米哈伊尔·马尔科维奇·鲍罗廷，俄罗斯犹太人，早年间曾跟随列宁搞革命工作，跑了好多国家，瑞士、瑞典、英国、美国等国都待过。
1923年鲍罗廷被派到中国，出任孙中山的首席政治顾问——那时候苏联支持国民政府，并撮合了国共合作。孙中山说：“吾等欲革命成功，要用俄国的方法组织和训练。”
鲍罗廷在广州协助孙中山完成了国民党的改组工作，还帮助建立了革命武装。黄埔军校建立，苏联提供了教官、枪支和钱财。
但北伐成功后，蒋介石就发动了反革命政变，大肆通缉逮捕***人，而通缉名单上第一个就是鲍罗廷。
面对革命形势急转直下情形，鲍罗廷决定回国。回国路线鲍罗廷策划了好几条，都因为过于危险而放弃。最终选择走西北宁夏、内蒙古，再进入外蒙古，这是一条比较艰辛的线路，却可以躲过蒋介石逮捕。
1927年7月底，鲍罗廷一行30多人出发，他们准备了5辆小汽车和5辆卡车，车上装满了衣物、汽油、水和食物等等。
此时冯玉祥已经公开反*，他接到电报命令是处死鲍罗廷。但冯私下里又留了一手，他不想完全与苏联人翻脸。于是当鲍罗廷一行人到达郑州时，冯玉祥悄悄为他们提供了帮助，在冯玉祥的地盘内，保障他们的安全。
鲍罗廷等人匆匆离开郑州，驶往宁夏方向。一路上遭遇了几次暴雨，行进十分困难，不得不扔掉了好多物资。过了一周多他们才达到了宁夏银川。鲍罗廷几乎快只剩下半条命，他得了疟疾，之前手摔断了还打着石膏，恢复情况也不好。
在银川停留了20余天，然后他们一路向北穿越戈壁到外蒙古乌兰巴托，这一路更加艰难。那时正是炎热的9月份，戈壁滩的气温高达38、39摄氏度。恶劣的条件和病痛折磨使鲍罗廷脾气很差，不断冲人发火。
鲍罗廷恨透了南京的蒋和武汉的汪，说他们和其他军阀没有区别，都是狗咬狗。鲍罗廷又把国民党比喻成马桶——“尽管你经常冲洗，可它仍旧散发着臭气。”鲍罗廷对国民党那些人十分失望，几年前、几个月前他们一个个还很革命的样子，现在都翻脸不认人了。鲍罗廷对身边人发牢骚说：“如果再有一个中国将军跑到莫斯科喊世界革命万岁，你最好让政治保卫局把他抓起来！他们无非是想要几条枪罢了。”
经过一段艰辛的旅程，鲍罗廷等人终于抵达了乌兰巴托。蒙古国国家银行行长是俄国人，同时也是苏联驻蒙古国代表，他为鲍罗廷安排了最好的房子，供其休养身体。这期间鲍罗廷会见了很多访客，尽管中国的革命失败了，他仍然被当作英雄一般对待。
在乌兰巴托待了不长的时间，鲍罗廷便来到贝加尔湖附近的乌兰乌德，乘坐西伯利亚大铁路回到莫斯科。
回到苏联后的鲍罗廷在政治上没有什么建树，大林同志似乎不喜欢他。给鲍罗廷安排了一个没有任何权力的职位——《莫斯科新闻》英文版总编辑，想当初他在中国政治界是风云人物，孙中山的座上宾，现在竟沦为一个老编。
1949年鲍罗廷因为牵涉到一起间谍案被捕入狱，后来流放到西伯利亚挖矿。1951年鲍罗廷在雅库茨克的劳改营去世。多年后鲍罗廷获得平反，证实他是被冤枉的。
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