本周A股多空双方在2630点一线进行了反复交手,虽然大多数股票涨幅有限,但从市场热点轮动情况、资金流向情况看,A股前阶段热点周期性行业在估值偏低向恢复性过渡后,目前热点正从有色、煤炭、钢铁、地产等板块向央企重组、新能源、大消费概念、ST板块上面转移。对此,光大证券分析师周明认为,上述四大板块有望成为A股冲击2700点的领头羊。
央企重组仍是重头戏
自7月以来,上海国资重组概念拉开了市场重组股大戏,锦江股份、友谊股份、百联股份等相继停牌;中卫国脉、飞乐音响等重组预期股纷纷大涨。至此,围绕央企重组到地方国资重组概念炒做一浪超过一浪。
那么,哪些央企可能面临重组呢?据中信证券预测,2010年底前将面临“被重组”的央企将有19家,共控股上市公司24家,这将涉及华联股份、ST中房、北矿磁材、乐凯胶片、中国海诚、有研硅股、彩虹股份、安泰科技、金自天正、烽火通信、大唐电信、高鸿股份、酒鬼酒、中国服装、兰太实业、天地科技、上海贝岭、中色股份、中金黄金、上海普天、东方通信、ST波导、东信和平等。
新能源大消费藏白马
随着新能源规划草案的出台,相关扶持政策预计将进一步细化,一些品种将会出现反复活跃的机会,如南玻A、天威保变、新华光、中核科技、特变电工等股票,这些品种一旦消化前期压力,有望继续反弹。
另外,基金对大消费概念股票在二季度进行了增仓,如酒、食品、饮料、零售百货等品种,同时,医药、电器、汽车等老牌消费品种同样引起市场关注,因此,金枫酒业、友好集团、中兴商业、ST南方、中国重汽、天士力、美菱电器等股票应该作为投资者中期反弹行情稳健配置品种。
ST股将续演个股神奇
20年来的中国股市,每每在市场陷入低迷的时刻,被称为“垃圾股”的ST板块,往往能演绎“神话”。如今,已有ST股显露“明星相”。今年已经摘帽的广晟有色、天方药业和天津松江走势十分抢眼。目前2010年中报披露正在进行,188家ST公司中已有125家公告了中报业绩,其中35家实现盈利,而与此同时二级市场的ST板块也有启动迹象。其中,报扭亏、预增是选股的关键因素,从这个角度看,ST能山、*ST新材、ST重实、*ST钒钛、*ST南方和*ST春晖等个股逢低值得关注。而受益于“国民收入倍增计划”大消费板块中的ST百花、ST零七、*ST南方、ST皇台、*ST中服以及ST科龙、ST春兰可重点关注。
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