1935年
2月初 中国工农红军北上抗日先遣队于1 月在江西怀玉山遭国民党军包围，损失惨重。其先头部队和突围部队遵照党中央电示，组成约 500余人的红军挺进师，师长粟裕、政委刘英，进入浙江开展游击战争，创建根据地。
3月 挺进师翻越闽浙交界的仙霞岭进入浙江江山县境，后转战于龙泉、庆元、景宁、泰顺和福建的松溪、政和、寿宁一带。
9月21日 挺进师在龙泉上田召开会议，决定第二、五纵队留在浙西南游击根据地坚持斗争，主力迅速跳出敌人包围圈南下，进入浙南地区，开辟和建立新的根据地。
11月7日 中共闽浙边临时省委和临时省军区在泰顺白柯湾正式宣布成立，刘英任书记兼军区政委，粟裕任组织部长兼军区司令员，叶飞任宣传部长兼少共省委书记。
11月上旬 挺进师攻克瑞安珊溪镇（今属文成县），并向东北、东南发展，一度攻下大、玉壶、高楼、腾蛟、水头、观美、百丈、泗溪等重要集镇，立足于福鼎、平阳、瑞安、泰顺之间。
1936年
2月2日 在泰顺峰文召开会议，决定临时省委与挺进师分开活动，挺进师主力组成浙西南独立师，粟裕为师长兼省委代表，挺进浙西南吸引和打击敌人，掩护省委在浙南开展地区工作。
3月 中共浙南特委在泰顺小南山成立，郑宗毓为书记，下辖福鼎县委、鼎平县委和瑞平泰县委。6月建立瑞平泰中心县委，同时建立桐霞县委、泰顺县委、平阳县委（在苍南境内）。9 月，谢文清接任浙南特委书记。次年3月龙跃接任书记。
6月上旬 “两广事变”爆发，蒋介石把在浙江“清剿”挺进师的主力部队调往湖南。临时省委抓住这一有利时机，决定由刘英带领省委机关和武工队坚持在浙南地区，进行根据地建设；由粟裕率主力部队在浙西南、浙东南开展游击战争，牵制、吸引、打击敌人。会后粟裕率主力重返浙西南。同时，刘英、粟裕在浙南和浙西南分别发表要求停止内战、一致抗日的宣言。7月底，粟裕率主力返回浙南与省委汇合。
同月 临时省委在福鼎排头村召开扩大会议，决定成立浙南人民革命委员会，主席郑丹甫，委员有陈辉、蔡爱凤（女）等。至8月，先后成立了福鼎、鼎平、桐霞、平阳（在苍南境内）、泰顺、瑞平泰等6个县人民革命委员会和16个区人民革命委员会，并在这些县区的部分地区逐步建立了乡村两级政权，颁发苏维埃公民证。同时成立浙南军分区，司令员罗连生，政委谢文清，政治部主任龙跃。
从2月至8月 挺进师一部在鼎泰区大小战斗10余次，每战皆捷。
年底 临时省委一方面大力发展武装力量，另一方面抓根据地的扩大与建设，到年底，挺进师发展到1500余人，还有数千地方游击队和群众武装，活动范围遍及温、台、处（丽水）、婺（金华）4地区及闽浙边的30多个县。浙南游击根据地也由闽浙边境东段向北发展至飞云江中游的沿岸地区。
1937年
2月5日 敌军3000多人进犯泰顺峰文，我军有1100多人参战，歼敌1个加强营。峰文战斗是红军挺进师在闽浙边进行的一次规模较大的战斗。
2月中旬 临时省委在泰顺牛童往召开会议，决定部队“化整为零”分散活动。刘英率省委机关和短枪队在瑞安、平阳和永嘉纸山（今属瓯海区）一带活动，粟裕率挺进师主力由泰东南转至遂昌、枪阳一带，建立新的游击支点。
5月 国民党闽浙皖赣四省边区主任公署以双方联络人名义在《浙瓯日报》上登载启事，要求我方派员与之联系。中旬，我方代表吴毓与国民党代表四省边区主任公署党政事务处长邓先后在平阳鳌江与温州城区举行第一次谈判，对方提出的条件实质上是要消灭红军与根据地，致使谈判破裂。
7月7日 卢沟桥事变爆发，全国抗日战争开始。次日，临时省委向四省边区主任公署主任刘建绪等发出通电，指出“国难已到了生死存亡的最后关头，应无条件地首先停止内战，一致抗日”，呼吁重开谈判。
8月24日 临时省委代表吴毓、黄耕夫与国民党闽浙皖赣四省边区主任公署代表邓，在温州城区进行第二次和平谈判，双方签字达成协议。
9月16日 刘英在平阳山门会见刘建绪代表王裕光与詹行烈。这次和谈成功，标志着浙南三年游击战争的胜利结束和浙江省第二次国共合作的开始。
10月14日 粟裕率挺进师一部在遂昌县门阵一带活动，得知国共和谈的消息后，即派代表与国民党遂昌县政府代表在门阵谈判，达成协议。粟裕率部至平阳北港与刘英汇合。
10月中旬 红军挺进师在平阳北港凤卧乡集中，改番号为国民革命军闽浙边抗日游击总队，队长粟裕，政委刘英，共300余人。
同月 临时省委开办军政干部训练班，至次年1月训练班共办3期。
1938年
1月 临时省委在平阳山门创办抗日救亡干部学校，校长粟裕，副校长黄先河，男女学员共 100多人。
3月上旬 临时省委代表龙跃和余龙贵于此前赴江西南昌，向中共中央东南分局书记项英请示工作。3月上旬，项英指派东南分局组织部长曾山由龙、余两人陪同到达平阳山门，传达长江局及东南分局指示。经交换意见，刘英留在浙江，粟裕率部队去皖南。
3月中旬 刘英与国民党浙江省政府主席黄绍会谈。黄绍同意在浙南设立3个新四军办事机构。
3月18日 粟裕率闽浙边抗日游击总队 400多人，从平阳山门出发赴皖南，编为新四军第二支队第四团第三营。粟裕任该支队副司令员。4月，新兵连60多人，也从平阳山门出发赴皖南，编入新四军。至此，中国工农红军挺进师完成了党赋予的历史任务。
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