此书系嘉靖天子之事。嘉靖爷开科取士，济登科上京应试。于总管串通严府。济登科严府作幕宾。嘉靖爷戏作四景诗，严阁老领旨作诗。济小塘替秋冬诗。圣天子褒赏严阁老。严嵩议夏言。济小塘直言劝严嵩。怀私仇会试不中。济小塘王店主知恩报德。济小塘旅店成亲。严嵩谋害忠良。法场处决杨继盛。济小塘灰心一心访道。别妻子误入西山路。被谝路途穷，终南山遇钟吕仙。纯阳子慈悲度门徒。得仙法柳社巧收混元鬼。泗州城重修三教寺。施法术募化恶乡宦。现莲花九尾狐变美女，诓愚民害众。济小塘用计，雷劈玉面狐。老龙王动怒发海浪，众鱼兵水淹泗州。柳仙童传法唤小塘。炒燕肉滋味引龙王。柳仙童法擒老龙王。乾坤塔镇压老龙王。西安府小塘变戏法。六月出滩买春饼，草结化蝴蝶。秦王传小塘变戏法。济小塘养鸭子屙金尿银，计骗秦王饷。一枝梅偷盗遇神仙。寿母庆生辰，请聘济小塘。徼承光巧计诈公子。赴法场济小塘法换义贼。山东省放赈，开命馆算灾星，财主助米粮，高仲举不信阴阳礼。奔京都借居依旧宅。于月英降香，误遇恶年七。年七施谋用毒，高仲举无防入牢笼。移祸计谋害高仲举。被冤枉仲举入监牢。一枝梅偷盗于思退，救高生义贼破钱财，高仲举问军发计。王解差受贿贪赃，密松林王英害仲举。济小塘搭救高仲举，恩收王英，改名王从善。变相进北京，路遇表亲两不相认，寄书信惊倒于月英。高仲举投奔武昌府，胡府招亲。天妃闸二友遇害，济小塘施术搭救二友。年姥姥设计捉小塘。济小塘法遣水獭，夜捉三鱼怪。征土寇济小塘兴兵。度画匠三试苏九宫。画凶相金长试道心。打书童奈忍无名气。小渡脱九宫，巧渡韩庆云。中解元韩庆云得罪严阁老。济小塘变相见储君，对对联痛打严阁老。韩庆云脱灾入道。南柯入梦黄衣国，书生招驸马。乌衣国造反。黄衣国御驸马挂印为帅，马大蝼独任先锋将。两国大交兵，兵灭乌衣国。兵渡大水洋，葫芦渡河，兵回黄衣国。韩驸马庆功。大水冲破黄衣国，军民被水。韩驸马惊醒恶梦。济小塘兵伐土寇。胡金蝉妖法败官兵。济小塘法遣大力鬼。韩庆云木刀斩刘六。一枝梅偷探贼营。王美容出家，济小塘造假神书。王美容智换阴魔录。发兵斩刘七。胡金蝉改邪归正道。跟王美容出家，一枝梅入监遇李七，墙上画船逃走。徼承光画船盗银库。济小塘赈济众饥民。于月英剜目守节，产生丁郎。灯节看花灯，丁郎行刺害年七。济小塘指引丁郎。孝子奔武昌府寻父。无路费痛哭父母。一枝梅赠路费，一路数人，高保乡不认坟前子。进武昌丁郎唱夯歌，贤良女盘问丁孝子。高仲举痛子又思妻。嘉靖爷开科取士。胡世显入场作文。丁郎无意交白卷。济小塘法治换文章。众文人连本参佞党。圣天子动怒拿阁老。高仲举报仇。济小塘金殿讨皇封。圣天子褒封真人（子）。
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