华帝股份（002035）-2014-10-18

华帝股份（002035）考虑到公司经营管理调整逐步到位，房地产销售松绑，预计2014、2015年收入分别为42亿和55亿元，同比分别增14.5%和28.5%，实现净利润分别为3.1亿和4.2亿元，EPS为0.87元和1.16元，同比分别增长39.5%和33.1%。按照公司2014年EPS估值，目前公司14倍左右，维持公司“推荐”评级。银河证券