注成本端的下降趋势,另一方面关注云南雨水偏枯对供应端的影响,预计短期铝价将偏弱震荡运行。
四、汽车行业动态信息一览
1.广州天河再发消费券:汽车补贴最高可补3000元
4月7日,2023年广州天河汽车消费节在天河体育中心南广场隆重揭幕。本次汽车消费节优惠力度极大,将对符合要求的个人消费者发放新一轮汽车消费券。天河区政府发放补贴总额达200万元,合作平台中国银联也积极配资开展油品优惠叠加活动。汽车补贴名额约1000个,最高可补3000元。据悉,个人消费者在2023年4月7日至6月7日期间购买符合条件的新车,燃油车的购车发票金额在10万元(含)-20万元(不含)区间,补贴1000元;超过20万元(含),补贴2000元。新能源汽车在此基础上增加补贴1000元。将采用现金红包形式发放到个人云闪付账户。
2.Mysteel:12家新能源车企3月销量环比正增长
据Mysteel统计,截至4月7日,13家车企发布2023年3月新能源汽车销量数据。其中,比亚迪、广汽集团、广汽埃安3月销量位居前三。具体分析如下:
从同比来看,9家车企3月新能源汽车销量正增长,其中岚图汽车销量增幅最大,达116.00%。从环比来看,12家车企3月新能汽车销量有所增长;其中岚图汽车增长最多,达173.44%。
造车新势力方面,3月理想、小鹏等新势力车企销量环比表现较强。理想汽车连续四个月位居交付榜首位,蔚来汽车和哪吒汽车紧随其后。排名第四的小鹏汽车3月交付7002辆新车,下跌趋势有所缓解。
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