【定增募资】海通证券（600837）披露H股定增 拟募资近300亿港元
海通证券（600837）21日晚间公布H股定增方案，公司拟向Dawn State Limited、鼎胜资产管理有限公司、Vogel Holding Group Limited、睿丰资产管理香港有限公司、Amtd Special Holdings Limited、Marshall Wace Asia Limited、新华资产管理（香港）有限公司等特定投资者非公开发行约19.17亿股H股股份。
其中：Dawn State Limited认购数量5.69亿股，鼎胜资产管理有限公司认购数量为4.96亿股，Vogel Holding Group Limited认购数量为2.48亿股,睿丰资产管理香港有限公司认购数量为2.23亿股,Amtd Special HoldingsLimited认购数量为1.49亿股,Marshall Wace Asia Limited认购数量为1.31亿股,新华资产管理（香港）有限公司认购数量为9923万股。
海通证券（600837）表示，本次H股定增价格为15.62港元/股，募集资金总额预计为299.4亿港元（假定不发生发行价格调整）。公告称，本次募集资金将用于融资融券业务、约定购回、股票质押式回购业务、结构化产品销售交易业务以及直投业务的拓展以及补充现有流动资金。
【并购重组】国金证券（600109）收购粤海证券获香港证监会核准
国金证券（600109）21日晚间公告，近日，公司收到香港证监会的批复，核准公司成为粤海证券有限公司大股东的申请。
【并购重组】长园集团（600525）重组17亿收购运泰利 布局智能汽车
长园集团（600525）21日晚间发布重组预案，公司拟以“定增+现金”方式收购运泰利100%股权，并向华夏人寿-万能保险产品、藏金壹号、沃尔核材（002130）发行股份募集配套资金。重组完成后，公司将重点布局智能汽车行业和先进制造领域。公司股票将于12月22日复牌。
根据方案，运泰利100%股权交易价格为17.2亿元，公司以10.42元/股价格定增发行16176.58万股，并支付3440万现金用于支付全部交易对价。同时，公司拟以11.63元/股的价格，非公开发行募集配套资金4.8亿元。其中，向华夏人寿-万能保险产品认购1亿元、藏金壹号认购2亿元、沃尔核材（002130）认购1.8亿元。
本次重组完成后，公司第一大股东将由上海复星变更为吴启权，吴启权的持股比例为5.35%，长园集团（600525）依旧不存在控股股东和实际控制人。
据介绍，运泰利主要从事精密测试设备和工业自动化装备的研发、生产和销售。其中，运泰利的测试设备产品主要用于智能手机、平板电脑、电脑、可穿戴设备生产过程中的测试环节；工业自动化设备主要是为客户提供定制化的自动化设备及综合解决方案，下游客户主要分布在电子、汽车、新能源和医疗行业等。
财务数据方面，截至2014年9月30日，运泰利总资产为3.32亿元，净资产为1.13亿元，其2012年度、2013年度和2014年1-9月分别实现营业收入1.15亿元、2.16亿元和2.65亿元，净利润分别为648.14万元、3265.30万元和4484.43万元。
长园集团（600525）表示，通过本次交易，公司将在协助运泰利扩展现有业务的同时，进一步将测试技术和自动化技术在汽车电子领域进行复制和转移，积极布局智能汽车的相关内容，通过整合运泰利的先进制造能力，战略布局智能汽车行业。同时运泰利将与公司进一步优化资源配置，整合各自现有技术优势，进一步培育汽车电子领域的优质客户，实现在新能源汽车和智能汽车领域的战略布局。
【并购重组】藏格钾肥作价90亿元借壳 金谷源（000408）变身钾肥公司
金谷源（000408）21日晚间披露借壳重组预案，公司拟剥离扣除货币资金的全部资产负债，同时定增购入藏格钾肥100%股权，最终实现藏格钾肥借壳公司上市。重组完成后，公司控股股东变更为藏格投资，实际控制人变更为肖永明，主营业务将转变为钾肥氯化钾的生产和销售。公司股票将于12月22日复牌。
根据方案，本次拟出售资产出售的接盘方为藏格投资接盘。出售资产的最终交易价格将以评估机构出具的评估结果为依据，由金谷源（000408）和藏格投资协商确定。根据预评估结果，拟出售资产账面值为15363.98万元，预估值为15005.10万元，预评估增值率为-2.34%
