能源情报按：文中高油价已经成了低油价，请忽略。低油价对天然气的影响还待显现。俄罗斯抢入LNG市场，还是值得期待。
文/李明岩 杨国丰 中国石油化工股份有限公司石油勘探开发研究院
在高油价的带动下，全球液化天然气（LNG）产业迅猛发展，2005-2012年全球LNG产量从1.7亿吨增至2.8亿吨，贸易量从1.3亿吨增至2.36亿吨。近几年，美国和加拿大的LNG产业呈快速扩张的趋势，未来北美将建设20个LNG出口终端，年出口总量为2.7亿吨。澳大利亚已建成3个LNG项目，还有12个LNG项目处于在建和规划阶段。就在全球蓬勃发展LNG产业的同时，素有“天然气大国”之称的俄罗斯也加入到这个队伍当中。
2013年11月，俄罗斯国家杜马批准LNG出口自由化法案，12月1日，该法案开始生效。自此，俄罗斯天然气工业股份公司所拥有的长达7年的天然气出口垄断权被打破。2006年俄罗斯政府授予俄罗斯天然气工业股份公司天然气出口垄断权，主要目的是为了集中资金和力量，建设集中统一管理的天然气出口管道向欧洲和独联体国家出口天然气，避免同行业之间的恶性竞争对国家整体财政收入的影响。然而，随着欧洲经济衰退和美国页岩气革命的到来，欧洲对俄罗斯出口的天然气需求越来越小，俄罗斯不得不考虑其他出口天然气的方式和渠道。如今，放开LNG的出口权，有利于提高俄罗斯LNG在国际市场上的份额。
1 俄罗斯LNG产业现状
众所周知，俄罗斯是天然气生产和出口大国，长期以来欧洲市场严重依赖俄罗斯出口的天然气。然而相对于管道天然气，俄罗斯LNG产业的发展就缓慢的多。目前俄罗斯只有萨哈林-2一个LNG项目，且年产量仅为1 000万吨，占全球LNG市场份额的4.5%。据俄罗斯能源部预计，2030年全球LNG需求量将达到4.6亿吨，占天然气总需求量的10%～13%，其中亚太市场的需求最为突出，但如果俄罗斯在2018年以前还不提高LNG的产量的话，很可能就会丧失在亚太市场的份额。
为提高俄罗斯天然气在国际市场的份额，能源部计划在2020年之前将LNG产量提高到3 000～3 500万吨，占全球LNG市场份额的10%。但俄罗斯天然气工业股份公司对天然气出口权的垄断阻碍了俄罗斯LNG产业的发展，这就需要引入外部竞争。LNG出口自由化法案批准以后，许多俄罗斯企业都有权出口LNG，其中俄罗斯石油公司和诺瓦泰克公司是首先获得出口权的两家公司。
作为俄罗斯第二大天然气生产商的诺瓦泰克公司早在2011年就将发展LNG业务作为公司发展战略之一。2011年公司公布2020年前发展战略，当时就确定将主要投资放在“亚马尔液化气”出口项目上，计划为此投资180~200亿美元，主要面向欧洲和亚太市场。由此可见，公司对LNG产业觊觎已久。2009年诺瓦泰克公司接手了亚马尔LNG项目，并于2010年与道达尔公司合作共同开发该项目。两家公司为此成立了一个合资公司，其中诺瓦泰克持有80%的股份，道达尔公司持有20%股份。2013年12月公司确定开发南坦别伊凝析气田和在亚马尔半岛修建LNG工厂的投资方案，投资总额为269亿美元，工厂三条生产线年产LNG将达1 650万吨，2017年正式投产。同时修建机场和港口等基础设施，使用专用运输船，保障全年向国际能源市场输送LNG。为了能够参与俄罗斯的LNG项目，中国石油近日完成了对亚马尔LNG项目20%股份的收购交易，并准备每年至少进口LNG 300万吨。
随着俄罗斯LNG垄断局面的打破，俄罗斯石油公司也跃跃欲试，开始扩大LNG产能，目前共拥有30个大陆架天然气开采和液化项目，完全具备获得出口权的条件。2013年公司同埃克森美孚公司合作，共同建设一个150亿美元的LNG项目，利用“萨哈林1号”项目新建LNG工厂，并计划从2018年起向亚太市场供应LNG。
2 放开出口对俄罗斯LNG产业发展的影响
