从4月中旬的金价高点(超过1365美元/盎司)算起,金价已经连跌了2个半月。
其中,最迅猛的下跌来自最近两周,在暴跌4%以上之后,周四金价最低跌至接近1240美元/盎司的水平。
现在,不管金价接下来会反弹还是反转,或者继续小幅下跌——我都强烈建议,现在买入黄金!
因为,黄金价格目前已接近南非矿区(全球最主要的产金区之一)的黄金平均生产成本。
根据GFMS(黄金矿业服务公司)调查全球主要黄金矿产商之后发布的《2018年黄金年鉴》,按照AISC(全维持成本)方法进行计算,2017年各主要产金区的黄金成本见下表。
(关于生产成本的概念,请点击“白银价格的底部在哪里”一文)
2016年和2017年,按照加权平均值计算,全球黄金生产的——总现金成本分别为649、672美元/盎司;全成本则分别为837、878美元/盎司。其中,南非矿区的现金成本和全成本在2017年分别高达1010、1187美元/盎司。
你可能会说,南非今年的黄金产量仅为140吨(见下图),占2017年全球黄金产量的比例仅为4.31%,无所谓啦!
其实并不是。
根据GFMS对全球黄金矿产商的调查,占全球黄金产量10%以上的黄金生产矿区,其全生产成本都在1190美元以右。另外,20%的黄金生产矿区,其AISC在1050美元/以上;50%的黄金生产矿区,其AISC在880美元/以上(全球平均值)。
2017年,不同AISC的黄金矿区在当年黄金总产量中的占比见下图。
换句话说,现在的黄金价格,如果再下跌4%的话,明年全球黄金产量将比今年下降10%。下图为最近10年黄金的供应和需求数据。
当然,宏观上的供需数据最多只能对黄金的长期价格产生影响。而我,第一次敢在明目张胆的让大家买入黄金,当然不仅仅有这些宏观数据支持,更重要的是还有我们自己的系统提示。
以Comex黄金仓位数据为基础,我设计了投机指标和基金指标两个提示,一旦这两个指标出现低估,就可以考虑通过金字塔买入方式建仓。现在,两个指标同时给出了强烈建议买入的提示。
嗯,看看前面两次的黄金价格情况,你就明白为什么我敢大胆喊多了。
接下来,当然是风险提示啦!
黄金有没有可能继续下跌?或者,金价未来有没有可能跌破1200美元/盎司?
当然有可能!
就如同2015年7-8月一样,如果你在1080左右(当时最低到1070左右)买入黄金,它确实在随后不久开始上涨,并上涨到1180左右,但接下来在2015年底到2016年初,黄金更是跌至当时的5年最低(1045左右)。
但,如果你能拿住,市场后来会亏待你么?
我强烈建议买入黄金,不过是这一轮(按照3-6个月算一轮)黄金价格变动下的建议,而最终以年份为周期来看,黄金价格能够跌到什么地步或涨至什么地步——很抱歉,我真的不知道。
在前面的文章里,每次我让大家买入白银的时候,总有阴谋论者说,因为我要卖白银,我想操纵白银,所以我才极力唱多白银。这些人太看得起我了,白银市场虽然不是很大,但也足足有200亿美元左右的盘子,我有那个操纵能力,还在这里吭哧吭哧的给你写文章?
我还特意翻阅了一下我以往写白银的文章,每次我发出明确信号让大家买入白银的时候,也差不多都算是当时那一轮白银价格的最低点(包括上周四的文章),真不知道,那些留言骂我的人,为什么道德制高点怎么这么高?
现在我唱多黄金,那些傻缺们,该不会想着,上万亿美元的黄金市场也被我操纵吧?
PS:
本文将是路财主对黄金白银直接给出买入建议的最后一篇文章。
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