同时，金谷源（000408）拟以5.30元/股价格向藏格投资等定增约169908.76万股股票购买藏格钾肥100%股权，藏格钾肥预估值为900516.41万元，较账面值增值442.94%。此外，本次重大资产重组拟募集配套资金不超过20亿元，将用于藏格钾肥“年产40万吨氯化钾项目”和“200万吨氯化钾仓储项目”建设。
方案显示，藏格钾肥拥有察尔汗盐湖铁路以东矿区724.3493平方公里的钾盐采矿权证，是一家以青海省察尔汗盐湖钾盐资源为依托的资源型钾肥生产企业；藏格钾肥主要从事氯化钾的生产和销售；氯化钾主要用途为生产农用复合肥料，另外还可应用于其他钾盐制取、医疗、电镀、石油等工业领域。
藏格投资为藏格钾肥最大股东，肖永明为实际控制人。2014年1-9月、2013年、2012年和2011年，藏格钾肥营收分别为198332.48万元、175794.11万元、254109.25万元和111342.48万元；净利分别为60955.86万元、62564.35万元、143627.16万元和23872.74万元。截至2014年9月，其资产为387291.98万元，净资产为165858.21万元。
【并购重组】天兴仪表（000710）6.7亿收购老肯医疗
天兴仪表（000710）21日晚间披露重组方案，公司拟发行股份及支付现金购买刘霞、刘勇、刘俊等61名股东合法持有的老肯医疗100%股权，交易作价为6.7亿元，交易标的估值增长率为156.37%。公司股票将于12月22日复牌。
根据方案，公司此次定增股份支付5.94亿元对价，以现金支付7576.42万元对价。其中拟向交易对手方定增合计5411.98万股股份，同时拟向大股东天兴集团定增募资19807万元的配套资金。定增价格均为10.98元/股。
交易对手方承诺，老肯医疗2015年、2016年、2017年的净利润分别不低于4600万元、5500万元和6600万元，否则进行股份或者现金补偿。
预案显示，老肯医疗主要从事医院感染控制设备的研发、生产和销售，主要产品涵盖了空气消毒、器械消毒/灭菌、器械清洗/消毒及消毒灭菌辅助产品、配件及耗材等多个系列，是目前国内少数能够独立在医院感染控制领域提供较为完整的产品体系结构和综合服务能力的企业之一。
财务方面，截至2014年9月，老肯医疗资产总计43116.77万元，净资产为26166.32万元。2014年1-9月、2013年和2012年，其营收分别为13720.31万元、21535.77万元和21755.19万元；净利分别为1,840.48万元、2,799.42万元和3,438.14万元。
【并购重组】胜利精密（002426）15.8亿收购三公司 切入移动智能终端
胜利精密（002426）21日晚间披露重组方案，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买智诚光学73.31%股权、富强科技100%股权以及德乐科技100%股份。经评估，智诚光学73.31%股权的预估值为22317.98万元、富强科技100%股权的预估值为76393.26万元，德乐科技100%股权的预估值为59514.60万元。合计预估值为158225.84万元，整体增值率为353.06%。
根据方案，公司向智诚光学7名股东、富强科技3名股东及德乐科技5名股东合计支付15123.90万股上市公司股份和20598.31万元现金对价以收购其持有的标的公司股权。其中，向交易方发行股份的价格为9.10元/股。同时，本次交易拟募集配套资金总额不超过45875.84万元，主要用于本次交易现金对价的支付，定增价格为9.91元/股。
盈利预测方面，智诚光学2015年度、2016年度、2017年度合并归属于母公司净利润分别不低于4,000万元、4,500万元、5,500万元、富强科技2015年度、2016年度、2017年合并归属于母公司净利润分别不低于10,000万元、12,000万元、14,400万元；德乐科技的实际控制人陈铸与公司约定，德乐科技2015年度、2016年度、2017年度合并归属于母公司净利润分别不低于8,000万元、9,600万元、11,520万元。
胜利精密（002426）表示，本次收购的标的公司智诚光学的主营业务是手机、平板电脑等平板显示器视窗防护玻璃的研发、生产和销售；富强科技是某全球知名消费电子企业A在智能手表项目上的生产线集成及组装与检测设备供应商，德乐科技是移动通信渠道服务商。通过本次并购，公司将切入移动智能终端产业链和自动化检测和组装设备的制造及服务领域，不仅可以满足下游客户对供应商产品多样化的需求，还可以充分利用各细分产品之间在技术、人员、原材料等方面的协同效应，通过管理产品组合，提升整体生产效率，实现规模效应和可持续性增长，推动公司成为横跨电视、电脑、手机、可穿戴设备等全尺寸智能终端的核心模组制造服务供应商。
