岁岁年年花相似,高送转 是A股炒作的永恒主题,每年都会出现翻倍甚至翻几倍的股,是大牛股的摇篮。炒作的黄金 时间是每年的3-4月份,本文根据多年的实战经验,总结一些高送转炒作的宝典。
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一、高送转炒作的由头
1、是炒作公司管理层的一种方式
A股历来喜欢炒故事,公司的管理层是主角之一,推出高送转的公司,表明管理层有进取心,想着做大做强,有比较大的概率进行外延、并购,孕育着有故事可能发生。大部分高送转公司股东或有增发 需求,或因公司盘子大小,想借着高送转扩张股本,做大公司。高送转可帮部分中小上市公司迅速扩大股本,扩大公司资本规模。
2、高送转本身就是一种主题炒作
很多人喜欢炒作主题投资,比如当下的人工智能 、无人汽车 、虚拟现实 ,但是对高送转好像心里没底,有些飘忽,甚至有抵触情绪。要把高送转本身理解成一种高大上的主题炒作,炒作的是人(管理层),比前面那些主题更实在,是可以放心大胆炒作的。
3、契合国人喜欢低价的人性
在熟悉了技术面、基本面之后,更高阶的层次就是心理面了。炒作最妙的就是朦胧美,不能不认真也不能太认真。从数学上,高送转不会对上市公司实际价值产生影响,但是从心理上,你会觉得股价便宜了,有一种比较高贵的物品突然打折销售的心里错觉,契合国人喜欢低价的人性,激发买买买的冲动。
4、送的起本身就是一种牛掰
“送”是将上市公司未分配利润以红利 的形式分配给股东的分配方式,通常情况下只有公司有较为充沛的未分配利润积累才会送股;“转”指上市公司将企业的资本公积金转换为股本,并将由此而增加的可流通股分配给股东,这需要公司有丰厚的资本公积。
二、高送转大牛股的特征
1、实际流通市值不应大于50亿元
注意是实际流通市值,不是流通盘,要剔除几个比较大的股东,满足这样的条件即可。比如当下的牛股 601880 启动时看上去是200多亿的盘子,很多人或许认为盘子太大了,但是几个大股东占比接近80%,实际流通市值不到50亿。再如去年炒作的巨牛股 601010 启动时实际流通市场也是不到50亿。如图1。
2、送的越多越好
现在送股水涨船高,前几年一般是是10送10,现在标配都快成10送20了,10送30的也有好几家了。送的越多,被炒成牛股的概率越大。
3、阶段时点的第一
市场爱追捧第一个吃螃蟹的个股,比如第一家公布
年报 高送转、第一家创送的数量最多、第一家公布除权时间、第一家除权。比如牛股
000838 ,就是那个时间段第一家10送25的。如图2。
三、高送转炒作的时间点
1、公布高送转时
这个阶段的操作手法主要靠排一字板,好一些的高送转方案,都要3-4个一字后才能买到,有特点的股,开板后靠惯性,还是有肉吃的。比如今年的
600531 ,如图3。喜欢潜伏的,可以考虑每股公积金、每股未分配数值比较大的股,选择年报的公布时间的前一天去埋伏。其中,
次新股 由于刚上市不久,公积金和未分配利润都比较大,有比较高的高送转概率。
2、公布除权时
公布除权时间点到除权一般都有一周以上的时间,很多资金是掐着这个时间段炒作一波。这个时间点也是可以埋伏的,一般是股东大会之后3-5个交易日的时间公布。
3、除权后(
填权 )
这个阶段是参与性最强、很多股走的是加速主升阶段,利润非常肥美。除权后,相当于一下子把拉升的空间拓宽了很多,每年都有很多股走出填权行情,甚至一口气填满权,如2015年11月份的
002741 ,几乎一口气填满权,如图4。
四、高送转炒作的几点心得
1、年报的炒作力度最强
季度、半年报都有推出高送转的公司,但是年报的炒作力度最大,几乎每年都是集团式冲锋、大规模爆发。时间点上,一般是3月初到4月底。
2、低价股的高送容易被爆炒
低价股本身就是低价了,再高送转,价格会更低,更容易吸引人,如2014年的大牛股推出高送转的时候价格不到4元,后面被爆炒,如图5。
3、除权当天封板很大概率继续连扳
跟踪了很多除权的股,发现除权当天的封板的,第二天有比较大的概率继续连扳,所以除权当天的板要重视,很多股是可以打板的。如2015年3月份的
002622 ,如图6.
4、上交所的除权股当日容易被炒作
上交所的规则是除权当日,相当于实际流通盘减半,比较利于炒作。如2016年3月17日的600531当日涨停。
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