【今日导读】
新能源车市占率超过25% 锂电湿法隔膜价格继续上调
500亿元绿电补贴拨付发电央企 行业盈利将边际改善
又一标志性项目并网发电 分布式光伏迎来发展热潮
祁连山(600720)控股股东变更 众生药业(002317)新冠药有望临床试验
【上证聚焦】
~高仓位运作+密集调研 明星基金经理纷纷看好A股机会
今年业绩领先的中庚基金副总经理丘栋荣表示，如果考虑到无风险利率水平，中证800的风险溢价已经比历史上超过85%的时间都更有吸引力。丘栋荣直言：“基金现在高仓位运行，有太多的股票可以买，现金已不够用。”他认为A股现在是系统性机会+结构性风险，大盘成长股仍较贵，更看好低估值的能源资源类公司、互联网板块、低估值小盘股、区域性城商行和农商行、地产龙头企业等。
另据统计，4月底以来，葛兰、张坤、谢治宇、刘彦春等主动权益基金管理规模超700亿元的基金经理，以及陈光明、朱少醒、赵枫、傅鹏博等资管老将纷纷亲自调研上市公司。两类公司备受关注，一是这些基金经理的重仓股，二是中小市值细分行业龙头。如陈光明、傅鹏博、赵枫等调研了消费电子精密组件龙头立讯精密(002475)，朱少醒调研了自行车ODM代工龙头久祺股份，葛兰调研了车载扬声器龙头上声电子(688533)。这反映出明星基金经理普遍在积极寻找投资机会。
【上证精选】
~11日，北向资金净买入22.28亿元。比亚迪(002594)、宁德时代(300750)分别获净买入9.58亿元、5.3亿元。
~4月份CPI环比上涨0.4%，同比上涨2.1%。分析人士称，受疫情期间物流成本上升，加之囤货需求增加的影响，鸡蛋、鲜果、鲜菜等价格指数较前值大幅上行。
~据交通运输部介绍，随着关闭关停的收费站和服务区全面恢复运行，货物物流受阻的情况迅速好转，5月10日全国高速公路货车流量较4月18日上升了8.59%。
~国资委表示，2016年5月到2021年底，中央企业共压减法人19965户，占比38.3%；将启动新一轮压减工作，坚定不移推动资金、技术、人才向主责主业和关键领域集中。
~山西省、吉林市、常州市等多地近日纷纷出台新政，优化本地区商品房预售资金监管措施。业内人士认为，优化商品房预售资金监管将有利于房企稳定经营性现金流。
【产业情报】
~4月新能源车市占率逾25% 锂电湿法隔膜价格继续上调
中汽协最新数据显示，4月新能源汽车产销量分别达到31.2万辆和29.9万辆，同比增长43.9%和44.6%，市场占有率达到25.3%。另据百川浮盈，5月11日，锂电池湿法隔膜价格继续上调，幅度在0.01-0.03元/平方米不等，10日上调0.01-0.05元/平方米。
据了解，目前隔膜设备制造商仅有日本制钢所、德国布鲁克纳、日本东芝以及法国伊索普四家，且订单都已被主要隔膜厂商锁定，新“玩家”难以进入赛道。机构表示，锂电隔膜供需偏紧，价格稳中有升。另外，隔膜在锂电池四大材料中的竞争格局最好，龙头企业利用技术和扩产优势，有望进一步提升市场份额。
公司方面，中材科技(002080)、沧州明珠(002108)旗下隔膜产品，价格均出现不同程度上涨。
~500亿元绿电补贴拨付发电央企 行业盈利有望边际改善
5月11日召开的国务院常务会议提出，要确保能源供应，在前期支持基础上，再向中央发电企业拨付500亿元可再生能源补贴，通过国有资本经营预算注资100亿元，支持煤电企业纾困和多发电。
中信证券(600030)李想指出，政策明确打击哄抬物价并设定煤炭长协及现货价格区间，有助于规范市场秩序，稳定市场煤价预期，推动煤价向合理区间回归，提升电力供给保障。火电大部分电量已被年度市场电合同锁定价格，预计火电行业扭亏及季度盈利能力环比改善趋势明确。
公司方面，华能国际(600011)、大唐发电(601991)等均为国内火电龙头。
~又一标志性项目并网发电 分布式光伏迎来发展热潮
国电投集团宣布，国内首个电解铝厂分布式光伏项目——青铜峡23兆瓦分布式光伏项目近日全容量并网发电。项目规划面积约40万平方米，所发电量全部供青铜峡43万吨电解铝消纳，成为地方政府打造“绿电园区”的引领。
