纯碱行业主要上市公司:三友化工(5.940, 0.10, 1.71%)(600409)、华昌化工(7.160, 0.03, 0.42%)(002274)、金晶科技(7.010, 0.03, 0.43%)(600586)、山东海化(6.830, 0.11, 1.64%)(000822)、中盐化工(9.860, 0.16, 1.65%)(600328)、远兴能源(7.140, 0.24, 3.48%)(000683)、雪天盐业(8.290, 0.19, 2.35%)(600929)、和邦生物(2.390, 0.01, 0.42%)(603077)、苏盐井神(11.520, 0.48, 4.35%)(603299)、云图控股(8.500, 0.00, 0.00%)(002539)等
本文核心数据:中国纯碱企业竞争梯队;中国纯碱上市公司营收;纯碱企业产量份额
1、中国纯碱行业竞争梯队
从纯碱行业竞争梯队看,注册资本超过20亿元的企业主要有和邦生物、三友化工和远兴能源;注册资本在10-20亿元之间的企业主要有云图控股、中盐化工等;注册资本在50-10亿元之间的主要有苏盐井神、山东海化等。
从区域分布看,中国纯碱生产企业主要分布在江苏、山东、内蒙古、四川等省份,例如山东海化位于山东,苏盐井神位于江苏,远兴能源位于内蒙古,云图控股位于四川。除此以外,河北、湖南等省市也拥有部分纯碱行业上市公司。
2、中国纯碱行业业务营收排名
在纯碱上市公司中,2022年,三友化工以81.27亿元的纯碱业务营收规模排名第一,山东海化、远兴能源、和邦生物、苏盐井神等上市公司纯碱业务营收均超过15亿元,排名较为领先。
3、中国纯碱行业产量份额
2022年,中国纯碱上市公司中,中盐化工纯碱产量占全国纯碱产量的14.26%,位列主要上市公司之首;三友化工和山东海化的纯碱产量占比也超过10%,仅次于中盐化工。金晶科技产量占比超过4%,雪天盐业、苏盐井神和华昌化工纯碱产量占比超过2%。
4、中国纯碱行业集中度分析
2022年,中国纯碱行业前三大企业产量份额集中度超过35%,前5大企业集中度超过42%,前7大企业集中度超过47%,整体来看,行业集中度不算太高,仍有一定的提升空间。
5、中国纯碱行业企业布局及竞争力分析
从重点布局领域看,布局工业纯碱的上市公司数量较多;从渠道布局看,大部分纯碱企业销售区域以国内为主,苏盐井神、云图控股和远兴能源销售渠道主要为企业所在省份或周边省份。2022年,中盐化工纯碱产销量均超过400万吨,在纯碱上市公司中产销量领先。三友化工和山东海化的纯碱产销量也超过300万吨,处于领先水平。金晶科技纯碱产销量超过100万吨,其余企业的产销量均低于100万吨。从毛利水平看,远兴能源、苏盐井神等企业具有一定的竞争优势。
6、中国纯碱行业竞争状态总结
从五力竞争模型角度分析,中国纯碱行业产能过剩,需求增长较慢,现有企业之间的竞争较大;纯碱行业产能扩张被政策等限制,潜在进入者的威胁较小;纯碱上游原料主要为原盐、合成氨、动力煤等,上游原料应用广泛,是众多化工产品的原料,供应商的议价能力较强;纯碱行业下游产业主要有玻璃、洗涤剂、食品等,其中平板玻璃行业占比较大,且行业集中度较高,议价能力较强;纯碱行业内部存在一定的替代威胁,食用纯碱可以用酵母等替代,工业纯碱可以用复合碱等产品替代,成本更低,因此存在一定的替代品威胁。
根据以上分析,对各方面的竞争情况进行量化,1代表最大,0代表最小,目前我国纯碱行业五力竞争总结如下:
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