派复盘
今天大盘继续缩量,在反复震荡之后,尾盘出现拉升。然而这拉升,并没有很大的实质意义,多空两方战意较弱,买方资金稍许多点入市,就顺利拉升而已。
目前市场的方向仍是在抱团的消费、医药、科技和低估值顺周期之间再平衡。从当前各路资金下半年的增量来看,前期大规模发行的公募基金现在基本都在建仓,是比较重要的大头,但是由于他们排名的机制,在配置上大多呈现后手进攻。
之前我们提到说,若没有新的赚钱效应板块出现,抱团资金在一定程度内仍会继续抱团姿势,只有顺周期方向有较大幅度的上涨之后,增量资金才会大批涌入配置。
最近市场震荡行情下,相信有一部分资金正在逐步调仓,包括自沪指大举上扬那段时间,北向资金也在增配低估值方向。因为市场目前的风向对于经济复苏逻辑是有一定认可的,只是风还没吹起来,真要吹起来,一会有正循环的效应,二幅度参考前一次(7月初)可能会达到20%。
特斯拉持续开挂,昨天除权以后大涨12%,带着纳指继续创新高。有人表示,把纳指的图缩小,看得心惊胆战。但又有人回,你把中国GDP图缩小看看,也挺吓唬人的。
刚瞄一眼特斯拉的盘前还是红的,马斯克已经位列全球第三富。今天咱们的特斯拉小弟们也狂欢了一把,派自选里有个新能车ETF,今天近4%的涨幅。
昨天刚看的天风研报,分析了7月乘用车数据,呈现淡季不淡,持续回暖态势,V型反转趋势明确。
根据天风投资时钟,目前汽车行业去库结束,迎接加库周期,也就是成长象限,且乘用车强于零部件,预计下半年乘用车大概率将延续复苏态势。今天整车里面,比较有象征意义的长城汽车和比亚迪涨停了,他们的港股也分别涨了9%和14%。
观察北向资金,今天净流出3亿。数据上看,流出量骤缩。
今天市场涨幅中位数0.2%,涨停56家,跌停9家,短线情绪一般。
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