车云按：国庆小长假，车云菌邀请七位来自咨询、科研、投资、移动互联网等行业的代表，一起探讨汽车前沿科技的市场观、投资观和学术观。作为我们春节“七人谈”系列策划的延续，我们试图通过一个人以及他背后的群体和机构，为变革中的汽车产业图景提供某种个人化表达。希望这七篇文章能让你度过一个极富深意、远瞻未来的小长假。
国庆七人谈的第二篇，来自IHS大中华区高级分析师刘凌青先生。IHS是一家致力于为能源、国防、航天、建筑以及汽车工业提供关键技术信息、决策支持工具以及相关服务的机构，业务遍及全球30多个国家/地区。刘凌青的主要研究方向为汽车科技，他要和我们聊聊导航的下一站。
导航其实自古就有，并非局限于当下的汽车时代。在以前没有车、船的时代，古人通过观天象，通过手绘的非常粗糙的地图来了解我们在哪里，我们所关心的地方距离我们大概多远，是在什么样的方位。而随着人类技术的进步，得益于指南针、六分仪的发明，地图在精准度上有大幅的提升。现在的地图运用了很多电子勘探技术，导航设备也发生了非常大的变化，已经从原始的指南针、六分仪，发展到GPS、手机导航、车机导航。
一、导航的功能发展
现在的数字地图有几个比较重要的核心构成：
1.停车场数据。目前该领域具有相当大深挖的潜力。是否能够实时预约、停车场有多少可用停车位、停车场数据是否能够进行区域化联网、能否在该领域把数据库做全做大，这些都是关键。
2.未来实时交通信息。目前很多公司都提供这项服务，还可能加入大数据的概念。
3.行人导航。目前大多数场景是用手机导航，室内导航有非常大的可开发空间，今后人们会越来越追求无缝化导航，手机是最全能的导航设备，今后有可能会再加上现在非常新潮的智能手表。尽管智能手表在车机上的表现相对来说不那么重要，但是在行走、骑车和室内导航时，智能手表能够带来便利，这也是今后各地图服务供应商可以探讨的地方。
未来地图可能会变得更加精准，会提供转弯甚至海拔信息。此外，汽车产业将逐渐走向自动驾驶纪元，地图高精度化是必然的趋势。从最早的CD，到后来的DVD，到现在大多数企业允许用户自行网上下载，然后将载有地图数据包的U盘插入车机更新，很多豪华车企业推行的增量更新，用更加少的时间和资源进行地图的更新，今后手机地图的自动更新应该是车机地图的发展方向。
其次，今后的地图应该会变得更加可预见性。导航是核心功能，围绕在它周边有很多硬件和软件，有车机、手机、PND、停车信息，基于云端的很多内容，加油站信息、餐厅信息、实时交通信息等，导航整体来看还是一个非常大的产业。
有哪些导航的功能是比较有价值的？
第一，车机导航。车机导航一方面是因为稳定度较高，另一方面是因为随着车机导航的装载率、出货量大幅提升，导致车机导航的成本在快速下降，这样车机导航会被配置到中低端的车当中。
第二，语音输入。语音识别，语音输入可以让驾驶者在视线不偏离前方路线的情况下能够和导航系统进行互动。
第三，车联网。
第四，目的地信息、行程下载。使用send to car这个功能，车主在规划行程的时候可以把所要去的目的地，或者餐厅直接发送到车上。
第五，移动端搜索。这项功能最大好处在于可以减少或者根本不需要手动输入地址，这非常有利于用户增长。
二、手机导航
现在导航已经进入到以APP为中心的纪元，与导航相关的APP有很多，除了导航软件之外，还有一些基于LBS的APP——大众点评，豆瓣同城等等，这些APP和导航是紧密相连在一起的。
2013年IHS对于全球主要国家进行了消费者意愿调查，在美国的调查结果显示，在汽车当中最常用的三款手机应用是谷歌导航、Facebook、潘多拉；但在中国第一位是腾讯，第三位、第四位都是高德和百度，第五位是Quickoffice。
目前智能手机导航软件使用频率最高的分别是英国、美国、德国、中国。美国和中国有非常高的导航依赖度，美国的消费者对于导航的依赖度高于50%，中国消费者接近60%。但在所有的这些国家中，仍然有10%以内的消费者从来没有用过任何手机导航，可能因为这些消费者相对来说比较年长。
另一项调查显示，在美国、英国和德国，消费者更青睐车机导航，在中国喜欢车机导航和手机导航的用户各占一半。
三、车机导航
中国市场的车机导航装载率2010年大概只有10%，到2017年将提升到25%左右，发展速度迅猛。车机导航装载率最高的国家最初是日本，后来变成德国，这可能是和德国的豪华车比例相对较高有关系。
中国在2011年的时候就已经成为仅次于美国的全球第二大导航市场，接下来美国和中国的发展速度都比较快，这两个国家的导航出货量大幅度增长并超越其他国家。在大概2015年的时候中国所有车机导航的出货量与美国持平，大概在400万台左右，2016年之后中国的车机导航出货量将超越美国，成为全球第一大市场。
