（77回）
话说唐僧被抓去受苦不提。却说三个魔头齐心协力与行者三兄弟力战，八戒被大怪一口咬住领头，拿入城入丢与小妖，捆在金銮殿。沙僧被二怪一鼻子卷住，拿到城里，也叫小妖捆在金銮殿里。三怪见行者驾筋斗时，他抖抖身现了本相，扇开两翅，赶上大圣。被他一把挝住，拿在手中，左右挣挫不得。复回城内，放了手，把大圣摔下尘埃，吩咐群妖，也照八戒、沙僧捆在一处。然后妖王吩咐小妖抬出铁笼，把四个和尚蒸熟吃。小妖一一地把四人放入笼屉，大圣趁机真身逃出，跳在空中，念一声“唵（口蓝）净法界，乾元亨利贞”的咒语，拘换的北海龙王早至。龙王随即将身变作一阵冷风，吹入锅下，保护了唐僧师徒。行者谢了龙王，使法用瞌睡虫把烧火的小妖都睡倒，救出师父、八戒、沙僧，翻墙（因前后门都锁着）逃走。却被妖怪发现，大怪捉了唐僧、二怪捉了沙僧、三怪捉了八戒，众妖抢了行李、白马，只是走了行者。无奈，大圣纵筋斗去西天见如来佛祖。如来叫阿傩、迦叶去五台山、峨眉山宣文殊、普贤来见（因大魔头青毛狮子是文殊菩萨的坐骑，二魔头黄牙老象是普贤菩萨的坐骑），叫他们与如来一同去降魔。原来三魔头大鹏是如来的舅舅，凤凰得交合之气，生下孔雀、大鹏。孔雀出世最恶，能吃人。一天如来在雪山顶上，修成丈六金身，早被孔雀也把如来吸入肚中。如来欲从他便门而出，恐污真身，后来如来剖开他脊背，跨上灵山。欲伤他命，被诸佛劝解，伤孔雀如伤如来之母。故留他在灵山会上，封他做佛母孔雀大明王菩萨。大鹏与孔雀一母所生，所以说如来与大鹏（三魔头）有亲。然后，如来与众到狮驼城收服了三个妖怪。
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