钢铁行业

  它山之石可以攻玉,国外传统钢铁强国的钢贸发展之路或许可以为国内钢贸转型提供借鉴。上一篇报告我们已经回顾了美国钢贸的发展历程,作为世界钢铁发展史的重要组成部分,日本自然也是不可忽略的经验。

    日本钢贸:财团背景强势起步,市场倒逼回归客户与转型供应链。

    虽然起步强势的财团背景,但日本钢企崛起扩大直销渠道和行业低迷最终倒逼日本钢贸回归客户需求:因为财团集团的内部分工,日本钢贸在战后重建时期介入价差显著的钢材进口贸易,凭借综合商社的渠道优势强势代理国内钢材销售;20世纪六七十年代,经过高速发展的日本钢厂竞争力增强,逐步加大直销力度压缩钢贸商生存空间,因为需求依然景气,这个时期日本钢贸商转型的重点在于强化与钢厂的贸易服务(原料进口、钢材出口代理),以此维护渠道份额;70年代至今,需求低迷导致钢厂与钢贸在客户端的竞争加剧,钢厂集中度高且规模化服务大客户使得日本钢贸商被迫转型为面向中小客户的钢材供应链服务商,主要提供金融信用、锻造加工和仓储配送等增值服务。

    随着下游产业结构升级,日本国内钢铁需求逐步从大规模的同质化产品转变为多样化、小批量产品。在与钢厂崛起的竞争中,日本钢贸商定位钢厂难以覆盖的中小企业,加强钢材加工配送和融资服务,形成差别化的竞争力。竞争中也不乏合作,利用综合商社的自身强大资金优势,日本钢贸为钢厂直供销售提供类银行的金融中介融资服务,帮助钢厂加快资金回流,这是现代日本钢贸与美国钢贸的最大区别。回顾日本钢贸发展历程,我们并未发现典型的钢贸电商代表,可能和日本垄断财团资本主义背景下钢铁产业、贸易商社高度集中有关。

    钢贸变革之路渐清晰:重视中小客户需求,发展供应链服务。

    无论美国还是日本,钢贸商转型也都指向了中小制造业供应链综合服务:社会分工精细化导致产品结构的复杂性和多样性,使得供给与需求不再是简单的交换,中间需要经过运输、仓储、加工等一系列流通过程,贸易商也不再是简单的商品买卖,从上游产成品至下游原料过程中的供应链服务应运而生,其经营本质就是匹配规模化的单一供给与小批量的多样化需求。因为不存在财团垄断资本主义、普遍缺乏雄厚的资金支持、行业集中度偏低,中国钢贸转型供应链服务商的演变过程可能更加类似美国,更加市场化、行业竞争也更加激烈。在转型过程中,具有资金优势的贸易商具备快速转型的客观条件,如物产中拓母公司浙江物产集团资金实力雄厚,同时,公司正在利用长期的客户积淀和物流配送合作资源发展电商业务。