半年报披露即将进入密集期，对于业绩确定性高的医药股，两融大户更加青睐。分析人士认为，当前医药板块估值处于历史低位，未来两个月将进入密集半年报披露时期，业绩增长明确的公司将获得基本面支撑。
两融大户心态依然谨慎。沪深两市的两融统计数据显示，本周二的融资买入额为24.6亿元，相比前一交易日下降了2亿元，而融资偿还额为2.2亿元，与前一交易日持平。本周二的融券卖出量为1.1亿股，相比前一交易日上升了34%；融券余量金额为13.6亿元，也比前一交易日略有上升。
在融资净买入中，医药生物行业高居各行业榜首。白云山本周二的融资买入额为7061万元，从王老吉品牌回归广药集团后，白云山的融资余额也在不断攀升，本周二已经达到了5.2亿元。康美药业当日的融资买入额为3751万元，同仁堂的融资买入额为3447万元，中恒集团当日的融资买入额为3298万元，东阿阿胶当日的融资买入额为2117万元。另外浙江医药、复星医药、科华生物、新和成等个股当日的融资买入额也均在千万元以上。
医药行业受到了融资大户的买入，部分原因在于，随着半年报披露进入高峰期，业绩具有高增长性的公司将受到市场的关注。国信证券表示，当前医药板块绝对估值较4月底明显上升但仍处历史相对低位，本轮医药板块行情与行业政策和数据温和好转、调整充分、及机构防御性配置需求上升有关，未来两月将进入密集中报披露时期，提示业绩分化趋势难以避免，只有业绩增长明确的公司才能持续获得基本面支撑，并顺利完成估值切换。
国信证券预计医药股中增速100%以上的有舒泰神、汤臣倍健， 预计增速50-100%的有昆明制药、红日药业、康美药业，预计增速30-50%的有天士力、双鹭药业、人福医药等等。
房地产行业的融资净买入额则位居行业第二名。金融街本周二的融资买入额为4322万元，嘉宝集团为2070万元，金地集团为1487万元，保利地产为1206万元，中体产业和张江高科的融资买入额当日均超过1000万元。
中信建投认为，今年是房地产行业提升元年，龙头企业盈利拐点将在下半年出现。“龙头企业的规模弹性较大，在资金方面腾挪的空间也比较大，在资金利率曲线下移后也将会率先受益，并且能够率先捕捉到土地市场出现的机会。此外，销售均价有所回升，这对企业的利润亦有正面影响。”中信建投表示，从政策角度看，在刺激政策出台时很多企业开始挤入房地产市场使得集中度下降，一旦房地产开始调控时企业又开始退出这个行业，集中度提升明显。未来房地产调控趋于稳定，从这个角度来说未来房地产集中度提升有可能会加速。
(上海证券报)
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