2011年11月02日 16:33
来源:凤凰网财经
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背景解密
省广股份002400
6.98%
推荐
银河证券省广股份是国内最优秀的大型综合性广告公司之一,广告与公关将逐步融合,广告盈利能力更强。看好省广股份的收购理由在于:1、传播服务的“集团化”需要收购推动;2、整合营销产业链的“全媒体化”也需要收购;3、核心业务发展速度需要收购带动与协同;3、
蓝色光标的收购从侧面说明营销行业整合大幕已开启;4、行业低集中度、品牌、资金与行业积累是收购优势。考虑收购贡献,11-13年EPS分别为0.69、1.17、1.76 元,对应PE为16倍,具备相对估值优势,给予 12年22-25倍P/E,合理估值区间为26-29 元,给予“推荐”投资评级。
光线传媒300251
6.80%
增持
西南证券光线传媒的主营业务是电视节目和影视剧的投资制作和发行业务。公司有三大传媒内容产品:电视栏目、演艺活动、影视剧;两个网络:电视节目发行网、电影发行网。作为民营传媒公司,公司商业模式独特。目前电视节目运营通过节目联供网实现,其广告营销收入是主要来源,因此在销售渠道上“批发”与“零售”共舞;影视剧业务亦是投资发行与代理发行并举,使得公司的影片发行数量和票房快速上升,跻身国内电影发行公司前列。按照经营趋势看,预测公司2011-12年EPS分别为1.58元和2.13元。考虑到公司的娱乐与传媒兼具,内容与渠道共享的特性,未来有超预期发展的可能,给予“增持”评级。
超图软件300036
5.54%
强烈推荐
平安证券超图软件未来2-3年公司将建立云GIS平台,提供在线地理信息服务,现在看来进度提前。由于负责云GIS的团队已组建近两年,成本已在考虑范围,未来服务无论收入多少,都对公司业绩为正面影响,基于此,该行认为公司发展的空间进一步拓宽,业绩持续增长确定性增强,公司价值得到提升。预计2011-2013年的EPS分别为0.53元、0.71元和0.95元,对应PE分别为39倍、29倍和22倍,目标价24.85元/股。维持“强烈推荐”评级。
阳光照明600261
4.87%
增持
中信证券阳光照明主要产品节能灯受益于各国相继淘汰白炽灯,预计未来几年将保持较快增长,非公开增发项目投入有利于公司抢占LED照明通用化先机,公司产品提价后第三季度毛利率如期转好,增发进程中存在业绩释放动力,基于此,将公司11-13年EPS提高至0.56、0.68和0.87元,维持增持评级。
ST张家界000430
3.18%
买入
广发证券2011年规模驱动ST张家界盈利快速提升;再考虑到杨家界索道的建设,公司盈利将进入上升通道。此外,公司作为张家界唯一的国有控股
旅游类上市公司,将在未来张家界旅游产业发展过程中得到更大力度的政策支持。按照上半年经营态势看,预计公司2011、2012年将分别实现净利润0.79和0.99亿元;实现每股收益0.25和0.31元。考虑到公司盈利进入上升通道、公司持续进行资源整合的预期以及综合改革实验区的政策支持,维持公司买入评级。
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