据俄罗斯能源部预计，2030年前全球LNG的需求量将以每年4%～5%的速率增长，到2020年全球LNG消费量将达到3.6亿吨，2030年将达到4.8亿吨。但目前俄罗斯仅占全球LNG市场份额的4.5%。俄罗斯长期以来实行的天然气出口垄断政策不但限制了LNG的出口，同时也制约了俄罗斯LNG产业的发展。由于俄罗斯天然气工业股份公司一直控制着国内天然气生产与出口，所以俄罗斯天然气独立生产商很难获得国际石油公司投资的机会，而这些公司所掌握的LNG项目先进技术和经验正是俄罗斯迫切需要的。如今俄乌冲突的再次爆发，加快了全球发展LNG的步伐，也会提升俄罗斯发展LNG的速度。放开LNG出口权使得更多的企业有机会从事LNG出口业务，引进市场竞争，有助于提高俄罗斯LNG在国际市场的占有份额，同时也能促进俄罗斯LNG产业的发展，提高俄罗斯企业的竞争实力。
LNG产业的发展需要整个产业链条的协同运转，从上游的天然气开采与生产，天然气液化，到LNG贸易和运输，再气化，下游发电和城市燃气利用。LNG产业要想繁荣发展，离不开每个链条环节的高效运转，而政策的利好更能激发各油气公司参与产业投资与建设的积极性，同时技术的不断进步和基础设施的不断完善又能促进产业发展水平的不断提高，从而形成一种良性循环。有了发展LNG规划做基础，俄罗斯争取“LNG大供应商”的头衔也将不再是空谈。
3 俄罗斯LNG出口前景
俄罗斯在天然气产量和管道气输气量方面都居世界前列，但其LNG生产和贸易量却与其天然气大国的身份极不相符，天然气出口垄断无疑是阻碍俄罗斯LNG产业发展的一个重要因素，打破出口垄断也是俄罗斯政府加快其LNG产业发展之路迈出的第一步。从目前该国的天然气和LNG生产现状来看，俄罗斯的LNG产业发展具有资源方面的优势，但同时也面临一些不利因素。
从资源角度来看，俄罗斯具备大力发展LNG的资源基础。BP《能源统计2013》的数据显示，截至2012年底，俄罗斯的天然气证实储量为32.9万亿立方米，占全球总量的17.6%，是仅次于伊朗的第二大天然气资源国。俄罗斯2012年的天然气产量为5 923亿立方米，仅次于第二大天然气生产国美国。与此同时，该国2012年的管道气出口量为1 859亿立方米，在全球管道气出口总量中所占的比例超过了1/4。从目前全球天然气贸易量来看，俄罗斯也是全球为数不多的天然气净出口国之一，约有1/3的天然气用于出口。因此，如果仅从资源的角度分析，俄罗斯具备了大力发展LNG产业的基础，俄罗斯天然气工业股份公司甚至提出了2020年前在全球LNG市场占有1/4市场份额的雄伟计划。但俄罗斯的LNG产业起步较晚，而且受其国内能源政策等因素影响发展缓慢，截至2013年，俄罗斯国内仅有的萨哈林地区LNG厂已正式投产，且从2009年投产至今只累计生产了5 000万吨LNG，其中大部分运往了日本和韩国。因此，要实现控制全球25%的LNG市场份额的目标，俄罗斯还需克服诸多不利因素。
首先，蓬勃发展的全球LNG市场对俄罗斯来是一把双刃剑。莫斯科斯科沃管理学院能源中心2013年发布的一份报告称，LNG贸易的快速发展给俄罗斯带来了机遇，但同时其所面临的形势也很严峻。到2020年，全球LNG年处理能力将快速增至5.8亿吨，2015-2017年将迎来LNG产能增长高峰。到2030年，全球LNG需求量将增加1倍以上，达到5亿吨/年，主要买家为中国、印度、巴基斯坦、越南、印尼、泰国和马来西亚。由于亚洲的主要LNG消费国在澳大利亚的LNG项目中都只有股份，因此确保了该国在亚洲市场中的地位，是俄罗斯LNG最强有力的竞争者。另外，在区域性高价格的诱惑下，美国和加拿大的LNG生产商也正积极筹备进军亚洲市场，目前北美已确定的LNG出口终端总数已达20个，年出口总量约为2.7亿吨，主要目标市场是欧洲和亚洲。同时该中心还预测称，2020年前后，亚洲LNG现货市场的发展和供应商之间的竞争都会导致LNG价格降低，预计将从目前16～18美元/百万英热单位降至12美元/百万英热单位，这会给俄罗斯东西伯利亚和远东地区的天然气开采和基础设施项目带来不利影响。其预测，在以上因素影响下，到2020年，俄罗斯在全球LNG市场中的份额不会超过6%，显然比俄罗斯天然气工业股份公司的预计要悲观的多。
