平安银行

第一步

【对客转发】营销物料线上引流

1. 家族办公室宣传片

【点击查看】 家书

2. 家族办公室服务介绍

【点击查看】家族办公室介绍

3. 家族信托一页通

【点击查看】家族信托一页通

4. 法税音频课程

① 音频课程丨个税风险应对

② 以案说法丨真假离婚谜局

③ 税月平安丨股东借款税务风险解析

5. 传承故事会

① 传承故事会第一季

② 传承故事会第二季

第二步

【对内赋能】ICC法税培训课程

1. ICC-法律直通车

【点击查看】ICC法律直通车合辑

2. ICC-税务一点通

【点击查看】ICC税务一点通合辑

3. ICC家族信托全攻略2.0

【点击查看】ICC家族信托全攻略2.0

第三步

【落地方案】综合方案及营销支持

1. ICC-法律销售垫板

① 双汇父子风云

② 娱乐圈婚变、出轨风云

③ 离婚游戏、人财两失

2. ICC-税务销售垫板

① 郑X偷税案解析

② 股东借款税务风险解析

③ 警惕私户收款风险

3. 家族信托开门红工具包支持

① 9大需求快速销售建议书

---物料制作中，敬请期待

② 创新业务定制方案建议书

---物料制作中，敬请期待

第四步

【操作指引】业务下单流程指引

1. 家族信托设立

① 家族信托设立流程和操作指引

2. 家族信托双录

② 家族信托双录指引

3. 家族信托追加

③ 家族信托追加指引