7月10日晚间，停牌近三个月的江淮汽车发布重组预案，公司拟通过向江汽集团全体股东发行股份的方式吸收合并江汽集团。重组完成后江汽集团全部资产、负债、业务及与业务、资产直接相关的员工并入江淮汽车，江汽集团将予以注销。公司股票将于7月11日复牌。
方案显示，江汽集团母公司净资产账面值20.86亿元，预估总值为63.98亿元，预估增值率为206.71%。按照调整后本次发行价格10.12元/股计算，本次发行股份数量约为6.32亿股，鉴于交易后江汽集团现持有的江淮汽车35.43%比例的股份(4.55亿股)将注销，本次交易实际新增股份约为1.77亿股。
同时，江淮汽车拟向不超过10名特定投资者非公开发行股份进行配套融资不超过5.96亿元，发行价格不低于9.11元，预计发行数量不超过6542.26万股。上述重组完成后，江淮汽车的实际控制人仍为安徽省国资委。
公告称，近年来，江汽集团实现了快速发展，企业整体实力不断增强，其各子公司业务涉及汽车整车生产板块以及零部件板块等，涵盖研发、生产、制造、营销及售后服务等汽车行业全产业链的各个环节。公告显示，江汽集团目前持有江淮汽车35.43%股权、安凯客车20.73%股权、合肥车桥100%股权、江淮专用车56%股权、江汽物流75%股权、星瑞齿轮17.29%股权和江淮汽车融资15%股权等。
江淮汽车表示，本次重组完成后，公司将集整车生产及汽车零部件业务于一体，将实现江汽集团汽车相关业务整体上市，一方面，有利于凝聚集团内核心优势资源，获取规模效应，提升上市公司核心竞争力；另一方面，有利于实现集团内企业资源共享和整合，实现采购和生产协同、技术研发协同、市场销售协同以及财务协同等。
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7月11日，江淮汽车(600418)披露了整体上市方案，拟通过向江汽集团全体股东江汽控股、建投投资、实勤投资发行股份的方式吸收合并江汽集团。江淮汽车为拟吸收合并方和吸收合并完成后的存续方，江汽集团为被吸收合并方。吸收合并完成后，江汽集团全部资产、负债、业务及与业务、资产直接相关的员工并入江淮汽车，江汽集团予以注销，江汽集团持有的江淮汽车股份也相应注销。
作为国企改革的排头兵，江淮汽车整体上市方案出炉有着非常重要的意义。今年3月，安徽省召开的省属企业发展混合所有制经济座谈会上，安徽当地国资系统对省属企业做了动员部署。仅仅一个月后，江淮汽车就申请停牌，启动了整体上市的筹备工作。
江淮汽车整体上市方案显示，经预估，本次交易标的资产的预估值约为63.98亿元，按照调整后本次发行价格10.12元/股计算，发行股份数量约为6.32亿股，鉴于本次交易后江汽集团现持有的江淮汽车35.43%比例的股份(4.55亿股)将注销，本次交易实际新增股份约为1.77亿股。
与此同时，江淮汽车拟向不超过10名特定投资者非公开发行股份进行配套融资，发行价格为不低于9.11元/股，配套募集资金的金额不超过5.96亿元，按照发行底价计算，配套募集资金的发行股份数预计不超过6,542.26万股。
“整体上市工作正在积极推进，目前工作重点主要是对资产进行整合。新能源客车是安凯客车具有优势的业务，通过与江淮汽车的新能源汽车进行整合和共享，未来发展前景将会非常值得期待。”江淮汽车董秘冯梁森向中国证券报记者表示，江淮汽车将成为吸收合并后的存续方，而另一家上市公司——安凯客车的壳资源如何处理，目前还没有具体计划。
市场人士指出，从企业经营的角度来看，江汽集团整体上市将带来效率的提升。通过整体上市和资源整合，江汽集团可以在采购、生产、技术研发、市场销售、管理等方面发挥协同作用，最大程度实现资源共享和优势互补，降低管理成本，提升管理效率，增强上市公司盈利能力与抗风险能力。同时，江汽集团零部件业务通过整体上市进入上市公司，在完善产业链的同时，可以减少关联交易。(中证网)
(责任编辑：DF062)
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