从IHS对车机前装导航的供应商排名来看，2012年全球市场排名前三供应商依次为哈曼、三菱和电装，第四、第五是两家日本企业：阿尔派和歌乐；中国排名前三的供应商为爱信、阿尔派和电装。
未来车机导航发展有几大趋势：
1、地址输入。既可以通过语音，也可以通过目的地下载的方式，当然也可以通过其他APP内置的LBS功能进行一键导航。
2、地图更新。现在已经出现了增量更新，今后车机导航上应该也会逐渐朝着自动更新的方向去发展。
3、ETA。未来导航系统的ETA应该会有非常好的数据支持，进一步提升用户体验，尤其是联系一些重大节日或者重大活动等信息，帮助消费者更准确的估计到达时间。
4、成本。IHS两三年前和大多数整车厂沟通时发现很多车企开始供应低成本的导航设备，出厂价在1500-2000美元左右，到现在差不多两年过去了，低成本导航的价格已经低于500美金。从全球范围来看，车机导航的需求量增长是非常稳定的，同时出厂价也会持续进一步下降。
我们定义前装车机有四种类型：第一种只有音频；第二种是传统的车载DVD机；第三种在前者基础上增加了导航；第四种是目前比较新兴的智能屏互联系统。这四类车机未来的发展趋势是：
1、只带音频的车机装载率在2013年是63%，在2020年的比例会下降到30%，主要是因为导航和智能车机会大幅度的上升。
2、传统的车载DVD机，在中国市场基本已经消失了，最主要限制其发展的原因是用户需求不是很刚性，只有在消费者停车的时候才能够去看DVD影片或者是DVD视频，这是非常鸡肋的应用。
3、在视频硬件上加一个导航模块，在成本上不会增加太多。所以虽然手机屏幕可以非常好地映射到车机上，但是车载导航仍然会有增长，兼具导航和多媒体播放功能的车机会从2013年的20%增长到2022年的31%。
4、智能车机会有更大的增长幅度，在2013年大概是16%，2022年这个比例会快速上升到接近40%。
中国后装车机市场现在处于发展最高峰，逐渐会有比较快速的下降，我们预计到2021年全部三种后装车机出货量相对于2013年会降低60%，营业额会下降得更加厉害，会下降73%，原因是几方面：
首先，前装导航的出货量越来越大，生产成本越来越低，导致出货价格越来越低，前装导航会被越来越多的运用到入门级轿车中；
其次，手机导航在非常蓬勃地发展起来，手机导航有两种形式，一种是纯粹通过手机本身所自带的导航APP进行导航，另外一种就是预计会非常蓬勃发展的Display Video，这种Dispaly Video可以通过USB、无线等和手机进行非常好的连接，把手机导航的地图完美投射到车机上，消费者再去购买后装导航设备的需求就会快速下降。
四、中国车载信息娱乐系统未来发展趋势
IHS将中国市场的Telematics定义为三种不同的类型：
第一种是嵌入式，通讯模块是嵌入在车内的；
第二种是类似CarPlay和AndroidAuto这种，通过车机和手机、平板电脑相连，来实现车联网功能的形式；
第三种是混合模式，既有嵌入式同时也可以让消费者选择通过手机映射到车机屏。
目前来看，嵌入式导航在出货量上仍然是最大的，另外两种会快速上升，到2021年IHS预计三种导航装载比例会大幅度接近，绝大多数豪华车品牌在现在都已经全部提供了带嵌入式导航的车型，他们会选择嵌入式和宝马采用的混合制。而CarPlay由于成本较低，更多的会被运用到入门级轿车和中级轿车当中。
由于谷歌和苹果的在汽车领域的影响力非常大，因此大多数的整车厂会选择同时安装Android Auto和CarPlay。因为对手机用户来说，安卓的拥有量大概在80%以上，苹果大概是10%以上，所以对整车厂来说，无论哪一块阵营都有他们没办法丢弃的目标消费者人群，因此对他们来说最佳的选择是让消费者自己去选择。
IHS预计到2015年安卓手机出货量大概在100万以上，到2020年，所有能够运行AndroidAuto的车型，预计将达到一亿台，而运行CarPlay的车型在全球大概能够达到9200多万台。尽管苹果一开始在出货量上会有一定程度的领先，同时苹果进入这个市场稍早一点，但AndroidAuto会在激烈竞争中逐渐追赶上来。
手机车机互联解决方案，现在车企做得比较好的有福特的Mylink，在全球有66款应用，在中国可能只有16款应用，相对于手机的应用来说这绝对是沧海一粟。我们都知道谷歌和苹果的第三方开发者团队数量是非常巨大的，基于安卓平台和iOS平台所跑的应用差不多已经上百万级，即使是上百万级应用当中只有1%的应用能够经过一些调整之后被运用到车机上，这意味着会有一万个能够基于Android Auto的应用或者是一万个基于CarPlay的应用可以在车机上使用，很大程度上解决了困扰中国车联网市场发展难题。
（注：以上内容来自刘凌青在T行神州武汉站的演讲）
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