其次，放开就意味着有竞争，这其中既包括俄罗斯拥有LNG出口权的三家公司间的竞争，也包括对欧洲管道气出口和LNG出口的竞争。在这方面，俄罗斯能源部门曾建议规定LNG只向亚洲地区出口，来避免可能出现的竞争，但这一建议在最终公布的法规中并未出现。从目前俄罗斯天然气工业股份公司、俄罗斯石油公司和诺瓦泰克公司的举动来看，三家公司在LNG出口方向上有一定的默契，俄罗斯天然气工业股份公司重点发展对亚洲的管道气和LNG出口，俄罗斯石油公司和诺瓦泰克公司则将那些目前并不进口俄罗斯管道气的欧洲国家作为LNG出口市场。最后，尽管俄罗斯打破了俄罗斯天然气工业股份公司在LNG出口上的垄断，但按照新法规，能出口LNG的仅有俄罗斯天然气工业股份公司、俄罗斯石油公司和诺瓦泰克公司三家，其他公司若想出口LNG则必须跟以上三家公司合作。可以说实际上俄罗斯在放开LNG出口方面做的并不彻底，甚至从某种程度上讲，还不是真正符合市场规则的，向透明、开放和公平的制度改革。
4 俄罗斯LNG出口增长的潜在影响
俄罗斯已经将LNG的发展提上了日程，并开始采取措施加快其发展，尽管其发展过程中也面临一些不利因素，但其未来的LNG出口出现较大幅度增长将是不争的事实，将影响亚洲乃至全球LNG市场，同时对地缘政治局势也有一定的影响。
亚洲将是俄罗斯LNG产业快速发展和LNG出口增长的最直接受益者。目前，在美国页岩气革命的影响下，全球天然气贸易重心正由西向东转移，亚洲和欧洲正成为全球天然气贸易的主要目标市场。在日本、韩国、中国、印度的需求推动下，亚洲地区的天然气需求旺盛，预计到2030年，LNG需求量将达到3.15亿吨/年，占全球总量的近70%。与此同时，亚洲还拥有LNG高溢价的套利优势，成为众多新增LNG最理想的目标市场。
众多LNG供应商已经将主要目标指向了亚洲市场。目前，澳大利亚有7个在建的LNG出口项目，共14条生产线，产能超过0.6亿吨/年；到2020年，该国的LNG出口能力将超过0.85亿吨/年，以满足亚洲需求，其中中国和日本是最重要的进口国。
美国也有约2.6亿吨/年的LNG获得了向非自贸区国家出口的许可。预计2020年前后，俄罗斯向亚洲市场的LNG出口量将达到3 000万吨/年，再加上来自卡塔尔、非洲等地区的LNG，在这些新增LNG供应的推动下，亚洲LNG市场很可能历史性的从卖方市场转向买方市场，而相对于其他LNG供应商而言，俄罗斯具有地缘上的优势，其出口LNG的成本很可能低于其他国家，使其更具竞争优势，这将对亚洲地区LNG价格畸高起到一定的平抑作用。
目前，俄罗斯和欧洲在天然气供应与消费上是相互依赖的关系，但这并未对双方政治关系的发展起到积极作用，相反由于双方政治立场相左还时常发生纠纷，但因在天然气贸易上的相互依赖又不得不做出适当的让步，近期的乌克兰局势就是很好的例证。尽管欧盟很想追随美国对俄罗斯实施制裁，但又担心其切断对欧洲的天然气供应，因此欧洲在乌克兰问题上的处境一直很尴尬。随着更多中东、非洲和北美的LNG流向欧洲市场以及俄罗斯对亚洲LNG出口的增加，俄罗斯与欧洲在天然气贸易上的相互依赖关系可能将得到缓解，这将给区域乃至全球地缘政治格局造成一定的影响。俄罗斯与欧美在更多问题上的竞争和分歧可能会变的更加明显。
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