查看原图非荐股帖,文中提到的公司、技术等需调研,向上市公司求证或眼见为实有公信力的资料,本文仅提供逻辑思考。
本文如果影响传统的摄像头公司,传统的汽车锂电池公司,如果部分卖方没有跟上节拍仍停留在2014年的特斯拉的节奏上。请绕道勿喷,各看各!
受朋友之托,与行业研究员和专家就苹果、谷歌、乐视等公司投资汽车进行了梳理,略去3万2千字的背景,目录如下:
一、外联网
查看原图查看原图汽车视野阅读,与外界的物理沟通。
包括立体/三维摄像头、雷达、传感器、红外发射器。
不仅是汽车,个人穿戴设备端的立体/三维摄像头和传感器需求也会猛增。
个人强烈看好立体/三维摄像头,未来交通和社交工具需求最大的产品。博世有该产品,
$中海达(SZ300177)$ $欧菲光(SZ002456)$ 等有三维摄像相关产品或技术储备的公司值得留意
二、汽车材料
查看原图1、车身碳纤维
3月4日出版的德国杂志《Auto Motor und Sport》称,这两家公司正在就联合开发乘用车展开谈判。该杂志援引一位宝马高级经理的话称,苹果对宝马的碳纤维电动汽车很感兴趣。
背景:随着宝马追加在美国的碳纤维工厂2亿美元投资,使这家工厂的中期产能达到9000吨/年,占了全球碳纤维4万-5万吨年需求量的近20%,从而成为世界最大的碳纤维生产基地。
2、石墨烯电池
西班牙的“超级电池”很快将像特斯拉一样应用于汽车上,据西方媒体报道,它的拥有者12月在德国两大汽车巨头的汽车上进行试验,并在2015年第一季度生产上市使用。
动力系统和车身减重是电动汽车硬件发展的核心,有碳纤维和石墨烯相关汽车产品和技术储备的公司值得留意
三、硬件、物联网/移动的宅
2014年均胜电子 隆基机械等已开始产业布局
汽车智能、汽车电子、车联网的相关报告较多,不再赘述。
补充一个性感的逻辑
$双林股份(SZ300100)$ ,公司近期信息披露集团涉及车联网业务,电动汽车的主要机械部分是轮毂电机,建议深度研究其收购的新火炬。
四、强强合作
汽车、互联网一定是强强联合形成绝度优势,颠覆传统汽车,超越竞争对手。
TMT领域:苹果 三星 谷歌 华为 IBM等
汽车领域:宝马 奔驰 大众 通用 丰田 悦达起亚 上汽集团等
TMT离不开汽车,汽车离不开TMT,有效联盟与合作就能完成新能源汽车的替代与再生。
结论:
1、新能源汽车的投资和布局和互联网产业的布局基本重叠,一个优秀的平台/公司,会在TMT和汽车两个领域同时开花。
2、颠覆和破坏性创新是人类智慧和文明的新陈代谢,几何级的解决:安全、环保、交通、社交、时间成本等问题,花时间研究新能源汽车比保守的投资
$招商银行(SH600036)$ $民生银行(SH600016)$ 靠谱很多
3、未来汽车龙头是谁?不一定是宝马,也不一定是苹果,能带来超越对手的用户体验就有可能赢得市场。
$长城汽车(SH601633)$ $比亚迪(SZ002594)$ $悦达投资(SH600805)$ $乐视网(SZ300104)$ $长安汽车(SZ000625)$ @方舟88 @闲人老钟 @朱胜国 @不见开花但见结果下周找卖方聊工业转型的新机会,有机会整理
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