商务部、海关总署近日发布公告,决定对镓、锗相关物项实施出口管制。公告自2023年8月1日起正式实施。——看到没,时间节点8月1日,利好落地就是兑现,大概率这个消息的相关题材,会炒到7月底兑现。
总有人提前知道消息,本周二开始启动,看看“镓概念”五日涨幅榜。
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6月30日, 荷兰宣布自9月1日起实施半导体出口管制,不再向我们出口制造芯片的光刻机,美国也酝酿禁止英伟达向我们出口智能芯片。
而我们的镓和锗,无论是储量还是产量都处于绝对垄断地位,作为半导体制造的重要原材料、新能源汽车、航空航天、导弹等领域也都离不开这两种材料。锗、稼都只是铅、锌、铝庞大的产业链下的副产品,铅、锌、铝都是产能过剩的行业,中国在上述领域都是第一大生产国。在全球产业链中占据重要地位。
国外一旦你大规模投建生产锗、稼,就需要先搞铝土矿,再搞氧化铝、再搞电解铝。最后可能才能获得一点点稼。此次我国出口管制可能会对部分行业产生一定的影响。
中国铝业是我国最大的金属镓生产商。金属镓是氧化铝生产过程中提炼出来的副产品。
中金岭南,公司保有金属资源锗128吨、镓760吨。
驰宏锌锗,公司目前拥有原生锗产能60吨,市场份额约占全球市场的1/3,中国市场的1/2。
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有色金属概念保持关注,早上9点25重点看完胜、开盘换手Z竞价模型,跟踪大资金选择的强势股,看看该题材是否可打出强度。
【总结】
咱们的股市,说到底是政策市,要么是搭上政策话题边,要么是各种小作文,一定要注意时间节点,在落地的日子前做好兑现。这一点需要注意。其他的追随盘面就好,买点买,卖点卖,少一些价值投资的幻想,要:纯粹!