今年一季度，全国新增光伏装机规模13.2GW，同比增长131%，其中分布式光伏9GW，占比将近70%。据天风证券(601162)测算，在业主消纳75%的情况下，工商业光伏电站全投资IRR高达14%。当前分布式光伏投资热潮再启，低成本资金入局正在重构商业模式。
公司方面，芯能科技(603105)以发电业务为核心，依托分布式光伏电站屋顶资源业主布局“充电、储电”新应用领域；天合光能(688599)在分布式市场率先进行渠道布局，面向户用及工商业市场提供整体解决方案。
【公告解读】
~祁连山(600720)控股股东拟变更为中国交建(601800)
祁连山(600720)拟置出全部资产及负债，与中国交建(601800)下属公规院100%股权、一公院100%股权、二公院100%股权等资产中的等值部分进行置换。完成后，公司控股股东将变更为中国交建(601800)，实控人将变更为中交集团。
~众生药业(002317)口服新冠药临床试验获受理
众生药业(002317)子公司众生睿创口服抗新型冠状病毒3CL蛋白酶抑制剂一类创新药物RAY1216片的临床试验注册申请获得国家药品监督管理局受理。
~中曼石油(603619)等拟回购股份
中曼石油(603619)拟回购股份500万股至800万股，回购价格不超过23元/股。
金证股份(600446)拟回购股份8000万至1亿元，回购价格不超过12元/股。
江苏北人(688218)拟回购股份2000万至4000万元，回购价格不超过17元/股。
~万泰生物(603392)二价HPV疫苗获境外上市许可
万泰生物(603392)的二价HPV疫苗获得摩洛哥上市许可，是该产品获得的首个境外上市许可。2021年，公司二价HPV疫苗销售收入32.4亿元，占总收入的56.34%。
~君禾股份(603617)拟4.5亿元增资哈工石墨
君禾股份(603617)拟以4.5亿元认购黑龙江哈工石墨新增9000万元注册资本，本次投资将使标的公司石墨球形负极材料业务存在快速增长的可能。
~博敏电子(603936)等拟定增募资加码主业
博敏电子(603936)拟定增募资不超过15亿元，用于博敏电子(603936)新一代电子信息产业投资扩建项目（一期）、补充流动资金等。
南极光(300940)拟定增募资不超过7.4亿元，用于Mini/Micro-LED显示模组生产项目、中尺寸液晶显示模组生产项目、新型显示技术研发中心项目等。
~圣龙股份(603178)获可变排量机油泵订单
圣龙股份(603178)成为四川理想新能源增程车型零部件供应商，并为其开发和供应全程可变排量机油泵，项目预计在今年内量产，生命周期约实现2.5亿至3亿元销售额。
~金固股份(002488)获车轮项目定点
金固股份(002488)近日收到供应商定点通知函，将作为北汽重卡某项目的车轮总成开发供应商，为其开发车轮总成产品。
【资金观潮】
~三机构席位买入景业智能
11日，景业智能获3个机构席位合计买入2756.67万元，占全天成交额的16.85%。华金证券认为，景业智能是相对稀缺的深耕核工业的特种智能装备企业，在乏燃料后处理领域占据一定领先地位。核工业装备准入门槛高，国内企业相对较少。公司是国内唯一可批量供货电随动机械手的公司，显著改善了我国核工业对于放射性料液人工取样的现状。
资讯早知道包含个股如下：
中国交建 sh601800
博敏电子 sh603936
众生药业 sz002317
中曼石油 sh603619
金固股份 sz002488
万泰生物 sh603392
君禾股份 sh603617
圣龙股份 sh603178
沧州明珠 sz002108
宁德时代 sz300750
中材科技 sz002080
立讯精密 sz002475
芯能科技 sh603105
比亚迪 sz002594
上声电子 sh688533
中信证券 sh600030
南极光 sz300940
金证股份 sh600446
江苏北人 sh688218
天合光能 sh688599
华能国际 sh600011
大唐发电 sh601991
天风证券 sh601162
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