2021-12-13上证【早知道】（星期一）十四五冷链物流发展规划印发

 【今日导读】
>十四五冷链物流发展规划印发、行业集中度有望提升
>房企融资市场出现积极信号、下游需求有望边际改善
>富士康在淡季积极招工、明年iPhone出货量提升可期
>航天电子(600879)拟投资拓展主营、联创股份(300343)与宁德时代(300750)合作

【上证聚焦】
~权威专家解读中央经济工作会议看点
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中央经济工作会议12月8日至10日在北京举行，对2022年的经济工作作出了全面部署。会议提出：
◆要抓好要素市场化配置综合改革试点，全面实行股票发行注册制。川财证券研究所所长陈雳表示，随着全市场注册制的实现，资本市场将能够更充分地发挥资源配置功能，将更多资源向符合国家战略的产业、科技产业、新兴产业集中，更好推动实体经济、推动创新企业发展。
◆要为资本设置“红绿灯”，依法加强对资本的有效监管，防止资本野蛮生长。兴业证券(601377)董事总经理王涵表示，如果资本投向优质企业或技术型企业，这有助于社会发展；如果进入垄断性行业，只为达到利益最大化，不利于社会和经济发展。要趋利避害，支持和引导资本规范、健康地发展。
◆积极的财政政策要提升效能，更加注重精准、可持续。要保证财政支出强度，加快支出进度。巨丰金融研究院院长朱振鑫预计，2022年专项债仍会保持强度，并加快形成实物工作量，提升效能以稳定经济，发力的方向主要是新能源、交通、保障房等基础设施项目。
◆实现碳达峰碳中和是推动高质量发展的内在要求，要坚定不移推进，但不可能毕其功于一役。厦门大学中国能源政策研究院院长林伯强表示，在“双碳”目标背景下，先立后破，坚持能源安全的底线。在保证一个比较完整的煤电系统下，防止风光等新能源不稳定性带来的冲击。不管是煤炭绿色低碳还是清洁能源发展，都强调了技术发展的重要性。
◆要提升制造业核心竞争力，启动一批产业基础再造工程项目，激发涌现一大批“专精特新”企业。博览财经首席经济师李宏图认为，与数字化的目标相比，我国智能制造发展在产业基础方面仍有瓶颈，特别是高端芯片、高档数控机床、高端生产设备以及CPU等核心零部件方面。亟需加快实施产业基础再造工程，加大重要产品和关键核心技术攻关力度。

【上证精选】
~10日，北向资金全天净买入91.48亿元，为连续第8日净买入。贵州茅台(600519)、东方财富(300059)、招商银行(600036)分别获净买入12.18亿、11.58亿、9.39亿元。
~深交所发布股票质押式回购交易业务指引，证券公司应当审慎开展股票质押回购增量业务，增量规模须与存量业务风险管理能力匹配。
~北方稀土(600111)公布12月挂牌价，氧化钕上调10.01万元/吨，报89.2万元/吨；金属钕上调12万元/吨，报108.5万元/吨，已连续3个月上调报价。
~首批搭载赣锋混合固液锂离子电池的东风E70电动车近日举行试车仪式。该电池电解质采用氧化物路线，负极采用石墨，隔膜采用固体电解质膜。
~全球黄金ETF持仓在11月净增13.6吨，这是自7月以来的首次月度净流入。因美国通胀水平偏高且权益市场波动加剧，黄金的吸引力有所恢复。

【产业情报】
~十四五冷链物流发展规划印发、行业集中度有望提升
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国务院办公厅近日印发“十四五”冷链物流发展规划，目标到2025年，初步形成衔接产地销地、覆盖城市乡村、联通国内国际的冷链物流网络。并推动第三方冷链物流企业专业化发展、规模化经营和数字化转型，着力培育具有较强国际竞争力的龙头企业。
数据显示，中国冷链物流行业市场集中度偏低，市场非常分散，2019年百强企业市占率仅为16.2%，中小企业依然占据较大地位。研究机构指出，随着政策要求加强农产品(000061)物流骨干网络和冷链物流体系的建设，以及冷链产业投融资事件不断，未来几年冷链物流的发展将保持良好势头。预计2025年，中国冷链物流市场总规模将达4660亿元。
海容冷链(603187)是冷链终端商业展柜龙头，技术储备深厚，与多家头部食品饮料企业建立了合作关系；
冰轮环境(000811)以制冷压缩机起家，产品覆盖低温冷冻等多个领域。

~房企融资市场出现积极信号、下游需求有望边际改善
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中国银行(601988)间市场交易商协会12月10日举行房地产企业代表座谈会，表示将优先支持符合房地产调控政策的企业注册债务融资工具用于并购项目或已售在建项目建设。
据悉，招商蛇口(001979)等企业近期计划在银行间市场注册发行债务融资工具，募集资金用于房地产项目的兼并收购。中国银河(601881)证券认为，“良性循环”下，房企信用的修复和重塑将加快。当前市场处于“基本面底部区域”+“政策底”的组合，政策支持力度不断加大，逐步从信贷端过渡到需求端，房地产及后周期产业链需求有望出现改善。
保利发展为房地产行业龙头公司；
顾家家居(603816)专注于客餐厅、卧室及全屋定制家居产品。