公司股票将于12月22日复牌。
【并购重组】浩宁达（002356）9.1亿收编河南义腾 涉足锂电池隔膜业务
浩宁达（002356）21日晚间披露重组方案，公司拟以发行股份和支付现金相结合的方式购买河南义腾100%股权，交易金额为91000万元 ，标的资产预估增值率289.97%。本次交易完成后，浩宁达（002356）主营业务将在原有智能电表、钻石首饰业务的基础上，增加锂电池隔膜业务。公司股票将于12月22日复牌。
根据方案，公司以发行股份方式购买朱继中持有的河南义腾62.5%的股权、温斌斌持有的河南义腾27.5%的股权和中亿金通持有的河南义腾5%的股权（合计为河南义腾95%的股权），总计支付股份对价86450万元，共计发行股份数为2275万股；以现金方式购买朱继中持有的河南义腾5%的股权，总计4550万元。
同时，公司拟向特定对象陈智雄、刘兵兵和安东非公开发行股份募集配套资金不超过25,000万元，其中19,983万元用于本次拟收购的标的公司河南义腾“年产5000万平方米UHMWPE超高分子量聚乙烯锂离子电池隔膜”项目，剩余部分用于补充河南义腾运营资金。上述定增价格均为38.00元/股。
交易对手方承诺，河南义腾2015年、2016年和2017年的净利分别不低于8,000万元、10,400万元和13,520万元。
公告显示，河南义腾是一家专业从事锂离子电池隔膜的研发、生产和销售的企业，是国内领先的锂离子电池隔膜材料供应商之一，目前其主要产品为纳米微孔隔膜及陶瓷涂覆隔膜。
2012年、2013年和2014年，河南义腾营收分别为4,251.48万元、7,410.70万元和入9,820.56万元；净利分别为215.00万元、1,332.44万元和3,123.09万元。营收和净利快速增长主要得益于生产规模和销售的持续提升。
【定增募资】赤天化（600227）拟定增26亿补血 徐翔母亲11亿捧场
赤天化（600227）12月21日晚间披露定增预案，公司拟以2.45元/股的价格，向赤天化（600227）集团、郑素贞非公开发行合计不超过10.61亿股，募集资金总额不超过26亿元，其中17亿拟用于偿还银行贷款，9亿元拟用于补充流动资金。公司股票将于12月22日复牌。
值得一提的是，截至2014年9月末，赤天化（600227）每股净资产为3.32元，因此本次发行价格低于最近一期每股净资产价格。据此计算，2.45元的发行价较最新每股净资产3.32元折价幅度为26.20%。
根据方案，其中，赤天化（600227）集团此次以现金认购不超过61224.49亿股，认购金额约15亿元，占发行总数的57.70%；郑素贞以现金认购不超过44897.96亿股，认购金额约11亿元，占发行总数的42.30%；锁定期均为36个月。上述发行完成后，赤天化（600227）总股本将由9.50亿股增至20.12亿元，其中赤天化（600227）集团持股比例增至43.96%，郑素贞持股比例约为22.32%。
据此前媒体报道，郑素贞为是“私募一哥”徐翔的母亲。方案显示，郑素贞住所在浙江宁波市江东区贺丞路。而徐翔的身份证登记地址也在宁波市江东区贺丞路。根据上海市工商局资料，郑素贞曾经是泽熙投资最早的法定代表人，而泽熙投资目前的法定代表人是徐翔。
公告显示，公司此次非公开发行募集资金总额不超过26亿元含本数，其中拟用17亿元偿还银行贷款和9亿元补充流动资金，以减轻公司财务利息支出，缓解公司面临的资金压力，满足未来业务发展需要。据公告，偿还17亿元银行长期借款后，按目前的银行贷款利率计算，每年将节省银行利息支出超过1亿元。
赤天化（600227）表示，公司拟通过本次非公开发行股票募集资金，一方面延伸医药流通业务的相关产品链、产业链，进一步增强公司营销能力、配送能力和经营实力，提升市场占有率，整体扭转公司业绩受原有传统业务影响出现亏损的局面；另一方面给公司带来新的资金支持，以满足扭亏脱困和新业务发展过程中所带来的资金需求，缓解资金压力，同时改善公司的资本结构，提高公司的抗风险能力和持续经营能力，为公司增强核心盈利能力提供有力的资金保障。
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