继续看好新能源板块

今天石大胜华从涨停到跌停，然后迅速带崩了整个板块。随后

目前本人持仓没有动，认为石大胜华业绩超预期，业绩和估值不算透支。

对于整个板块，现在新能源车锂电池也遭遇了去年1113白酒板块的情况，一有个风吹草动立马就有人蹦出来喊见顶了。有没有见顶，你说了不算，我说了不算，基金大佬可能说了算，最后是市场说了算。

同时市场发布了天齐锂业和赣锋锂业业绩上修的公告。市场会有表现。对于星源材质半年报，有人认为不及预期。他的利润主要在三季度才会释放出来。如果回调到240亿下，会考虑重新捞回来。

对于整个新能源板块，个人认为是次大行情，有人认为是大级别的百年一遇的行情，不要轻言顶！

好比这一波牛市的白酒行情。2016--2017年核心资产白马股价值投资行情，最大的就是贵州茅台涨。

锂电这一轮行情：2018年崩盘大跌，2019年超跌反弹修复。

1、第一波2020年上半年拔估值

2、第二波2020年下半年炒业绩

3、2021年上半年二三线中小白酒疯狂，例如舍得酒

这次不一样，调整不足惧，估值将很快被强劲的基本面消化

有分析认为，今日引发板块调整的原因可能是中汽协发布7月上旬产销快报11家重点企业汽车生产38.9万辆，同比下降37.5%。其中，乘用车生产同比下降36.2%。

以中汽协今年4月-6月数据为例，4月中旬、5月中旬、6月中旬中汽协统计的重点车企的同比数字-5.1%，-13.9%，-36.6%，而最终的数据是 9.0%，-3.4%，-13.8%，存在较大误差。

且根据#兴业电新朱玥团队 的独家排产数据显示，预计7月国内电动车排产24万，预计内销21w，淡季电动车产量再创新高，基本面强劲；

当前龙头公司强护城河优势给予了一定的溢价

宁德明年65x（保守会计准则下若对标同行业，则在40x附近），恩捷不考虑涨价明年58x。

材料龙头公司普遍明年35-40倍，其中天赐35x，璞泰来40x，中伟38x，新宙邦35x；

二线龙头公司25-30x，科达利27x，中科电气27x

预计2021-2025年电动车销量复合增速30%-40%（对应2025年销量约1600w-2200w），锂电池需求复合增速约40%，国内锂电公司全球份额提升，预计年化复合增速至少在40-50% 。短期静态估值将很快被高增长消化，现在是最好的时刻。