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芯科技2014年业绩预告点评:拐点显现 扬帆起航
投资建议:振芯已经在北斗器件-终端-系统-运营全产业链形成了较强的优势,高端芯片业务有望开启公司新的成长空间,后续公司将继续推进“1+N”产品布局的战略,想象空间较大。预计2015年和2016年净利润增速分别为177.3%和74.3%,EPS分别为0.53元和0.93元,鉴于公司未来会有新品陆续投放市场,以及各产品线都有较强稀缺性,我们维持买入-B的投资评级,目标市值100亿元,目标价36元。
云意电气:业绩符合预期,增长拐点显现
我们维持盈利预测不变,预计公司2014-16年实现营业收入4.62/5.55/7.25亿元,同比增长6.55/20.07/30.53%;实现归母净利润0.85/1.02/1.30亿元,同比增长-9.38/20.37/26.46%,对应EPS分别为0.43/0.51/0.65元/股,维持“买入”评级,建议持续关注。
长城汽车:四季度拐点已过,重回高增长轨道
15年仍有H8、CoupeC两款有望上市车型,销量大概率超额完成任务的同时单车价格、收入将进一步增加。而费用率也随着产能利用提高而得到改善,业绩较之14年有望取得较高增长。上调15、16年盈利预测,预计14、15、16年EPS为2.65、4.21、5.71元,对应PE为17、10、8倍,维持推荐评级。
欣旺达:锂电池一体化整合,盈利加速拐点明确
我们预计公司2014-2016年营收分别为34.53、53.16、74.45亿元,净利润分别为1.70、3.20、4.48亿元,对应EPS分别为0.67、1.27、1.78元,对应15年动态估值分别为26.38倍。我们认为公司是锂电池向大陆转移的最先受益龙头企业,盈利能力拐点以明确,维持“买入”评级。
胜利股份:悲观预期拐点、外延扩张提速
我们维持“增持”评级、维持11.6元的目标价,距离目前的股价仍有74%的空间。我们维持2014-2016年EPS为0.16、0.30、0.60元,增速为400%,93%,100%,目前的股价对应2016年PE仅为11.1倍。未来的刺激因素主要包括公司自身的外延式收购进程加快和天然气价改超出市场的预期。
长电科技:拐点向好趋势确定,封测巨星冉冉升起
我们预计长电科技2015-2016年的净利润水平分别为3.97、5.39亿元,对应EPS分别为0.40、0.55元。目标价16.00元,维持“买入”评级。
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