电子元器件：变革带来巨大产业机遇，荐6股
1、三大系统变革从未停止，从融合到各自精彩。2、iOS9生命不息，智能进化不止。3、音乐与地图，诗与远方一定会到达。4、保护隐私，为原生应用带来更多入口粘性。5、智能连接已经开始进入生活，ApplePay、Carplay、智能家居轮番上演。
个股推荐：我们继续推荐苹果供应链厂商：Music相关的厂商歌尔声学；人机交互相关的厂商金龙机电；电池功耗相关的厂商欣旺达、德赛电池；天线精密等相关的立讯精密、信维通信等。安信证券
农业：农机行业发展正当时，荐6股
行业策略：农业现代化催生农业机械化，我们看好行业在未来5年仍能保持复合10%-15%增长，中长期仍然有翻番空间，而且，随着农机行业向全程化、大型化、智能化转变，拥用技术优势的公司有望迎来集中度进一步提升，到2020年CR10有望从23.5%提升到30%。
推荐组合：看好符合农机发展方向，以及拥抱转型升级两条主线，推荐新研股份、智慧农业、大禹节水、新界泵业、星光农机、吉峰农机。国金证券
传媒：全产业链黄金时代到来，荐6股
动漫天然是全球化的产业市场。IP即是人心，是作者希望表达出的价值观和精神气质，与用户内心产生的共振。动漫既是现实生活的抽象，又允许天马行空，是IP最好的载体之一。同时动漫的以上属性让它最适合跨区域与受众对话，天然就是全球市场。日本、韩国、美国的动漫产业已经充分验证。马斯洛的需要层次理论中，自我实现和尊重是金字塔尖，而生理、安全属于塔基。好的动漫产品能够占领“塔尖”，向文具、玩具、纺织服装、儿童食品等“塔基”领域延伸便是顺水推舟，所以动漫是能够辐射数个千亿市场的产业。
总而言之，全产业链经营的黄金时代悄然到来。投资建议：考虑到动漫产业赢者通吃的规律，及全产业链经营的历史机遇，建议优选龙头公司。推荐奥飞动漫、骅威股份、苏宁环球、皇氏集团，建议重点关注光线传媒、互动娱乐。安信证券
公用事业：电改利益链面临重构，荐15股
电改攻坚之年，产业链利益重构逐步体现，受益环节个股将有精彩表现。电力体制改革是2015年改革的重点攻坚任务，预计相关配套政策即将陆续出台，电力产业链利益重构持续进行，受益领域包括水电、小电网及大中型火电、大型地方发电企业等等。维持电力行业“增持”评级，推荐赣能股份、国投电力、宝新能源、文山电力等，相关受益标的包括：国电电力、内蒙华电、皖能电力、湖北能源、深圳能源、川投能源、桂冠电力、黔源电力、长江电力、广安爱众、郴电国际等。国泰君安
商贸零售：关注国企改革主题，荐6股
支持电商进中小城市，提升网络消费便利性，关注苏宁云商(易购服务站+苏宁云店立体化拓展三四线城市消费市场)，宏图高科(或将协整集团拉手网、乐语通讯等资产，强化网络服务平台及渠道优势，深挖中小城市市场)；④服务O2O。推动线上线下互动，激发消费潜力，关注南京新百(收购养老龙头安康通，搭建全国养老服务O2O平台)，欧亚集团(构建区域异业联盟，协整区域餐饮、KTV、旅游等生活服务模块)；⑤跨境电商。促进跨境电商发展，拓展海外市场，关注物产中大(国内流通产业互联NO1。，系列产业电商平台助力千亿市值空间)、厦门国贸(福建供应链管理龙头，大宗贸易转型产业电商，物流拓展第三方开放平台)。安信证券
建材：重点关注两大转型思维，荐7股
无碱增强型粗纱2400tex缠绕直接纱均价5760元/吨(均价持平)；池窑电子纱重点生产企业均价9600元/吨(均价持平)。本周玻璃纤维纱市场行情基本稳定，各品种调整动力不足。无碱粗纱方面，进入6月份市场维持平稳格局。企业销售良好，库存低位，直接纱、热塑纱、板材纱货源紧俏。市场主流稳定，下半年风电赶工趋缓，预计短期行情仍将高位持稳。
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