~富士康在淡季积极招工、明年iPhone出货量提升可期
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据媒体报道，郑州富士康科技园区罕见地在进入淡季之际开始招工，返费9500元，时薪24元，或预示着iPhone将迎接新年旺季需求。
此前有消息称，苹果公司通知把2022上半年iPhone的出货目标提高30%，这将使得iPhone年度总出货首次超过3亿部。招商证券(600999)鄢凡认为，苹果产业链在短期面临“缺芯”和疫情导致的供应瓶颈，但新产品需求无虑，产业链公司有望迎来业绩拐点。
信维通信(300136)近日在互动平台表示，北美大客户是公司重要客户，公司积极配合各项新品的开发与备货，提供天线、无线充电等产品与服务；
闻泰科技(600745)此前收购了欧菲光(002456)的摄像头模组资产，送样产品已于近日通过境外特定客户最终验证，进入正式量产及常态化批量出货阶段；
东山精密(002384)在FPC生产领域位列全球前三，供应全球知名通信设备企业。

【公告解读】
~航天电子(600879)拟定增投资智能无人系统装备
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航天电子(600879)拟定增募资不超41.36亿元，用于智能无人系统装备产业化、智能电子及卫星通信产品产业化等项目。其中，控股股东全资子公司时代远望拟现金认购5亿元。

~联创股份(300343)与宁德时代(300750)签订合作协议
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联创股份(300343)与宁德时代(300750)签订合作协议，约定在协议有效期内，宁德时代(300750)向公司采购锂电池级PVDF和R142b产品。R142b的采购数量为：2021年12月底前合计不低于1700吨；2022年度不低于7200吨。

~罗普斯金(002333)拟发展光伏建筑一体化等业务
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罗普斯金(002333)拟更名为“中亿丰罗普斯金(002333)材料科技股份有限公司”，未来将逐渐减少铝建筑门窗型材业务占比，重点发展再生铝合金铸棒、系统门窗、光伏建筑一体化领域相关业务。

~中国宝安(000009)拟投资人造石墨负极材料
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中国宝安(000009)下属子公司贝特瑞与宁夏天净隆鼎碳化硅有限公司计划通过宁夏瑞鼎新材料科技有限公司，在宁夏石嘴山投建年产10万吨人造石墨负极材料一体化生产线。

~英唐智控(300131)参与投建半导体产业园项目
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英唐智控(300131)与中唐发展、英盟科技三方规划，通过合资设立项目公司四川英唐芯科技有限公司，投建“英唐半导体产业园”项目。该项目公司注册资本暂定为5亿元，总投资额约25亿元，英唐智控(300131)拟出资1.25亿元。

~亚太科技(002540)拟投建新能源车零部件项目
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亚太科技(002540)拟总投资5.8亿元，在无锡高新区投资建设新能源汽车轻量化铝制零部件项目。全面达产后，预计形成年产约200万套新能源汽车用高强度铝制系统部件的能力。

~东方雨虹(002271)拟投建绿色建材生产基地
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东方雨虹(002271)拟投资15亿元在大连市建设绿色建材生产基地项目，主要从事防水材料、节能保温材料、民用建筑材料、特种砂浆、建筑涂料等建材类产品的研发及生产项目。

~老百姓(603883)拟收购怀仁大健康部分股权
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老百姓(603883)筹划以支付现金方式购买重组后湖南怀仁大健康产业发展股份有限公司46%-72%的股权，实现对其控股。完成后，公司将实现对湖南省主要区域的全方位覆盖。

【资金观潮】
~机构及深股通净买入盛新锂能(002240)
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10日，盛新锂能(002240)获一机构席位净买入6858万元，同时深股通净买入4.15亿元。申港证券认为，今年得益于锂盐价格高涨，盛新锂能(002240)业绩高增确定性较强。鉴于公司坐拥优质矿山，未来矿石自给率逐步提高业绩弹性较大，且锂盐产能利用率极高，业绩兑现度高。

【交易闹铃】
~两只新股及一只可转债13日申购
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超达装备代码301186，发行价28.12元，对应市盈率35.99倍，申购上限1.8万股，主营产品汽车内外饰模具。公司预计今年净利润同比变动-7.01%至+6.71%。
光庭信息代码301221，发行价69.89元，对应市盈率99.42倍，申购上限5500股，主营汽车电子软件定制开发。公司预计今年净利润同比增长1.35%至15.05%。
甬金转债申购代码为754995，正股甬金股份(603995)的最新股价高于转股价。
资讯早知道包含个股如下：
宁德时代 sz300750

英唐智控 sz300131



罗普斯金 sz002333



联创股份 sz300343



航天电子 sh600879



盛新锂能 sz002240



亚太科技 sz002540



老百姓 sh603883



中国宝安 sz000009



招商银行 sh600036



北方稀土 sh600111



农产品 sz000061



东方财富 sz300059



顾家家居 sh603816



兴业证券 sh601377



贵州茅台 sh600519



闻泰科技 sh600745



信维通信 sz300136



东山精密 sz002384



欧菲光 sz002456



招商证券 sh600999



冰轮环境 sz000811



海容冷链 sh603187



甬金股份 sh603995



招商蛇口 sz001979


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